Les actions de Roxgold se négocient en hausse de 16% suite à l'offre de rachat de 1,1 milliard de dollars canadiens de Fortuna Silver
73 $ CA par action.
La société minière aurifère canadienne Roxgold Inc. (ROXG : TSX), qui se concentre sur le développement d’actifs en Afrique de l’Ouest, et Fortuna Silver Mines Inc. (FSM : NYSE; FVI : TSX; FVI : BVL; F4S : FSE), qui exploite des opérations d’argent et d’or en Amérique du Nord et du Sud, a annoncé avoir conclu un accord définitif pour Fortuna afin d’acquérir 100% des titres émis et en circulation de Roxgold.
L’entente entre les deux sociétés stipule que les actionnaires de Roxgold recevront 0,283 action ordinaire de Fortuna et 0,001 $ CA en espèces pour chaque action ordinaire de Roxgold détenue. Après la conclusion de la transaction, les actionnaires actuels de Fortuna détiendront environ 64,3% de l’entité combinée, les actionnaires actuels de Roxgold détenant les 35,7% restants.
La transaction implique une contrepartie totale payable à l’actionnaire de Roxgold d’environ 2,73 $ CA par action, ce qui a été estimé représenter une prime de 42,1% par rapport au cours de clôture de Roxgold à la TSX le 23 avril 2021. La valeur totale de la transaction a été déclarée être environ 1,1 milliard de dollars canadiens.
Le communiqué indiquait que la fusion « crée un producteur mondial intermédiaire d’or et d’argent de premier plan axé sur la croissance, bien positionné pour poursuivre des opportunités de croissance organique et inorganique convaincantes » avec une production annuelle totale d’environ 450000 onces d’équivalent or avec des coûts de maintien tout compris (AISC). d’environ 950 $ US / oz.
ii) un projet de développement de stade de faisabilité autorisé; iii) un pipeline d’exploration robuste; et iv) des membres clés d’une équipe de direction chevronnée composée de constructeurs, développeurs et explorateurs de mines éprouvés en Afrique de l’Ouest.. La société issue du regroupement sera en meilleure position pour continuer d’accélérer le développement du projet aurifère Séguéla à un coût du capital inférieur. et poursuivre activement le potentiel d’un pipeline d’exploration des plus passionnants en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine. »
Le rapprochement avec Fortuna offre à nos actionnaires une prime immédiate et une opportunité unique de participer à la création d’un nouveau producteur mondial de métaux précieux de niveau intermédiaire avec une croissance organique significative et un potentiel de génération de flux de trésorerie. »
Les entreprises ont indiqué dans le rapport que l’entité issue du regroupement bénéficiera d’une liquidité accrue grâce à une double cotation à la fois aux bourses de Toronto et de New York et aura une capitalisation boursière d’environ 2 milliards de dollars américains.
Le rapport indique que la transaction a déjà été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration respectif de chaque société. La transaction est soumise à l’approbation des actionnaires et à diverses approbations réglementaires et devrait être clôturée fin juin ou début juillet 2021.
Les actifs miniers de Roxgold sont principalement situés en Afrique de l’Ouest. Au Burkina Faso, la société possède et exploite la mine d’or de Yaramoko et en Côte d’Ivoire fait avancer le projet aurifère de Séguéla. Yaramoko comprend deux mines d’or souterraines qui ont produit environ 120-130 Koz en 2020. Le projet aurifère Séguéla est un projet de développement à un stade avancé en cours d’avancement vers une décision de construction.
Fortuna Silver Mines Inc. est une société minière de métaux précieux principalement axée sur la production d’argent et d’or avec des activités en Argentine, au Mexique et au Pérou.
Roxgold a commencé la journée avec une capitalisation boursière d’environ 719,9 millions de dollars avec environ 374,9 millions d’actions en circulation. Les actions de ROGFF ont ouvert 17% plus haut aujourd’hui à 1,822,3 $ (+ 0,2742 $, + 17,71%) par rapport au cours de clôture de 1,5487 $ de vendredi et ont atteint un nouveau cours plus haut de 52 semaines ce matin de 1,8707 $. L’action s’est échangée aujourd’hui entre 1,7417 $ et 1,8707 $ par action et a clôturé à 1,78 $ (+ 0,25 $, + 16,34%).
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