Les NFP rebondissent, mais...

P 500 a refusé une nouvelle baisse du jour au lendemain, et il était clair au cours des 30 premières minutes que les NFP ne forceraient pas la chute vers des plus bas plus bas. L'incertitude et le malaise de jeudi concernant l'escalade géopolitique se sont inversés et les données sur l'emploi (privé) non agricole ont finalement été achetées – même si les probabilités d'une baisse des taux ont naturellement reculé (une réduction de seulement 51 % en juin et deux réductions en juillet de seulement 22 %).

Les vents contraires pour les actions se font de plus en plus sentir – les baisses de taux s’éloignent, les rachats d’actions des entreprises s’arrêtent et le règlement des obligations fiscales. Un jour d’achat à la baisse après un plus bas plus bas n’y change rien. Le haut est-il dedans ? Non, LE sommet n'est pas atteint, mais le sommet local est probablement oui, et les chances d'une correction pas totalement superficielle ont augmenté.

voire 4,4%), et les consommateurs seront également plus pressés (l'augmentation de la dette des cartes de crédit n'est pas encore un problème affectant les ventes au détail car l'économie reste résiliente) et les bénéfices des entreprises de même, les valorisations (P/E) seraient également sous pression au deuxième semestre 2024.

Vendredi a été un succès en termes d'ES intrajournaliers, et bien sûr aussi en termes d'appels d'actifs réels – tout comme j'ai livré jeudi une excellente sélection de pétrole, vendredi j'ai favorisé la hausse de l'or. Sur le thème de la réévaluation par rapport aux actifs réels, cela veut-il dire que c'est direct ? Non, des reculs peuvent survenir et surviendront, même les plus désagréables, mais passons aux graphiques un par un.

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Marchés du crédit

Le répit des rendements est terminé, et les voir augmenter ne sera pas aussi agréable pour les obligations d'entreprises de pacotille ou pour le marché boursier à court terme.

Or, argent et mineurs

L'or a rattrapé son retard vendredi après le repos de jeudi, et même à ces niveaux élevés, il reste encore du potentiel de hausse avant de prendre une pause et de corriger. Les sociétés minières soutiennent largement la reprise, et l’argent rattrape son retard comme il se doit (le cuivre n’est pas le seul à connaître une belle reprise induite par l’inflation).

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Monica Kingsley

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