APCX) annonce le prix d'un placement direct enregistré et d'un placement privé simultané de 5,0 millions de dollars


(NASDAQ : APCX) sous le même titre, veuillez noter que le deuxième paragraphe a été mis à jour. La date d’exercice est passée du 1er juillet 2023 au 1er août 2023. De plus, les bons de souscription expireront cinq ans à compter de la date à laquelle ils deviennent exerçables plutôt que « cinq ans et demi » comme initialement émis. Le texte corrigé complet suit  :

AppTech Payments Corp. (Nasdaq  : APCX) (la « Société » ou « AppTech »), une société Fintech innovante alimentant un commerce omnicanal transparent entre les entreprises et les consommateurs, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord d’achat de titres avec un seul investisseur institutionnel d’acheter environ 5 millions de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre d’une offre directe enregistrée et des bons de souscription pour acheter des actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé simultané. Le prix d’achat effectif combiné pour chaque action ordinaire et bon de souscription associé pour acheter une action ordinaire sera de 3,00 $.

Aux termes de l’accord d’achat de titres, AppTech a accepté d’émettre 1 666 667 actions ordinaires. Dans le cadre du placement privé simultané, qui sera réalisé en même temps que l’offre, AppTech a également accepté d’émettre des bons de souscription (les « bons de souscription ») pour acheter jusqu’à un total de 1 666 667 actions ordinaires. Chacun des bons de souscription aura un prix d’exercice de 4,64 $ par action ordinaire et pourra être exercé à compter du 1er août 2023. Les bons de souscription expireront cinq ans à compter de la date à laquelle ils pourront être exercés.

APCX) annonce le prix d'un placement direct enregistré et d'un placement privé simultané de 5,0 millions de dollars

EF Hutton, division de Benchmark Investments, LLC, agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre. L’offre devrait se clôturer le ou vers le 1er février 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Les actions ordinaires sont offertes conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire S-3 (dossier n° 333-265526) précédemment déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 15 juillet 2022. L’offre de les actions ordinaires seront faites uniquement au moyen d’un supplément de prospectus qui fait partie de la déclaration d’enregistrement. Les bons de souscription émis dans le cadre du placement privé simultané et les actions pouvant être émises lors de l’exercice de ces bons de souscription ont été offerts dans le cadre d’un placement privé en vertu de l’article 4(a)(2) de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi »), et du Règlement D promulguées en vertu de celle-ci, n’ont pas été enregistrées en vertu de la Loi ou des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement.

sec division de Benchmark Investmentscom.

et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou territoire.

com.

Énoncés prospectifs

qui ne sont valables qu’à la date de leur formulation. Sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour ou d’annoncer publiquement toute révision de l’un des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse.

Relations avec les investisseurs

Ben Chamsian

Partenaires Lytham, LLC

com

646-829-9701

Sarah Bilyeu

KCD PR pour AppTech Payments Corp.

com

619-252-9111

AppTech Payments Corp.

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760-707-5959

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