Crypto Fund vise les marques Animoca et Chainalysis dans le cadre d'un investissement de 500 millions de dollars
Dans un récent rapport de l’Australian Financial Review, il a été révélé qu’Animoca Brands, une entreprise de jeux basée sur la blockchain, anciennement cotée à l’Australian Securities Exchange (ASX), fait partie de plusieurs sociétés de cryptomonnaie ciblées par un fonds de 500 millions de dollars.
Le fonds, connu sous le nom de C1 Fund, serait spécialisé dans l’acquisition d’actions secondaires à des rabais importants allant jusqu’à 80 pour cent.
Les marques Animoca du géant du jeu Blockchain dans la ligne de mire du fonds C1
C1 Fund, fondé par un groupe d’anciens avocats et investisseurs de Coinbase, a eu des discussions avec plusieurs sociétés de capital-risque locales, proposant d’acheter des participations privées auprès d’investisseurs avec des remises allant de 50 à 80 % de leur dernière valorisation.
Selon le rapport, la stratégie du fonds se concentre sur les sociétés de cryptographie avec une valorisation minimale de 300 millions de dollars lors de leur dernier cycle de financement, de préférence en série C ou à des stades ultérieurs. Le Fonds C1 vise à investir entre 20 et 50 millions de dollars dans ces sociétés.
Citant les conditions actuelles du marché caractérisées par l’hyperinflation et la hausse des taux d’intérêt, le Fonds C1 estime que le marché des actifs numériques offre des valorisations attrayantes sur le marché secondaire, comme indiqué dans son pitch deck.
Animoca Brands, radiée de l’ASX en 2020 et remplacée par des actions contre des jetons cryptographiques, est devenue l’une des cibles du Fonds C1. Depuis sa sortie de l’ASX, Animoca Brands a connu une croissance remarquable, devenant une société privée évaluée à 7,8 milliards de dollars.
La société a reçu le soutien de sociétés de capital-risque telles que Koda Capital et KTM Ventures. C1 Fund aurait proposé d’acheter les actions d’Animoca Brands à un prix considérablement réduit d’environ 1,12 $, par rapport au prix de vente précédent d’environ 4,50 $.
Actions à prix réduit dans les services d’analyse Blockchain
Chainalysis, une société basée aux États-Unis fournissant des services d’enquête et d’analyse de blockchain, est également sur le radar du Fonds C1. Chainalysis, évalué pour la dernière fois à 8,4 milliards de dollars en 2022, dispose d’environ 30 millions de dollars d’actions privilégiées secondaires disponibles à un prix réduit d’environ 15 dollars par action, ce qui représente une remise de 63 % par rapport à sa dernière augmentation de capital.
La précédente vente secondaire d’Immutable concernait des actions acquises pour une valorisation de 2,5 milliards de dollars par la société de capital-risque américaine PrinceVille.
En fin de compte, alors que C1 Fund se présente comme un partenaire pour aider les investisseurs en capital-risque à débloquer des liquidités, le rapport suggère que les investisseurs locaux semblent hésiter à se séparer de leurs investissements qui ont résisté au ralentissement du marché de la cryptographie au fil des ans.
À mesure que le marché des cryptomonnaies évolue, l’intérêt des investisseurs institutionnels, les évolutions réglementaires et les avancées technologiques façonneront sa trajectoire future.
L’accent mis par le fonds d’investissement de 500 millions de dollars sur les sociétés de cryptographie telles que Animoca Brands et Chainalysis reflète la confiance croissante dans le potentiel du secteur et ses opportunités pour les investisseurs et les entreprises.
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