Coinbase dévoile son intention d'offrir 1 milliard de dollars de billets senior convertibles

  • Coinbase envisage d'offrir 1 milliard de dollars de billets convertibles
  • Les billets seraient dus en 2030 et pourraient être convertis en espèces ou actions Coinbase
  • Coinbase prévoit d'utiliser les fonds pour rembourser ou racheter ses obligations existantes
  • MicroStrategy a également acquis plus de Bitcoin en utilisant des billets convertibles

L'échange américain de crypto-monnaie Coinbase Global Inc. envisage d'explorer les obligations convertibles de premier rang comme nouveau moyen de lever des fonds.

Les billets de premier rang convertibles Coinbase

Coinbase a fait allusion à son intention d'offrir jusqu'à 1 milliard de dollars de billets de premier rang convertibles, qui seraient dus en 2030.

Conformément au plan de Coinbase, les billets seront mis en vente à des investisseurs institutionnels par le biais d'une offre privée. Lors de son lancement, la bourse espère accorder une option de 30 jours qui permettrait à ceux qui achètent jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires de titres de couvrir les surallocations.

Coinbase dévoile son intention d'offrir 1 milliard de dollars de billets senior convertibles

Les billets peuvent être convertis en un certain nombre de formes, notamment en espèces, en actions ordinaires de classe A de Coinbase, ou en une combinaison, mais au choix de la société. À long terme, Coinbase prévoit d'utiliser le produit soit pour rembourser à l'échéance, soit pour racheter ou racheter avant l'échéance, ses obligations senior convertibles à 0,50 % en circulation, ses obligations senior à 3,375 % et ses obligations senior à 3,625 %.

Pendant ce temps, les obligations convertibles de premier rang à 0,50 % en circulation ne sont pas dues avant 2026, ni les 3,375 % dus avant 2028, ni les 3,625 % jusqu'en 2031. Une partie de ces produits nets peut être utilisée pour des achats généraux d'entreprise comme le fonds de roulement et les coûts liés au opérations d’achat plafonnées. Coinbase espère s'engager dans une transaction d'appel plafonnée avec au moins un de ses clients.

Les transactions d'achat plafonnées suffiront pour les actions ordinaires Coinbase sous-jacentes aux billets depuis le début.

Comme Coinbase Comme MicroStrategy

La société de logiciels de business intelligence MicroStrategy a récemment acquis davantage de Bitcoin, portant sa détention totale à environ 203 000 BTC.

Chaque Bitcoin a été acheté au prix moyen de 68 477 $, ce qui porte l'acquisition totale à environ 821,7 millions de dollars. En plus de suivre sa stratégie Bitcoin, une autre mise à jour intéressante est que l'acquisition a été réalisée en utilisant le produit des billets convertibles et des liquidités excédentaires.

Quelques jours seulement avant le dernier achat, MicroStrategy avait porté la vente de ses billets à un total de 700 millions de dollars. Les billets comprenaient des billets de premier rang convertibles arrivant à échéance en 2030. De plus, dans le cas de MicroStrategy, les acheteurs initiaux ont eu la possibilité d'acheter des billets d'une valeur supplémentaire de 100 millions de dollars dans un délai de 13 jours suivant l'émission.

Avec Coinbase et MicroStrategy explorant cette option d’offre de dette, cela devient rapidement une tendance à surveiller.

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