L'impact de l'environnement réglementaire des pays baltes sur le secteur des paiements

Les États baltes – Estonie, Lettonie et Lituanie – font appel à de nombreux fournisseurs de services d’initiation de paiement (PIS) car ils servent de point d’entrée à l’ensemble de l’espace unique de paiement en euros (SEPA). Traditionnellement, la Lituanie est le régulateur privilégié de l'Union européenne pour l'acquisition de licences. Cependant, il a récemment adopté une position plus stricte, révoquant plusieurs licences et imposant des amendes plus lourdes aux fournisseurs en cas de non-conformité. En revanche, la Banque centrale de Lettonie offre désormais un accès SEPA aux établissements de paiement, un rôle auparavant exclusivement réservé à la Banque de Lituanie. La Lettonie cherche activement à attirer les sociétés de cryptomonnaie et se montre de plus en plus favorable aux initiatives fintech. Pendant ce temps, l’Estonie maintient son approche habituellement prudente, accordant principalement des licences aux entreprises fintech fondées dans le pays.

Impact de la PSD3 et de la réglementation des paiements instantanés sur le paysage cryptographique

devrait accroître son acceptation par les régulateurs. La Banque de Lituanie, qui a traditionnellement maintenu une position prudente à l’égard des sociétés de cryptomonnaie, pourrait devenir plus accommodante, ce qui pourrait conduire à une meilleure acceptation des sociétés de cryptomonnaie par les prestataires de services de paiement. De plus, avec la mise en œuvre de la PSD3, de nombreuses places de marché devront réévaluer leurs stratégies de traitement des paiements, en les obligeant éventuellement à obtenir une licence d'établissement de paiement ou à s'associer à des entités possédant déjà de telles licences.

Principales tendances du marché des services de paiement

Le paysage des paiements évolue rapidement, avec une adoption croissante du service d'initiation de paiement (PIS) dans le commerce électronique et une demande croissante d'interfaces conviviales comme Apple et Google Pay. Les paiements par carte traditionnels sont en déclin, tandis que les services Buy Now, Pay Later (BNPL) connaissent une demande accrue. Les paiements récurrents et le stockage sécurisé des données de carte restent cruciaux, en particulier pour les assureurs et les grandes entreprises qui cherchent à optimiser leurs revenus dans un contexte d'innovation et de progrès technologiques continus. De plus, la maturation du PIS favorise une confiance accrue entre les principaux acteurs du marché.

Technologies révolutionnaires et défis dans le secteur des paiements

Les acquisitions récentes, notamment l'achat d'Everypay en Estonie par le groupe LHV et l'acquisition de la société estonienne Makecommerce par la banque régionale balte Luminor, ainsi que la commercialisation active par Citadele de sa solution Klix, introduisent un mélange de défis et d'opportunités au sein du secteur financier. Le secteur des paiements dans les pays baltes est principalement confronté à la tâche d'identifier les prestataires de services qui s'alignent sur les besoins des commerçants et de s'attaquer à l'intégration loin d'être idéale des API d'initiation de paiement/Open Banking. Ces problèmes peuvent provoquer des erreurs et des obstacles techniques qui perturbent les processus de paiement et diminuent les taux de conversion.

Nouveaux horizons  : identifier les opportunités de croissance et d’innovation

À l’inverse, d’importantes opportunités de croissance et d’innovation abondent dans le secteur des paiements, en particulier pour des fournisseurs comme Montonio. Une intégration plus approfondie avec les banques pour améliorer les taux de conversion, en donnant la priorité à la qualité plutôt qu'à la quantité dans la couverture bancaire et en tirant parti des tendances changeantes du comportement des consommateurs offrent des voies d'innovation et d'expansion du marché.

Changer les comportements des consommateurs vers des solutions de paiement mobile

Les comportements des consommateurs concernant les méthodes de paiement dans les pays baltes ont subi des changements significatifs, notamment avec l'essor des achats mobiles. Alors que les paiements par lien bancaire sont traditionnellement populaires pour les achats en ligne, la demande pour Apple Pay et Google Pay a sensiblement augmenté. Ce changement est motivé par la commodité offerte par les méthodes de paiement mobiles, qui s'aligne sur la tendance croissante des achats mobiles. Cependant, les commerçants de la région sont confrontés à des difficultés liées aux paiements par carte coûteux, notamment ceux effectués via Apple Pay et Google Pay. Par conséquent, certains commerçants hésitent à promouvoir les paiements par carte et pourraient explorer la possibilité de répercuter les frais de paiement par carte sur les utilisateurs finaux, même si la mise en œuvre de telles stratégies reste incertaine en raison de considérations réglementaires.

L'avenir des paiements dans les pays baltes

Les perspectives du secteur des paiements dans les pays baltes au cours des 5 à 10 prochaines années devraient être caractérisées par une évolution et une innovation continues tirées par les progrès technologiques, l'évolution des préférences des consommateurs et les évolutions réglementaires, telles que  :

• Les avancées technologiques: Le secteur des paiements connaîtra probablement de nouveaux progrès technologiques, notamment l’adoption de la blockchain, de l’intelligence artificielle et de l’authentification biométrique. Ces technologies amélioreront la sécurité, rationaliseront les processus et permettront de nouvelles méthodes et solutions de paiement.

• Modification des préférences des consommateurs  : Les préférences des consommateurs devraient continuer de s’orienter vers les solutions de paiement numériques et mobiles. Cette tendance sera alimentée par l’utilisation croissante des smartphones, la pénétration croissante d’Internet et la commodité offerte par les paiements mobiles.

• la sécurité des données et l'interopérabilité.

• Perturbation de la technologie financière  : Le paysage des paiements dans les pays baltes pourrait être confronté à une concurrence accrue de la part des startups fintech proposant des solutions et services de paiement innovants. Les institutions financières traditionnelles peuvent être contraintes de s’adapter et de collaborer avec les sociétés de technologie financière pour rester compétitives.

• Paiements transfrontaliers  : Les pays baltes faisant partie de l’Union européenne et de la zone euro, les paiements transfrontaliers devraient devenir plus fluides et plus rentables, bénéficiant ainsi aux entreprises et aux consommateurs.

Dans l’ensemble, le secteur des paiements dans les pays baltes est prêt à connaître une croissance et une transformation au cours de la prochaine décennie, porté par l’innovation technologique, l’évolution du comportement des consommateurs, les changements réglementaires et la concurrence accrue des perturbateurs de la technologie financière.