Axie Infinity, Yield Guild Games et l'économie du jeu pour gagner

Around the Block de Coinbase Ventures met en lumière les principales tendances de la cryptographie. Dans cette édition, Justin Mart, Connor Dempsey et Hassan Ahmed explorent la croissance des jeux NFT et l’économie du jeu pour gagner. De plus, un aperçu de l’activité du marché NFT et de l’exploit Poly Network.

une période dans laquelle les réseaux cryptographiques se transforment en économies virtuelles à part entière. Cela n’est nulle part plus visible qu’avec les jeux NFT.

A la pointe du jeu NFT se trouve Axie Infinity et son modèle de jeu pour gagner : un modèle qui rémunère les gens en crypto pour jouer à un jeu vidéo amusant. Avec plus de un million d’utilisateurs actifs quotidiens, Axie Infinity a explosé en popularité sur les marchés émergents et montre le potentiel d’être un cheval de Troie pour intégrer la prochaine génération d’utilisateurs de crypto.

En plus de cela, Axie Infinity et les jeux pour gagner ont donné naissance à son propre secteur de services financiers florissant.

L’ascension d’Axie InfinityAu cours des 30 derniers jours, Axie Infinity a généré un chiffre d’affaires de 343 millions de dollars. C’est plus que n’importe quelle application ou protocole en crypto en dehors de la blockchain Ethereum, selon Token Terminal.

D’où viennent ces revenus ?

Comment Axie Infinity génère des revenusL’économie d’Axie Infinity se compose d’un jeton de gouvernance (AXS) et d’un deuxième jeton appelé Smooth Love Potion (SLP) qui sert de monnaie dans le jeu, ainsi que des NFT qui représentent à la fois les personnages du jeu et l’immobilier virtuel.

Différents Axes ont des forces et des faiblesses différentes, et la stratégie du jeu consiste à mieux utiliser vos forces Axies que votre adversaire. Les joueurs sont payés en SLP pour vaincre leurs adversaires. De plus, les joueurs peuvent participer à des quêtes quotidiennes pour gagner des SLP supplémentaires. Les Axies peuvent également être « créés » ensemble pour créer de nouveaux Axies qui peuvent à leur tour être vendus à d’autres joueurs à des fins lucratives.

Chaque fois qu’un Axie est échangé, qu’un terrain est vendu ou que deux Axies sont élevés, le protocole prélève des frais dont le prix est une combinaison d’AXS et de SLP. Plutôt que d’aller aux développeurs, ces revenus sont placés dans la trésorerie d’Axie, qui a gonflé à près de 600 millions de dollars.

com/media//hrefUn phénomène des marchés émergentsAlors que les chiffres des revenus du protocole décrivent à eux seuls l’émergence d’une nouvelle application de cryptographie en petits groupes, ce qui est plus excitant, c’est là où Axie Infinity prend son envol  : dans les pays en développement où les joueurs peuvent souvent gagner plus en jouant au jeu et en vendant des SLP pour leurs devises d’origine qu’avec une journée de travail type.

Avec environ 50 % des utilisateurs actifs quotidiens (DAU) provenant des Philippines, le jeu prend également de l’ampleur sur d’autres marchés émergents comme l’Indonésie, le Brésil, le Venezuela, l’Inde et le Vietnam.

Créé par le développeur de jeux Sky Mavis en 2018, Axie a commencé à prendre de l’expansion aux Philippines au début de 2020 après que quelques joueurs ont réalisé qu’ils pouvaient gagner des revenus légitimes en jouant. Lorsque les blocages de Covid ont frappé et que beaucoup ont été licenciés, davantage ont été encouragés à essayer. Un documentaire sur la croissance du jeu appelé PLAY-TO-EARN est devenu viral en mai 2021 et les DAU sont devenus verticaux peu de temps après.

Les modèles économiques du métaverseContrairement à de nombreux jeux mobiles, Axie Infinity n’est pas gratuit. Pour commencer, les joueurs doivent obtenir 3 personnages Axie Infinity. Au début du jeu, l’Axie moyen se vendait à moins de 10 $. Avec la croissance rapide du jeu et le rallye NFT plus large, l’Axie moyen se vend maintenant à près de 500 $ selon CryptoSlam.

Compte tenu de la base d’Axie aux Philippines et dans d’autres marchés émergents, une étiquette d’entrée de 1 500 $ est un non-starter pour la plupart des joueurs potentiels. Pour atténuer cette barrière à l’entrée, un marché informel a émergé dans lequel les propriétaires de NFT ont commencé à prêter aux joueurs les NFT dont ils avaient besoin pour jouer au jeu en échange d’une réduction de leurs gains. Cela se fait grâce à des codes QR qui permettent aux joueurs d’utiliser les NFT Axie dans le jeu sans que le prêteur n’ait à céder la propriété sur la chaîne.

Ce marché informel s’est transformé en un secteur formel de services financiers ludiques. L’acteur le plus important et le plus important est un projet appelé Yield Guild Games.

Rendement des jeux de guilde (YGG)La fondatrice Gabby Dizon aime dire que Yield Guild Games est en partie Berkshire Hathaway et en partie Uber.

Tout comme Berkshire Hathaway est une société de portefeuille pour une multitude d’entreprises, YGG est essentiellement une société de portefeuille pour les actifs de jeu à gagner. À partir de 2020, ils ont acheté des NFT produisant des rendements, des jetons de gouvernance et des participations dans des projets et des protocoles de jeu prometteurs.

Semblable à la façon dont Uber associe les personnes qui souhaitent gagner de l’argent en conduisant avec des personnes qui ont besoin de courses, YGG associe les personnes qui souhaitent gagner de l’argent en jouant avec les NFT dont elles ont besoin pour gagner dans les jeux pour gagner. Dans de nombreuses régions du monde, les gens choisissent de travailler avec YGG plutôt qu’avec Uber simplement parce que cela rapporte plus.

YGG a récemment publié son rapport de juillet sur les actifs et la trésorerie qui offre un aperçu intéressant des nouveaux types de modèles commerciaux que les NFT et les jeux à gagner sont créés.

YGG en chiffresAu sein de YGG, il y a des universitaires et des gestionnaires de communauté. Les universitaires reçoivent des NFT qu’ils utilisent à leur tour pour gagner de la crypto. Les community managers recrutent et forment de nouveaux chercheurs. 70% des gains vont aux chercheurs, 20% aux community managers et 10% à la trésorerie des Yield Guild Games.

Selon le rapport, 2 058 nouveaux universitaires ont rejoint YGG en juillet, ce qui porte le total à 4 004. Au cours du même mois, les boursiers YGG ont généré 11,7 millions de SLP en jouant à Axie Infinity, ce qui équivaut à plus de 3,25 millions de dollars de revenus directs. D’avril à juillet, les universitaires et les gestionnaires de communauté ont gagné un total de 8,93 millions de dollars.

De sa part de tous les SLP gagnés par les boursiers, YGG a gagné 329 500 $ en juillet et un total de 580 000 $ depuis avril. Les dépenses de YGG dépassent actuellement les revenus, car ils ont dépensé 1,62 million de dollars rien qu’en juillet pour « élever » de nouveaux Axie pour répondre à la demande des universitaires (l’élevage peut coûter entre 200 $ et 1 200 $ par Axie).

La trésorerie du YGGLa trésorerie de YGG se compose de jetons et de pièces stables détenus dans un portefeuille, de NFT et d’investissements en capital-risque réalisés dans divers jeux à gagner. Le projet a été financé par un tour d’amorçage de 1,325 million de dollars dirigé par Delphi Digital et un autre tour de 4,6 millions de dollars d’a16z. Ils ont également levé 12,49 millions de dollars grâce à la vente du jeton de gouvernance YGG, tout en détenant 13,3% de son offre en circulation.

Fin juillet, les avoirs du portefeuille YGG s’élevaient à 415 millions de dollars, la majorité provenant du jeton YGG (373 millions de dollars). Le jeton YGG fait partie du plan de Yield Guild Game de transition vers un DAO gouverné par la communauté.

com/media//hrefLe prix de YGG a triplé en août, ce qui signifie que leur trésorerie s’élève actuellement à plus de 1 milliard de dollars.

com/media//hrefUne grande partie du capital de YGG a été consacrée à l’achat de NFT qui peuvent générer des revenus grâce à des jeux à gagner. À la fin du mois de juillet, la trésorerie du YGG avait amassé 19 460 NFT d’une valeur de plus de 10 millions de dollars sur 12 jeux à gagner. Les NFT Axie Infinity représentaient près de 90 % de cette valeur.

com/media//hrefYGG a également réalisé des investissements précoces dans 8 jeux à gagner via SAFT (Simple Agreement for Future Tokens), et a bloqué environ 1 million de dollars pour l’agriculture de rendement dans des projets DeFi de premier ordre.

com/media//hrefJouez pour gagner dans le monde réelUn élément clé du modèle YGG est que les joueurs se voient prêter des NFT sans risque de baisse et sans avoir à verser de capital initial

En fait, certains joueurs aux Philippines gagnent 5 à 10 fois ce qu’ils gagnaient dans leur emploi précédent. De nouvelles maisons ont été achetées, des actes de charité ont été réalisés et même les magasins acceptent le SLP comme moyen de paiement.

Au-delà de la richesse créée par Axie Infinity, la popularité du jeu a permis de mettre une nouvelle classe d’utilisateurs à l’aise avec les applications de cryptographie. Comme ces 1 million d’utilisateurs s’interfacent avec les crypto-monnaies, les NFT, les portefeuilles numériques et les DEX, il n’est pas difficile de voir cette nouvelle cohorte comme des utilisateurs naturels d’autres applications DeFi et Web3.

Jouer pour gagner la durabilitéSi Axie Infinity est sa propre nation numérique, le développeur de jeux Sky Mavis sert de réserve fédérale. Là où la Fed dispose de divers outils pour influencer l’économie, Sky Mavis peut ajuster le taux d’émission de SLP et les frais d’élevage dans le but de maintenir l’économie d’Axie en bonne santé. Tout comme une économie réelle, les économies numériques doivent prendre en compte les effets de l’inflation.

Jouer le long jeuAlors que Sky Mavis s’efforce de maintenir la vigueur de l’économie d’Axie, Yield Guild Games mise sur la croissance continue du jeu pour gagner dans son ensemble. En reproduisant son modèle pour Axie Infinity dans de nouveaux jeux, il cherche à construire un empire du jeu pour gagner. À long terme, la fondatrice Gabby Dizon considère YGG comme «l’agence de recrutement du métavers» qui rivalise finalement avec les Ubers du monde pour la main-d’œuvre. Un futur tout droit sorti de Ready Player One dans lequel des millions de personnes gagnent leur vie dans le monde numérique afin de couvrir les dépenses dans le monde physique.

Coups rapides

OpenSea atteint un volume mensuel de 3 milliards de dollarsAu mois d’août, l’échange NFT OpenSea a atteint 3 milliards de dollars de volume mensuel alors que plus de 1,5 million de NFT ont changé de mains. Son volume d’août dépasse à lui seul celui de tous les deux mois de son histoire, combiné.

com/media//hrefLe volume d’OpenSea en août est comparable aux 3 milliards de dollars de ventes brutes qu’Etsy a réalisés au cours de tout le deuxième trimestre  : un autre signe de la croissance du marché du NFT par rapport aux autres marchés en ligne dans un laps de temps très court.

Les données de The Block montrent à quel point la domination d’OpenSea sur le paysage NFT est vraiment dominante.

com/media//hrefNotamment absent de ce paysage d’échange sont tout type de lieux décentralisés pour la négociation de NFT. Cela fait suite aux cycles de marché passés dans lesquels les échanges centralisés ont trouvé que le marché des produits convenait en premier, avant de finalement ouvrir la voie à des alternatives décentralisées (pensez à Uniswap pendant l’été DeFi).

house, qui est un lieu sans autorisation pour échanger des CryptoPunks créés par Zora. le marché de l’art NFT Super Rare faisant le premier pas avec l’introduction de son jeton de gouvernance RARE. Beaucoup pensent qu’OpenSea finira par emprunter cette voie également.

Un piratage de chapeau blanc de 611 millions de dollars ?

Dans le plus grand piratage DeFi à ce jour, un attaquant a drainé plus de 611 millions de dollars des blockchains Ethereum, Binance Smart Chain et Polygon. Puis, dans un geste surprise, il a rendu presque tout.

Le piratage a été effectué en exploitant les vulnérabilités du Poly Network, un protocole d’interopérabilité inter-chaînes qui connecte différentes blockchains. Ces types de réseaux sont généralement parmi les plus complexes, en raison des difficultés rencontrées pour faire communiquer deux blockchains différentes de manière sécurisée et sûre (il est déjà assez difficile de sécuriser une blockchain  ! ). Et la complexité est l’ennemi de la sécurité, car une complexité accrue augmente la surface permettant aux attaquants de trouver des exploits.

Dans ce cas, le pirate a trompé les contrats intelligents de Poly Network en leur faisant croire que l’adresse du pirate avait la permission de déverrouiller les 611 millions de dollars + à travers les chaînes (analyse technique détaillée ici, simple explication ici). Mais dans une étrange tournure des événements, le pirate a fini par renvoyer la quasi-totalité à l’équipe Poly Network (sans 33 millions de dollars US gelés par Tether).

Certains pensent donc que les fonds ont été retournés parce que le pirate informatique savait qu’il ne serait pas en mesure de blanchir autant d’argent sans être détecté. Le pirate informatique, quant à lui, a mené une AMA et a déclaré qu’il l’avait fait « pour le plaisir ». Et dans une autre tournure, l’équipe Poly Network a offert au pirate informatique un poste de responsable de la sécurité en plus d’envoyer une prime de 500 000 $ pour le retour d’une partie des fonds.

Que se passe t-il ici?, mais il est rare qu’un pirate informatique restitue des fonds, surtout de manière aussi publique. Le rasoir d’Occam suggère que les répercussions liées au fait de se faire prendre (si leurs informations étaient vraiment identifiées) étaient trop importantes à supporter.

Alors que les protocoles de cryptographie à la pointe de la technologie, pionniers de nouveaux cas d’utilisation, comporteront inévitablement plus de risques, l’espace se durcit avec le temps.

Et Poly Network n’est pas seul. Notez l’autre semaine lorsque le samczsun de Paradigm a découvert et signalé une vulnérabilité dans la plate-forme MISO de SushiSwap qui aurait mis 350 millions de dollars ETH en danger. Plus récemment, Cream Finance a été exploitée dans une attaque de prêt flash pour 25 millions de dollars.

Les marchés de l’assurance sont critiques.

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Axie Infinity, Yield Guild Games et l’économie du jeu pour gagner ont été initialement publiés dans The Coinbase Blog on Medium, où les gens poursuivent la conversation en soulignant et en répondant à cette histoire.