Bitcoin et Crypto font face à ces dates clés dans la semaine à venir

Cette semaine, en plus de certaines données économiques clés, le système bancaire américain sera à nouveau au centre de l’attention. Le secteur bancaire aux États-Unis et aussi en Europe (après le renflouement du Credit Suisse) reste sous pression.

La Fed a annoncé la semaine dernière que les banques américaines avaient levé 475 milliards de dollars à la suite de la crise bancaire. Au cours des deux semaines qui ont suivi l’effondrement de la SVB, plus de 500 milliards de dollars ont également été retirés des petites banques.

Les petites banques régionales américaines en particulier continuent de souffrir, tandis que les grandes banques sortent gagnantes de la crise bancaire. Selon le Wall Street Journal, près de 200 banques sont toujours aux prises avec les mêmes problèmes que la Silicon Valley Bank (SVB).

Au cours de la deuxième semaine de mars, les dépôts dans les petites banques ont chuté de 119 milliards de dollars
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En attendant, il n’y a toujours pas de solution. La semaine dernière, le secrétaire au Trésor Yellen a déclaré que les États-Unis envisageaient de soutenir tous les dépôts. Un jour plus tard, elle est revenue sur sa déclaration et a déclaré que le gouvernement n’envisageait plus de le faire.

Dans cette optique, les nombreux discours des responsables de la Fed cette semaine pourraient être intéressants et devraient être surveillés par les traders. Une attention particulière doit être accordée à l’audition du comité des banques du Sénat américain sur l’effondrement de la banque de la Silicon Valley avec Gruenberg de la FDIC, le vice-président de la supervision Michael S. Barr et des responsables du département du Trésor le mardi 28 mars.

Données économiques qui pourraient déplacer Bitcoin et Crypto

Le mardi 28 mars, le Conference Board (CB) publiera les chiffres de la confiance des consommateurs américains pour mars à 10h00 HNE. La lecture est arrivée à 102,9 en février, bien en deçà des attentes de 108,5 et en baisse pour le deuxième mois consécutif.

Pour le mois de mars, les experts du marché s’attendent à une nouvelle baisse à 101,0. Si les prévisions sont dépassées, l’indice du dollar américain (DXY) devrait poursuivre son mouvement à la hausse de la semaine précédente et pourrait agir comme un vent contraire pour Bitcoin. Une éventuelle baisse d’une ampleur encore plus grande, en revanche, est susceptible d’affaiblir le DXY et de favoriser la crypto.

Le jeudi 30 mars 2023, le chiffre final du produit intérieur brut (PIB) américain pour le quatrième trimestre de 2022 sera publié à 8 h 30 HNE. Les projections tablent sur une croissance économique de 2,7 %.

Si le chiffre est confirmé ou même mieux, il pourrait témoigner de la résilience de l’économie américaine et atténuer les inquiétudes concernant une récession. La réaction des marchés financiers traditionnels et du marché du Bitcoin devrait être positive.

Le vendredi 31 mars à 8h30 HNE, le Bureau of Economic Analysis présentera le taux de base PCE pour les États-Unis pour le mois de février. Ce point de données devrait être le plus important de toute la semaine, car il s’agit de la jauge d’inflation préférée de Jerome Powell.

La prévision est pour une augmentation d’un mois à l’autre de +0,4 %, comme le mois précédent. Le mois dernier, l’indice des prix PCE avait déjà dépassé les prévisions du marché à +0,6%. En conséquence, il y a eu un mouvement baissier sur les marchés financiers. Cependant, si le taux d’inflation sous-jacente a moins augmenté, le prix du Bitcoin est susceptible d’augmenter en réaction.

Au moment de mettre sous presse, le prix du Bitcoin était de 27 774 $.

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Un bémol pour le rallye Bitcoin ?

Mais le mercredi 22 janvier à 14 h 00 HNE vient le premier événement clé, les minutes du FOMC. Il s’agit d’un rapport détaillé sur la dernière réunion du FOMC du 1er février, offrant un aperçu approfondi des conditions économiques et financières qui ont influencé le vote sur les taux d’intérêt.

Les investisseurs financiers et Bitcoin devraient accorder une attention particulière cette fois-ci, car la semaine dernière, plusieurs orateurs de la Fed ont déclaré que la décision sur les taux n’était pas unanime et qu’ils soutenaient une augmentation de 50 points de base. Il y a également eu des révisions élevées de l’IPC et un rapport de janvier élevé la semaine dernière.

Sur la base de ces données négatives, certaines voix suggèrent que la Fed pourrait utiliser les minutes pour apporter des corrections sournoises. Les minutes de la Fed pourraient faire allusion à une forte hausse imminente des taux et faire chuter les marchés financiers.

En outre, Powell a indiqué que les minutes donneront un aperçu de ce que la Fed décidera quand suspendre son cycle de hausse des taux – également un point de données extrêmement important pour les marchés financiers.

De plus, la Fed est susceptible de refléter son désir de données d’inflation sur plusieurs mois, ce qui signale que la Fed est en bonne voie d’atteindre son objectif de 2 %. Ici, l’accent sera mis sur un marché du travail toujours extrêmement tendu, les pressions salariales n’étant pas compatibles avec un taux d’inflation de 2 %.

Les investisseurs de Bitcoin devraient donc surveiller de près les minutes du FOMC pour voir si la Fed double sa position belliciste. Si tel est le cas, le récent découplage du Bitcoin risque d’être mis à l’épreuve.

Le deuxième événement majeur de la semaine suit le vendredi 24 février, lorsque l’indice des prix de base PCE est publié. L’indice des prix PCE est la mesure d’inflation préférée de la Réserve fédérale, car il reflète les habitudes de consommation des consommateurs plus rapidement que l’indice des prix à la consommation (IPC).

Core signifie qu’il exclut les prix alimentaires et énergétiques plus volatils et saisonniers par rapport au PCE. Depuis le 28 octobre, le Core PCE est passé de 5,1% à 4,4% d’une année sur l’autre plus récemment en janvier.

Cette fois, il devrait avoir augmenté de 0,4 % en janvier, contre 0,3 % en décembre et 4,3 % en glissement annuel. Au cas où il y aurait une surprise négative et que le PCE dépasserait les attentes, les craintes concernant une inflation persistante devraient s’enraciner davantage. Cela pourrait également être un frein au prix du Bitcoin.

Au moment de mettre sous presse, le prix du Bitcoin s’élevait à 24 520 $ après avoir été rejeté à nouveau à la résistance cruciale à 25 223 $.

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