Tout changement pour les prêts commerciaux

Des changements macroéconomiques aux progrès technologiques, les principaux moteurs du changement mondial continuent d’avoir un impact majeur sur le monde des prêts commerciaux. Et dans une période charnière pour le marché, trois tendances en particulier méritent votre attention.

Le marché du crédit est généralement anémique

Les niveaux d’inflation constamment élevés ont progressivement eu des conséquences néfastes sur les prêts commerciaux. Alors que les taux d’intérêt et les coûts d’emprunt restent élevés, notamment en Europe occidentale, la croissance stagne et les volumes diminuent alors que les entreprises sont de plus en plus réticentes à entrer sur le marché.

Alors que la croissance des prêts syndiqués continue également de décliner, les entreprises cherchent à refinancer ou à modifier les transactions existantes, plutôt que d'octroyer de nouveaux prêts. Mais avec l’augmentation des risques de crédit, on a également assisté à une hausse cumulative, voire à une augmentation, des défauts de paiement.

Pour l’instant, le marché concentre donc davantage ses efforts sur la restructuration et moins sur la conquête de nouveaux clients.

2. Deux types de prêts vont à contre-courant

Toutefois, certains domaines des prêts commerciaux semblent aller à contre-courant de la tendance à la faible croissance.

Par exemple, en Europe particulièrement, les prêts liés à des projets durables ont toujours fait des affaires considérables ces dernières années et devraient continuer à le faire en 2024 et au-delà.

Et en fonction du résultat des élections de cette année, les prêts liés au développement durable pourraient également commencer à gagner du terrain aux États-Unis.

Plus spectaculaire a été l’essor des prêts directs, qui constituent la plus grande partie de la classe d’actifs du crédit privé et permettent aux sociétés d’investissement côté acheteur de prêter leurs propres capitaux sur le marché.

Avec plus de 1 300 milliards de dollars d’actifs sous gestion, le marché du crédit privé devrait atteindre 2 700 milliards de dollars d’ici 2027.[1]Ainsi, avec des taux compétitifs pour les emprunteurs et des rendements sains pour les investisseurs, les prêts directs constituent une autre source croissante de pression sur les banques et les prêteurs traditionnels.

Les banques ripostent et se diversifient

Les menaces concurrentielles émanant des prêteurs directs et des perturbateurs numériques font qu’il est plus important que jamais pour les banques de démontrer leur valeur aux clients et de prouver pourquoi elles devraient rester des prêteurs de choix.

La loyauté de la communauté des emprunteurs d’entreprises n’ira pas loin. Les entreprises d'aujourd'hui sont presque aussi disposées que les particuliers à changer de banque pour bénéficier d'une meilleure expérience client et de décisions de prêt rapides.

Il incombe donc aux banques et aux prêteurs traditionnels de compléter leurs relations clients essentielles avec des processus de prêt efficaces et numériques et un délai d'encaissement plus rapide.

Mais en plus d’améliorer leurs services, les banques doivent de plus en plus diversifier leurs portefeuilles de prêts afin de pouvoir pérenniser leurs bénéfices. Par exemple, si la plupart de vos prêts sont destinés à l’immobilier commercial, la baisse actuelle de la demande de bureaux pourrait être une mauvaise nouvelle pour votre modèle économique.

il est peut-être temps d’opter pour un système plus sophistiqué et plus flexible.

La technologie fait la différence

Les banques se tournent vers la technologie pour les aider à améliorer non seulement leur flexibilité mais aussi leur efficacité.

Même si les bénéfices ont plutôt bien résisté au cours des dernières années et que les marges nettes d’intérêt sont en hausse, la plupart des prêteurs cherchent toujours des moyens de faire plus avec moins et de réduire leurs coûts opérationnels.

L'externalisation est une solution. Mais une autre réponse technologique consiste à numériser, automatiser et intégrer davantage de processus de prêt afin de réduire les interventions manuelles coûteuses et inutiles.

La technologie place également les prêteurs dans une position plus solide pour gérer leurs risques. Dans un marché sensible au crédit, les organisations ont besoin de systèmes robustes et d’analyses de données sophistiquées pour identifier les emprunteurs les plus viables et les secteurs d’activité les plus rentables.

Ensuite, il y a la réglementation. Les systèmes modernes sont essentiels pour assurer la conformité aux nombreuses règles et normes comptables auxquelles les prêteurs sont confrontés – et pour gérer des calculs de risques complexes.

De plus, la possibilité de numériser vos politiques de crédit contribuera grandement à répondre aux nouvelles exigences ESG et à prouver que vous prêtez à des emprunteurs responsables sur le plan environnemental et social.

Déjà, 85 % des prêteurs du marché intermédiaire affirment que le statut ESG d'un client, ou sa capacité à passer à un bilan net zéro, influence son évaluation de crédit.[2]Avec des systèmes qui améliorent l’auditabilité et le contrôle des processus de prêt, ce statut est plus facile à vérifier.

Êtes-vous prêt pour le changement ?

Dans un marché des prêts commerciaux en évolution rapide, l'utilisation de la technologie a désormais une incidence plus directe sur la capacité des prêteurs commerciaux à attirer et à fidéliser leurs clients, à gérer les risques et la conformité et à obtenir un avantage concurrentiel.

De nombreux prêteurs ne veulent pas prendre trop de retard ; d’autres se contentent simplement de suivre le rythme. Mais en adoptant la technologie à grande échelle, vous êtes mieux placé pour aller de l’avant et devenir un leader du marché.

[2] Grant Thornton, Finance durable : une priorité pour le mid-market en 2023, mars 2023