Un fonds nord-américain de 500 millions de dollars recherche des achats à bas prix dans les principales sociétés de cryptographie

Les opportunités d’investissement émergentes dans le secteur des crypto-monnaies attirent les investisseurs, les observateurs du marché étant optimistes dans leurs prévisions Bitcoin. Les traders surfent sur la vague haussière, poussant ainsi la plus grande monnaie numérique du monde à tester le niveau de résistance de 44 000 $.

Le rallye du Bitcoin propulse une dynamique haussière répartie sur plusieurs crypto-monnaies, laissant les prix à leur plus haut niveau depuis deux ans.

C1 recherche des bonnes affaires dans les entreprises de cryptographie

Au-delà de la quête de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant par les sociétés de Wall Street, Crypto 1, basée dans la Silicon Valley, poursuit les principales sociétés de cryptographie en Australie. La société nord-américaine recherche des achats à prix avantageux pour son fonds de 760 millions AUD.

Le fonds cible les actions secondaires à prix réduit des entreprises, y compris l’entreprise de jeux basée sur la blockchain Animoca Brands. La société basée en Californie et disposant d’une base opérationnelle aux Émirats arabes unis cible la société autrefois cotée sur la société cotée à l’ASX à l’aide du fonds de 500 millions de dollars.

C1 Fund est une entité créée par d’anciens avocats et investisseurs de Coinbase qui ont eu des conversations avec plusieurs sociétés de capital-risque locales. Les réunions comportent un mandat pour acquérir des actions secondaires jusqu’à 80 pour cent en dessous de leur récente valorisation.

Les représentants du Fonds C1 ont explicitement proposé lors des réunions d’acquérir des participations privées auprès des investisseurs. Ils proposent de payer entre 50 et 80 % de moins par action par rapport à la dernière valorisation.

Un pitch deck consulté par l’Australian Financial Review révèle que la stratégie C1 cible les entreprises numériques plafonnées à un minimum de 300 millions de dollars lors de leur dernier cycle de financement. La société préfère les sociétés de cryptographie dans leur cycle de série C et les phases ultérieures, proposant des chèques allant de 20 millions de dollars à 50 millions de dollars.

L’Australian Financial Review a rapporté que les investisseurs du Fonds C1 citent les conditions de marché qui prévalent sur les marchés privés et publics pour rechercher une offre à prix réduit énorme. La publication ajoute que les marchés sont confrontés à une hyperinflation et à une augmentation des taux d’intérêt, ce qui rend le secteur des actifs cryptographiques très attractif sur le marché secondaire.

Le Fonds CI poursuit Animoca et Chainalysis

Parmi les sociétés recherchées par C1 Fund figure Animoca, basée à Hong Kong et dirigée par Yat Siu. La société a récemment quitté la cotation ASX pour une valorisation de 120 millions de dollars en 2020 pour un prétendu échange d’actions contre des jetons d’actifs numériques. Depuis la radiation, la valeur d’Animoca est devenue une entité privée de 7,8 milliards de dollars soutenue par Koda Capital, basée à Sydney, et KTM Ventures.

Un examen de la dernière augmentation de capital chez Animoca a vu les actions se vendre à 4,50 $. Le Fonds CI offre d’acquérir les actions à 1,12 $.

Le cabinet d’analystes blockchain Chainalysis, qui est impliqué dans les services d’enquête pour les organismes chargés de l’application de la loi et les entreprises sous contrat, est également dans le collimateur de C1.

La société américaine Chainalysis, lors de la précédente évaluation en 2022, commandait 8,4 milliards de dollars. Le Fonds C1 a informé ses investisseurs de la disponibilité d’actions privilégiées secondaires de 30 millions de dollars au prix de 15 $. Cela représente 63 pour cent de valeur en moins que la dernière augmentation de capital de l’entreprise.

Immuable exclu des objectifs du fonds C1

L’Australian Financial Review a demandé si le développeur de jeux cryptographiques Immutable avait reçu des offres du Fonds CI. L’entité de premier plan dans le segment des jeux a exclu d’être sur le radar de C1 et a admis avoir levé près de 400 millions de dollars en capital-risque.

Immutable a conclu la levée de fonds de série C, au cours de laquelle la société basée à Sydney a réalisé une valorisation de 2,5 milliards de dollars.

Immutable a révélé que sa dernière vente sur le marché secondaire concernait la société de capital-risque américaine PrinceVille, évaluée à 2,5 milliards de dollars.

Il est peu probable que les investisseurs dans les sociétés de cryptographie profitent de la valeur actualisée de leur investissement

Bien que C1 Fund se présente comme un partenaire cherchant à aider les investisseurs en capital-risque à libérer leur argent, quelques-uns sont prêts à abandonner les investissements qu’ils détenaient pendant le ralentissement prolongé de l’activité cryptographique.

Les Australiens adoptent les échanges cryptographiques locaux Independent Reserve et BTC Markets alors qu’ils abandonnent Binance à la suite du plaidoyer de culpabilité de son fondateur pour des accusations de blanchiment d’argent. Les plateformes réglementées localement réalisent une augmentation de plus de 50 % des volumes de transactions.

Il est peu probable que les investisseurs existants dans les sociétés affiliées à la cryptographie encaissent leur investissement à une valeur réduite à un moment où l’on assiste à une modeste reprise dans l’industrie de la cryptographie. Les mois précédant le récent rallye ont vu les prix des cryptomonnaies et la valorisation des entreprises baisser alors que le secteur luttait contre les fraudes cryptographiques.

Le segment devrait connaître un redressement durable dans la perspective de l’approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’une douzaine de demandes d’ETF Bitcoin au comptant. Les observateurs du marché et les investisseurs soutiennent l’approbation des ETF, citant l’adoption probable de la crypto par les institutions de Wall Street, notamment BlackRock et Ark Invest de Cathie Wood. Une telle adoption déclencherait probablement davantage d’afflux vers la crypto-monnaie.

Les investisseurs en crypto s’attendent à une énorme reprise des prix grâce à une mise à niveau technique prévue en mai sur le réseau Bitcoin. La mise à niveau devrait réduire de moitié les jetons gagnés par les mineurs de Bitcoin afin de plafonner l’offre à 21 millions d’unités. Les investisseurs s’attendent à une réplication de la reprise des prix qui, à chacune des dernières occasions, a poussé le prix du Bitcoin à des niveaux records.

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