Les mineurs accélèrent la production pour revenir au niveau d'avant l'arrêt
de sorte que les chiffres du quatrième trimestre 2023 devraient s’améliorer, a noté un rapport de Red Cloud Securities.
Silver X Mining Corp. (AGX :TSX.V) n’a pas atteint les estimations de production du troisième trimestre 2023 après l’avoir interrompue temporairement, mais depuis le redémarrage, elle a redémarré ses opérations de manière agressive, a rapporté Timothy Lee, analyste de Red Cloud Securities, dans une note de recherche du 15 novembre.
« Nous envisageons le redressement de la performance opérationnelle vers le [quarter’s] se terminera positivement, car des indicateurs importants tels que la qualité et le débit se rapprochent des niveaux observés au T3/22 et au T4/22 avant que des problèmes opérationnels n’affectent les résultats du S1/23 », a écrit Lee. « Cela est de bon augure pour les performances futures. »
240 % de gain implicite
Ainsi, Red Cloud a maintenu son cours cible de 0,85 $ CA par action sur la société minière d’argent canadienne, son prix actuel d’environ 0,25 $ CA par action, a noté Lee.
L’écart entre ces deux prix reflète un rendement significatif pour les investisseurs de 240%.
Silver X reste un achat.
Production en baisse au deuxième trimestre
Silver X a arrêté la production dans son usine de Nueva Recuperada au Pérou pendant la majeure partie du troisième trimestre 2023 pour une « réinitialisation opérationnelle stratégique afin de traiter des problèmes tels que la variabilité des teneurs », a expliqué Lee.
En raison de ce temps d’arrêt, la production au cours du trimestre a été inférieure aux prévisions de Red Cloud et à celle des trimestres précédents.
Plus précisément, la production totale du T3/23 était de 95 373 onces d’équivalent argent (95 373 onces d’équivalent Ag) contre l’estimation de Red Cloud de 143 240 onces d’équivalent Ag. En outre, la production du troisième trimestre 2023 a été inférieure de 62 % d’un trimestre à l’autre (QOQ) et de 74 % d’une année sur l’autre (YOY).
Au cours du troisième trimestre 2023, Silver X a traité 15 700 tonnes (15,7 Kt) de minerai, soit moins que la projection de Red Cloud de 20 Kt et en baisse QOQ et YOY, 56 % et 49 %, respectivement.
Retourner la situation
Lee a souligné que Silver X a redémarré les opérations de Nueva Recuperada le 19 septembre et a depuis déployé des efforts concertés pour ramener la production aux niveaux précédents. Cela progresse.
« Avec la reprise annoncée du débit, les chiffres de production pour le quatrième trimestre 2023 et au-delà devraient s’améliorer », a affirmé Lee.
Au cours des 45 jours qui ont suivi le redémarrage (entre le 19 septembre et le 3 novembre), l’entreprise a traité 230 444 onces d’équivalent Ag, bien plus que les 121 000 onces (121 Koz) qu’elle a traitées au troisième trimestre 2023.
De plus, depuis le 19 septembre, la teneur moyenne de la tête était de 304,25 grammes par tonne (304,25 g/t) d’équivalent Ag, a noté Lee, se rapprochant des 369 g/t d’équivalent Ag obtenus au quatrième trimestre 2022. C’est positif, mais ce n’est peut-être pas exact, a souligné Lee, car Silver X a utilisé les matériaux stockés lors de la reprise des opérations de broyage.
« Les pleins effets du nouveau protocole de planification de l’exploitation minière à Nueva Recuperada sur les teneurs de tête restent à confirmer », a écrit l’analyste.
Avoir hâte de
Désormais, pour le quatrième trimestre 23, Red Cloud estime que Silver X produira 179 Koz d’équivalent Ag et traitera 25 Kt à Nueva Recuperada, a relayé Lee.
En outre, la société d’investissement prévoit que d’ici le quatrième trimestre 2024, un an plus tard, la production et la transformation auront plus que doublé, atteignant respectivement 430 Koz et 60 Kt d’équivalent Ag.
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