Ark Invest de Cathie Wood cède l'intégralité de ses avoirs GBTC avant l'approbation ponctuelle de l'ETF Bitcoin

  • Ark Invest de Cathie Wood vend tous ses avoirs en GBTC en prévision de l'approbation imminente d'un ETF Bitcoin.
  • Wood's Firm se désinvestit entièrement de GBTC pour se positionner avant l'approbation de son offre pour l'ETF spot Bitcoin.
  • Ark Invest cède également des actions dans des sociétés de cryptographie et alloue des fonds à BITO ETF temporairement en préparation de nouvelles opportunités.

La société de gestion d'actifs Ark Invest aurait vendu tous les avoirs en actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) pour se repositionner en vue de l'approbation imminente d'un fonds négocié en bourse au comptant Bitcoin.

Ark Invest a entièrement abandonné sa position GBTC alors que le gestionnaire de fonds vise à se positionner avant une éventuelle approbation de l'ETF Bitcoin.

Wood's Firm se désinvestit entièrement de GBTC

La décision de la société Cathie Wood achève le désinvestissement de son exposition au GBTC alors que le gestionnaire de fonds attend l'approbation de son offre pour l'ETF spot Bitcoin nommé. Ark Invest fait partie des 14 candidats à l'approbation, avec son offre identifiée comme Ark 21Shares Bitcoin ETF, qui sera négociée sous le symbole ARKB.

Ark Invest de Cathie Wood cède l'intégralité de ses avoirs GBTC avant l'approbation ponctuelle de l'ETF Bitcoin

La décision de liquider les actions GBTC est motivée par la nécessité de se préparer à son offre sur l'ETF Bitcoin au comptant, actuellement examinée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La demande de la société Wood fait suite à son opération conjointe avec le fournisseur européen de produits négociés en bourse 21Shares pour proposer une gamme d'ETF cryptographiques.

La démarche proactive du gestionnaire de fonds a commencé en octobre lorsqu'il a cédé son exposition au GBTC, profitant de la hausse des prix. Depuis la mi-2023, le GBTC, propriété du DCG, a connu une dynamique haussière pour éroder l'énorme décote de son prix par rapport à la valeur sous-jacente.

Ce désinvestissement arrive à point nommé étant donné que l'entreprise de Wood bénéficiera des actions achetées à un prix avantageux. L'incident de mercredi est notable étant donné qu'ARK Invest quitte complètement GBTC.

Dans un article publié mercredi matin sur X (anciennement Twitter), Eric Balchunas, analyste principal de Bloomberg ETF, a révélé qu'un fichier de détention de la société Wood indiquait une pondération de 0 % sur GBTC.

Un analyste considère les ventes GBTC et l'allocation BITO d'Ark Invest comme temporaires

Un examen plus approfondi de l'activité d'Ark Invest mercredi montre que le gestionnaire de fonds a alloué près de 100 millions de dollars à l'ETF ProShaes Bitcoin Strategy (BITO).

BITO implique un contrat à terme garantissant aux investisseurs une exposition au prix du Bitcoin, sans toutefois détenir l'actif sous-jacent. L'acquisition de BITO ETF place la société de Wood au deuxième rang derrière la banque d'investissement multinationale Goldman Sachs.

Les analystes de marché examinant l'activité d'Ark Invest considèrent la décision de se débarrasser des actions GBTC et l'allocation d'un million de dollars à l'initiative temporaire BITO ETF.

Balchunas a observé qu'ARK est devenu le deuxième plus grand détenteur de BITO, offrant une place de parking temporaire. Une telle décision constitue une initiative stratégique de la part des institutions qui exploitent les ETF très liquides pour effectuer la transition.

L'analyste principal de Bloomberg indique que la sortie de la concurrence pour l'ETF Bitcoin au comptant offrira une transition transparente pour Ark Invest en prévision de l'approbation de la SEC pour proposer l'ETF Bitcoin au comptant aux côtés d'autres candidats.

La décision prise en janvier par la SEC, présidée par Gary Gensler, éclairerait la décision du gestionnaire de fonds. L'approbation de son ETF Ark 21Shares Bitcoin pourrait inciter la société Wood à allouer 100 millions de dollars d'actions BITO à son nouveau produit. Alternativement, ARK peut convertir l’argent généré par les ventes GBTC en achats avantageux ou en produits plus uniques.

Ark Invest cède ses actions dans des sociétés de cryptographie

Une activité approfondie de Wood's Ark Invest révèle qu'elle a cédé des actions à d'autres entités, notamment des sociétés de cryptographie. Ark a vendu une partie de ses avoirs dans l'échange cryptographique californien Coinbase (COIN). La vente de 148 885 actions COIN a rapporté à Ark Invest 27,5 millions de dollars, en plus des 18,4 millions de dollars provenant du déchargement des actions Block.

La décision de se débarrasser de tous ses avoirs GBTC est une initiative stratégique plutôt qu’un simple engagement de libérer des fonds pour son ETF Ark 21Shares Bitcoin. Bien que l’on ne puisse pas totalement exclure cette dernière possibilité, il semble qu’il s’agisse d’une décision calculée suite aux discussions entre les gestionnaires de fonds et la SEC.

Wood a récemment qualifié cet engagement de dialogue fructueux, signalant que l'agence se rapproche des étapes finales de l'approbation de l'ETF Bitcoin au comptant.

L'organisme de surveillance des valeurs mobilières a déjà fixé au vendredi 29 décembre la date limite de dépôt des modifications avant la date de décision prévue du 10 janvier 2024.

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