Des investisseurs fortunés convaincus par les investissements alternatifs
29 août 2023 (Investorideas.com Newswire) Les investisseurs fortunés « restent absolument convaincus » par les investissements alternatifs, notamment le capital-risque, les crypto-monnaies, les produits structurés et les hedge funds – malgré un ralentissement plus large des entrées dans le secteur.
L’évaluation de Nigel Green, directeur général et fondateur du groupe deVere, intervient alors que les médias citent des recherches suggérant que les entrées de capitaux ont chuté de plusieurs centaines de milliards de dollars au cours de l’année dernière, les investisseurs institutionnels ayant réévalué leur exposition aux « alternatives ».
Il déclare : « Même si les flux d’investisseurs institutionnels vers les investissements alternatifs ont peut-être ralenti, notre expérience mondiale montre que le contraire est vrai pour les investisseurs individuels.
« L’intérêt de nos particuliers fortunés du monde entier augmente pour les « alternatives » ; ils restent absolument convaincus que les classes d’actifs moins familières et améliorant le rendement, qui comprennent le capital-risque, les produits structurés, les actions à dividendes élevés, la cryptographie, les fonds spéculatifs. et les contrats à terme gérés et l’immobilier devraient faire partie de leur combinaison d’investissements.
Les investissements alternatifs se distinguent des classes d’actifs traditionnelles comme les actions, les obligations et les liquidités, englobant un large éventail d’options d’investissement offrant des profils de risque et de rendement uniques.
Bien qu’ils nécessitent une diligence raisonnable, leur inclusion dans un portefeuille bien structuré peut offrir des opportunités de rendements améliorés et une exposition à des stratégies d’investissement non traditionnelles.
Les actifs alternatifs se caractérisent par leur potentiel à générer des rendements plus élevés et une plus-value accrue du capital, même s’ils peuvent également s’accompagner d’une plus grande complexité et d’une plus grande illiquidité.
« Les investisseurs avertis considéreront cette période temporaire de baisse des flux de capitaux ou de baisse de popularité comme une opportunité d’achat. Ils auront une vue d’ensemble », affirme Nigel Green.
« Ces investisseurs comprennent que les investissements alternatifs ont tendance à avoir de faibles corrélations avec les classes d’actifs traditionnelles comme les actions et les obligations, ce qui signifie que leur performance peut ne pas être étroitement liée aux mouvements des marchés traditionnels. La diversification peut contribuer à réduire la volatilité globale du portefeuille et à atténuer l’impact des fluctuations du marché. ralentissements. Cela peut améliorer les rendements globaux ajustés au risque d’un portefeuille.
Il poursuit : « Même si les investissements alternatifs comportent des risques plus élevés, ils offrent également un potentiel de rendements plus élevés que les investissements traditionnels, en particulier en période de croissance économique ou lorsque des stratégies spécifiques réussissent.
« Ils offrent également une flexibilité en termes de stratégies d’investissement. Les hedge funds, par exemple, peuvent employer toute une série de stratégies pour potentiellement profiter des inefficacités du marché.
« Potentiel d’alpha : certaines stratégies alternatives visent à générer de l’alpha, c’est-à-dire le rendement excédentaire obtenu par rapport à l’indice de référence du marché. Les gestionnaires qualifiés dans des domaines tels que les hedge funds ou le capital-investissement peuvent être en mesure de capitaliser sur leur expertise pour surperformer le marché dans son ensemble. »
Pour ces raisons stratégiques importantes, le PDG de DeVere prédit que « les investisseurs institutionnels reviendront dans un avenir proche », ajoutant que « le ralentissement actuel des entrées de capitaux par les institutions n’est qu’un incident ».
Les investisseurs qui envisagent des investissements alternatifs doivent procéder à une diligence raisonnable approfondie, évaluer leur tolérance au risque et consulter un conseiller financier qui comprend les opportunités ainsi que les complexités de ces investissements.
« Rester fermes dans leur stratégie de création de richesse, ‘diversifier et prospérer’ serait l’attitude des individus fortunés à l’égard des investissements alternatifs », conclut Nigel Green.
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