Arthur Hayes explore le contrôle d'élite sur Bitcoin via les ETF dans « ETF Wif Hat »

  • Arthur Hayes explore l'influence potentielle des élites financières sur Bitcoin via les ETF
  • Il fait le parallèle entre les tentatives de contrôle de Bitcoin et les stratégies financières historiques
  • Il souligne le lien entre l'émergence des ETF Bitcoin et la financiarisation de la crypto-monnaie par les entreprises traditionnelles.

Dans son essai « ETF Wif Hat », Arthur Hayes, fondateur de BitMEX, examine l'influence potentielle des élites financières traditionnelles sur Bitcoin, établissant des parallèles entre les stratégies financières historiques et les efforts actuels pour contrôler la crypto-monnaie via les ETF.

L'effort de l'élite pour contrôler Bitcoin

Dans « Comment les élites fantômes tentent de contrôler Bitcoin », Arthur Hayes fait une analogie entre les tentatives de l'élite de maintenir le statu quo financier mondial et les traitements médicaux coûteux en fin de vie.

Il fait remonter les origines de l’instabilité financière actuelle à la crise économique mondiale de 2008, déclenchée par le fiasco des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, qui a mis en péril l’ordre financier existant de la « Pax Americana ».

Arthur Hayes explore le contrôle d'élite sur Bitcoin via les ETF dans « ETF Wif Hat »

Hayes affirme que les élites, qui ont tiré d’importants bénéfices du système Pax Americana, sont déterminées à préserver cet ordre à tout prix. Cela a conduit les banques centrales du monde entier, notamment la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque populaire de Chine et la Banque du Japon, à se lancer dans de vastes opérations d'impression monétaire pour atténuer les effets de la crise.

Cette approche, note Hayes, a abouti à un ratio dette/PIB mondial record et à des taux d’intérêt historiquement bas, culminant avec près de 20 000 milliards de dollars d’obligations d’entreprises et d’État avec des rendements négatifs à leur plus haut niveau.

Il fait valoir que ces politiques n’ont largement pas profité à la majorité de la population, qui ne disposait pas d’actifs financiers substantiels pour profiter de telles stratégies monétaires.

Dans ce contexte, Hayes positionne Bitcoin, l’idée originale de l’énigmatique Satoshi Nakamoto, comme une alternative révolutionnaire au système financier traditionnel. Il décrit avec éloquence l'émergence de Bitcoin comme « un lotus qui fleurit dans un étang de fumier », symbolisant une nouvelle ère d'autonomie financière et d'évolutivité mondiale, fondamentalement différente des paradigmes financiers existants.

Maturité et résilience du Bitcoin après la crise de 2008

Cependant, comme le souligne Hayes, Bitcoin était initialement trop naissant pour constituer une alternative viable au lendemain de la crise financière de 2008. Son véritable test est survenu avec les bouleversements financiers de 2022, marqués par l’effondrement de plusieurs banques et sociétés de cryptomonnaie clés.

Au cours de cette période, Bitcoin, ainsi que d’autres crypto-monnaies, ont fait preuve d’une résilience remarquable. Contrairement aux entités financières traditionnelles qui s’appuyaient souvent sur des plans de sauvetage, ces actifs numériques ont persévéré de manière indépendante, Bitcoin continuant de produire des blocs toutes les 10 minutes.

En 2023, Hayes a observé un changement significatif dans le paysage financier. Les systèmes financiers traditionnels ont eu du mal à faire face à un nouveau resserrement monétaire, ce qui a donné lieu à un scénario intrigant. Pendant ce temps, les prix du Bitcoin ont commencé à augmenter parallèlement à l’augmentation des rendements du Trésor américain à long terme.

Bitcoin suit-il la voie de l’or ? Hayes sur les ETF et la financiarisation

Dans son analyse, Hayes suggère que pour contrer l’évolution croissante vers les crypto-monnaies comme le Bitcoin, l’élite financière utilise une stratégie qui rappelle son approche de l’or. Il note que l’élite vise désormais à financiariser le Bitcoin grâce à la création d’Exchange Traded Funds (ETF).

Hayes fait un parallèle avec le marché de l'or, citant notamment l'introduction d'ETF comme le SPDR GLD par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en 2004, qui ont facilité le commerce de l'or sans avoir besoin de possession physique.

Il fait valoir qu’un ETF Bitcoin permettrait aux entités financières traditionnelles (TradFi) de contrôler les investissements Bitcoin, conservant ainsi efficacement le capital au sein du système financier traditionnel.

Un exemple notable qu'il souligne est la demande de Blackrock pour un ETF Bitcoin en juin 2023, soulignant le rôle important que ces sociétés de gestion d'actifs traditionnelles pourraient jouer dans l'avenir du Bitcoin au sein de l'écosystème financier.

Position réceptive de la SEC sur Bitcoin ETF

Hayes trouve le changement récent dans l’approche de la SEC à l’égard des ETF Bitcoin particulièrement révélateur. Il note la réticence historique de la SEC à approuver les ETF Bitcoin, notamment le rejet notable de la candidature des jumeaux Winklevoss en 2013.

Cependant, l'approbation rapide, dans un délai de six mois, de la demande de Blackrock par la SEC en 2023 marque un changement important. Hayes interprète cela comme une décision stratégique des élites financières visant à intégrer Bitcoin dans le système financier traditionnel à un moment crucial.

Hayes met également en garde contre les différences fondamentales entre un ETF Bitcoin au comptant et la possession directe de Bitcoin. Il souligne qu'un ETF au comptant est un produit commercial utilisé pour réaliser des gains fiduciaires, et non un outil d'indépendance financière ou une évasion du système financier traditionnel (TradFi).

En examinant les implications plus larges du marché, Hayes se concentre sur l'impact potentiel de l'ETF de Blackrock, compte tenu de sa vaste portée mondiale et de ses capacités de distribution. Il prévoit que le marché des ETF cryptographiques continuera de croître, alimenté par une inflation persistante et le déroulement de la dynamique économique et militaire de l’après-Seconde Guerre mondiale, y compris les aspects inflationnistes de la guerre.

Dans ses remarques finales, Hayes partage des perspectives optimistes pour Bitcoin et le marché plus large des crypto-monnaies. Il prédit que malgré une volatilité potentielle, 2024 connaîtra une croissance substantielle, atteignant ou dépassant potentiellement des sommets historiques en matière de capitalisation boursière pour Bitcoin et l’ensemble du secteur de la cryptographie.

Il conclut par un clin d’œil ludique à la communauté crypto, invoquant « Lord Satoshi » et déclarant un « Yahtzee ! » enthousiaste. pour le prochain marché haussier.

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