La domination quasi-complète de la Chine sur les métaux de "l'économie verte"
à savoir le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Au lieu de cela, il s’appuie sur des modes de transport et de production d’énergie respectueux du carbone, notamment les véhicules électriques, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, ainsi que sur la technologie mobile (5G) et l’adoption rapide des technologies d’intelligence artificielle (IA) nécessitant une puissance de calcul accrue.
Cependant, pour accomplir tout ce qui précède, il faudra une augmentation colossale de la production de matériaux extraits, notamment le cuivre, l’argent, le zinc, le nickel, le lithium, le graphite et le palladium.
Le passage des véhicules à carburant fossile aux véhicules électriques alimentés par des batteries se produit dans presque tous les pays. Les gouvernements dépensent des milliards en infrastructures de recharge pour véhicules électriques et en subventions pour inciter les consommateurs à passer aux hybrides et aux voitures, camionnettes et camions électriques rechargeables. De grands constructeurs automobiles comme Volkswagen, Mercedes Benz, GM et Ford sortent de nouveaux modèles de véhicules électriques et prévoient de nouvelles usines de fabrication/assemblage de véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe.
Usines américaines de batteries et de véhicules électriques à gogo
Les métaux requis comprennent le cuivre pour les moteurs de véhicules électriques, le câblage et les stations de charge, les aimants permanents qui utilisent des terres rares comme le néodyme et le dysprosium, et les métaux de batterie comme le lithium, le graphite, le cobalt, le sulfure de nickel et le manganèse.
mais il y a aussi la question de savoir comment remplir les batteries exigées par l’électrification. La création de cette énergie – principalement solaire et éolienne, mais aussi hydroélectrique – implique une utilisation massive de métaux pour construire des batteries, des systèmes de stockage de batteries, des lignes de transmission et des réseaux intelligents.
L’impératif de fabrication
Bien qu’elle ait gardé un profil plus bas en matière de consommation de matières premières que lors du dernier super cycle, de 2003 à 2011, la Chine continuera sans doute à avoir besoin de plus de matières premières que les autres, pour les infrastructures traditionnelles (routes, ponts, aéroports, etc.), des projets verts nécessitant une large gamme de métaux d’électrification/décarbonisation, et pour alimenter une base manufacturière en expansion et en évolution.
Certains disent que la Chine n’est pas le moteur du prochain super cycle des matières premières.
Construisant plus d’autoroutes, de voies ferrées et d’aéroports, les «infrastructures bitumées» traditionnelles sont considérées comme un moyen de stabiliser l’économie.
Mais Pékin plaide également pour la soi-disant « nouvelle infrastructure », y compris la 5G, la transmission d’énergie à ultra-haute tension, les grands centres de données, l’Internet industriel et l’intelligence artificielle.
Non seulement la Chine a dépensé plus que les États-Unis et a dominé le monde en matière d’investissements dans les infrastructures, mais elle a également travaillé sans relâche au cours de la dernière décennie pour verrouiller les métaux mondiaux avec des accords d’enlèvement, créant des dépendances à l’importation pour un certain nombre de minéraux clés aux États-Unis et autres pays occidentaux.
Pensez à un minéral important et il y a de fortes chances que la Chine contrôle l’extraction et/ou le raffinage. La liste comprend les éléments de terres rares, le cuivre, le magnésium, le lithium, le graphite, le cobalt et le sulfure de nickel.
Voir le graphique de Bloomberg ci-dessous, basé sur les données de l’US Geological Survey et le tableau périodique des éléments.
Un autre graphique de Visual Capitalist a utilisé des données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) pour montrer que la Chine est le plus grand producteur de la plupart des métaux critiques du monde nécessaires à la révolution verte.
Une erreur est souvent commise en présumant que la Chine exploite beaucoup de ces matériaux. En fait, le pays en a relativement peu et a plutôt développé une technologie sophistiquée pour les traiter. La part du pays dans le raffinage est d’environ 35 % pour le nickel, 58 % pour le lithium, 65 % pour le cobalt et 85 % pour les terres rares.
Conclusion
du cobalt, du graphite et du lithium.
Les politiciens faibles du Canada ont préféré exporter des matières premières, principalement vers la Chine, tandis que les États-Unis et l’UE sont tous devenus « NIMBY ». La solution de Donald Trump était de gifler la Chine avec des centaines de milliards de droits de douane, ce qui n’a rien fait pour mettre fin aux monopoles chinois des métaux, puis est venu « joe endormi » Biden qui a affirmé que les Américains devaient investir davantage dans les infrastructures, en s’approvisionnant en matières premières au Canada, et une foule d’autres endroits beaucoup moins conviviaux, pour éviter que la Chine « mange notre déjeuner ». Eh bien Joe, les Chinois ont mangé il y a longtemps votre petit-déjeuner, votre déjeuner et votre dîner aussi.
Est mange le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner de l’Ouest
La Chine a déjà verrouillé la plupart des métaux du monde, soit par l’achat de mines par des fonds souverains, soit en prenant des participations dans des mines existantes, soit en signant des accords d’enlèvement.
La Chine a longtemps monopolisé les terres rares et est le principal acteur sur un certain nombre de marchés de minéraux critiques, notamment le lithium, le cobalt, le graphite, le manganèse et le vanadium.
La Chine n’a pas seulement tourné en rond autour de l’exploitation minière américaine, attirant efficacement les utilisateurs finaux dans un réseau précaire de dépendance aux importations, Pékin a largement dépassé les États-Unis et est en tête du monde en matière d’investissements dans les infrastructures.
La Chine comprend que l’exploitation minière est la clé de voûte, qui permet à une économie de passer d’un producteur de basse technologie de biens bon marché destinés à l’exportation à un fabricant de haute technologie de biens et de services dont la future économie mondiale a besoin. Car elles ou ils avoir les matières premières.
la course folle pour sécuriser ce qui reste va sûrement allumer un feu sous les prix des métaux.
le meilleur levier pour augmenter les prix des métaux – qu’il s’agisse de l’or, du cuivre, de l’argent. trouvent et développent les futures mines du monde.
Richard (Rick) Moulins
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