Dernières nouvelles sur le financement des biotechnologies : Skye Bioscience (OTCQB : SKYE) annonce un financement par actions par placement privé de 50,25 millions de dollars


Inc. (OTCQB : SKYE) (« la Société »), une société de biotechnologie au stade clinique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles classes de médicaments thérapeutiques qui modulent le système endocannabinoïde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat d'achat de titres pour la vente (i) de 11 822 124 actions ordinaires au prix de 2,305 $ par action et (ii) à certains investisseurs, en lieu et place d'actions ordinaires, des bons de souscription préfinancés pour acheter jusqu'à 9 978 739 actions ordinaires au prix de 2,3049 $ par bon de souscription préfinancé dans le cadre d'un placement privé (le « PIPE ») auprès de certains acheteurs institutionnels qualifiés. Les bons de souscription préfinancés auront un prix d'exercice de 0,001 $ par action, pourront être exercés immédiatement et pourront être exercés jusqu'à leur exercice complet. Le produit brut du PIPE devrait s'élever à 50,25 millions de dollars, avant déduction des frais d'agent de placement et des dépenses liées à l'offre. Le financement PIPE devrait être clôturé le 31 janvier 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Le financement PIPE a été codirigé par un investisseur axé sur les sciences de la vie et 5AM Ventures, avec la participation d'Ally Bridge Group, Sphera Healthcare, Altium Capital, Driehaus Capital Management et d'autres investisseurs institutionnels.

Piper Sandler agit en tant qu'agent de placement principal et Oppenheimer & Co. agit en tant qu'agent de placement pour le financement PIPE.

Dernières nouvelles sur le financement des biotechnologies : Skye Bioscience (OTCQB : SKYE) annonce un financement par actions par placement privé de 50,25 millions de dollars

La société s'attend à ce que le produit net du financement PIPE finance ses opérations jusqu'au début de 2026 à travers un ensemble d'étapes et d'opérations clés comprenant  :

  • Essai clinique de phase 2 sur le nimacimab dans le traitement de l'obésité  : début prévu au milieu de l'année 2024 ; données intermédiaires attendues au premier trimestre 2025 ; données préliminaires attendues en 2025
  • Essai clinique de phase 2a pour l'émulsion ophtalmique SBI-100 (« OE ») dans le glaucome et l'hypertension oculaire : en cours de recrutement ; données intermédiaires attendues pour le premier trimestre 2024 ; données préliminaires pour le deuxième trimestre 2024
  • Essai de phase 2b du SBI-100 OE pour le glaucome et l'hypertension oculaire  : démarrage prévu au deuxième semestre 2024 ; données préliminaires attendues en 2025
  • R&D en cours, besoins généraux de l'entreprise et fonds de roulement

accélérer nos programmes et d'améliorer la proposition de valeur de Skye.

impact sur la stratégie clinique du nimacimab et nous place parmi les programmes les plus avancés évaluant un inhibiteur périphérique CB1 par rapport et en association avec un médicament GLP-1 contre l'obésité.

« Nous attendons également avec impatience les données à court terme de notre essai de phase 2a en cours de recrutement sur SBI-100 OE, qui ont montré des signaux d'efficacité positifs chez un sous-ensemble de patients dans notre essai de phase 1, et la progression d'un essai de phase 2b comparant SBI-100 OE contre un médicament de référence. Les principaux leaders d’opinion ont fortement indiqué la nécessité d’une classe alternative de médicaments réduisant la pression intraoculaire, et avec une seule nouvelle classe commercialisée au cours des 25 dernières années environ (Rhopressa, 2017), il existe un argument convaincant. opportunité pour le SBI-100 OE, qui, comme le nimacimab, implique un mécanisme d'action avec des preuves préalables convaincantes de son utilité et un excellent profil d'innocuité dans les études réalisées à ce jour sur l'homme.

Les titres émis et vendus dans le PIPE n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une déclaration d'enregistrement en vigueur ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement de la Securities Act. La Société a accepté de déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission enregistrant la revente des actions ordinaires et des actions ordinaires sous-jacentes aux actions de souscription préfinancées émises dans le cadre de ce PIPE dans les 60 jours suivant la signature.

une offre d'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.

Inc.

skyebioscience.com.

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