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au lieu de suivre et de surpasser la technologie inspirée par la baisse des rendements. La fin faible attendue de la séance de jeudi s'est poursuivie pendant une journée de plus, et deux bonnes hausses intrajournalières ont été vendues. L'énergie et les matériaux ont bien sûr continué à se démarquer, et les tentatives de cassure de l'or et de l'argent ont été ralenties. Le pétrole se prépare cependant à atteindre 82,50 dollars en se stabilisant au-dessus de 80,50 dollars. Le dénominateur commun réside dans les craintes de la Chine : va-t-elle dévaluer, injecter des liquidités en abaissant le taux de réserves obligatoires, etc.

Les probabilités d'une baisse des taux en juin ont même atteint 67 % – le marché est convaincu que Powell parviendra à vaincre les membres plus hésitants du FOMC grâce à la lutte contre la faiblesse prochaine du marché du travail. Le rallye boursier est pourtant fatigué dans ses rotations à l'approche de lundi, et les jours suivants seraient plus favorables à de nouveaux gains et au retour de la volatilité – le PCE de base ne serait pas pris à la légère, et s'établirait probablement à 0,4%, ce qui est au-dessus des attentes. Mais c'est la veille que les demandes d'inscription au chômage non inférieures aux 214 000 attendus renforceraient les paris sur une baisse des taux, agissant sur le risque.

Dans l'ensemble, aucun revers notable dans la prise de risque n'est à prévoir, et le répit dans la poursuite du rallye que je considère comme probable lundi et peut-être mardi contribuerait à renforcer les composants internes du rallye, par exemple en donnant une meilleure traction aux valeurs financières (elles reviendront en force de Vendredi). Les secteurs gagnants resteraient l'industrie, l'énergie, les matériaux et la technologie – les haussiers souhaitent voir les secteurs discrétionnaires faire mieux que les communications à court terme.

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Comme dit vendredi :

(.) Alors que la conclusion immédiate du FOMC était celle d'une Fed accommodante, l'éventail d'autres banques centrales (notamment la BNS, et bien sûr la PBOC) prouve qu'il existe une volonté de pécher par excès de soutien à la croissance économique plutôt qu'à l'inflation. que j'avais récemment parlé de toucher le fond trop haut. La liquidité est toujours positive, et le ralentissement évoqué hier du ruissellement du bilan de la Fed ne peut pas non plus être ignoré.

une croissance des bénéfices et une croissance des salaires en déclin (n'oubliez pas que les mentions de soutien au marché du travail sont ce qui a déclenché la course au risque lors de la conférence de Powell). et c'est positif pour les actions, les matières premières et les métaux précieux (les LEI ne sont plus aussi négatifs qu'avant).

Pour en revenir aux données, ce sera le secteur manufacturier qui réservera la première surprise, au sens de la reprise économique. L'USD ne s'arrêtera pas à 104, mais sa hausse est motivée par le fait que les autres banques centrales ne sont pas vraiment bellicistes et rencontrera une résistance avant 105,50.

C’est ainsi que je l’ai résumé dans notre canal intrajournalier.

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Or, argent et mineurs

La situation technique de l'or s'est détériorée à court terme et le volume laisse entrevoir la possibilité de revenir au sommet de 2 140 $. La baisse des rendements et la hausse des anticipations d'inflation ne l'aident pas étonnamment, mais il n'y a pas beaucoup de volonté de vendre en raison de l'incapacité à dégager 2 200 $. Après le début du mois de mars, il n'y a pas vraiment eu de volonté de vendre l'avance, c'est pourquoi je considère les deux derniers jours comme des malheurs correctifs, et non comme un renversement.

Huile brute

Le pétrole n'a pas vraiment bougé vendredi, et la baisse du volume favorise une reprise des actifs réels (métaux précieux et de base) à partir de la semaine prochaine. Cela se produira alors que le dollar n’est pas encore en baisse.

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Monica Kingsley

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