Junior Miner Funding News : Blackrock Silver (TSXV : BRC) clôture un financement par voie de prise ferme de 5,75 millions de dollars

(TSXV : BRC) (la « Société » ou « Blackrock ») est heureuse d'annoncer qu'elle a finalisé son projet annoncé précédemment et une offre publique par voie de prise ferme majorée de 28 750 000 unités de la Société (chacune, une « Unité ») au prix de 0,20 $ par unité (le « Prix d'offre ») pour un produit brut total de 5 750 000 $ (le « Offre »). Le placement réalisé comprend l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes (tel que défini aux présentes) pour la vente de 3 750 000 unités pour un produit de 750 000 $.

Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acheter une action ordinaire de la Société au prix de 0,30 $ à tout moment au plus tard le 26 janvier 2027.

L'offre a été réalisée par Red Cloud Securities Inc. agissant en tant que preneur ferme principal et teneur de livres unique pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes qui comprenait Leede Jones Gable Inc. PI Financial Corp. et Research Capital Corporation (collectivement, les « preneurs fermes »). Dans le cadre du placement, la Société a versé aux preneurs fermes une commission en espèces de 336 000 $ et a émis aux preneurs fermes 1 680 000 bons de souscription d'actions ordinaires (les « bons de souscription de rémunération »). Chaque bon de souscription de rémunération permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,20 $ par action ordinaire à tout moment au plus tard le 26 janvier 2027.

Junior Miner Funding News : Blackrock Silver (TSXV : BRC) clôture un financement par voie de prise ferme de 5,75 millions de dollars

Le placement a été réalisé aux termes d'un supplément de prospectus de la Société daté du 19 janvier 2024 au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 4 août 2023 dans chacune des provinces et territoires du Canada (à l'exception du Québec) et aux États-Unis. États-Unis dans le cadre d'un placement privé conformément à une exemption des exigences d'enregistrement du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act ») et des lois sur les valeurs mobilières des États et d'autres juridictions applicables. Le placement reste assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V »).

Le produit net levé dans le cadre de l'offre sera utilisé par la Société pour finaliser le paiement final de l'option sur le projet phare de la Société Tonopah West (« Tonopah West ») au Nevada, après quoi la Société détiendra 100 % de Tonopah West, pour le forage d'expansion. et poursuivre la caractérisation métallurgique, l'évaluation technique et l'évaluation hydrologique à Tonopah West, ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement et d'entreprise.

Un initié de la Société a acheté ou acquis la direction et le contrôle d'un total de 75 000 unités dans le cadre du placement. La vente à cette personne constitue une « opération entre personnes liées » au sens de la Politique 5.9 de la TSX-V (la « Politique ») et du Règlement multilatéral 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors de transactions spéciales (« MI 61-101 »). adoptée dans la Politique. La Société s'est appuyée sur des dispenses des exigences formelles d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires du MI 61-101 contenues dans les sections 5.5(a) et 5.7(1)(a) du MI 61-101 en ce qui concerne la participation d'une partie liée à l'offre. puisque ni la juste valeur marchande (telle que déterminée selon le Règlement 61-101) de l'objet de la transaction, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de la transaction, dans la mesure où elle impliquait la partie liée, n'excédait 25 % de la capitalisation boursière de la Société. (tel que déterminé selon MI 61-101).

une offre d'

Soutenue par des onces d'or et d'argent dans le sol, Blackrock est une petite société d'exploration axée sur les métaux précieux, déterminée à ajouter de la valeur pour ses actionnaires via le trépan. Avec 6,12 millions de tonnes titrant 508,5 g/t d'équivalent argent[1] sur son projet Tonopah West et une nouvelle découverte d'or à teneur exceptionnelle sur son projet Silver Cloud, la société a fait ses preuves en matière de succès en exploration. En plus de son portefeuille de projets d'or et d'argent, la Société est créditée d'une découverte de lithium, le projet Tonopah North, qui est sous option à un groupe d'exploration de lithium. Ancrée par un conseil d'administration chevronné, la société se concentre sur son portefeuille de propriétés contrôlé à 100 % dans le Nevada, composé de minéralisations épithermales d'or et d'argent à faible sulfuration situées le long du rift nord établi du Nevada, dans le centre-nord du Nevada, et de la tendance Walker Lane dans le Nevada. l'ouest du Nevada.

Andrew Pollard, président et chef de la direction

Blackrock Silver Corp.

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Déclarations prospectives et mises en garde

qui ne sont valables qu'à la date de clôture. date à laquelle les déclarations ont été faites. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse si ces convictions, estimations et opinions ou d'autres circonstances devaient changer, sauf si la loi applicable l'exige autrement.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

1 Les informations techniques relatives au projet Tonopah West sont basées sur et dérivées du rapport technique National Instrument 43-101 préparé pour Blackrock intitulé « Rapport technique pour l'estimation mise à jour des ressources minérales, projet Tonopah West Silver-Gold, comtés de Nye et Esmeralda, Nevada. USA » en vigueur le 6 octobre 2023 et daté du 8 novembre 2023 rédigé par Jeffrey Bickel, CPG (le « Rapport technique »). Le rapport technique décrit 6,12 millions de tonnes à une teneur diluée en bloc de 242 grammes par tonne (g/t) d'argent (Ag) et 2,9 g/t d'or (Au) pour une ressource minérale présumée totale de 47 738 000 onces d'Ag et 570 000 onces d'Au, ou 508,5 g/t d'équivalent argent (AgEq) pour 100,04 millions d'onces AgEq. La teneur équivalente AgEq est basée sur des prix de l'argent et de l'or de 22 $ US/once et 1 850 $ US/once, respectivement, et des récupérations pour l'argent et l'or de 87 % et 95 %, respectivement.

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