Les analystes de Bitfinex prédisent une activité cryptographique accrue de la part des investisseurs institutionnels en 2024

  • Les investisseurs institutionnels prévoient une activité accrue dans le domaine de la cryptographie en 2024.
  • L'approbation des ETF Bitcoin au comptant par la SEC pourrait être un catalyseur clé pour l'implication des institutions financières traditionnelles dans les actifs numériques.
  • La clarté réglementaire attendue pour 2024 pourrait stimuler l'intérêt des investisseurs et clarifier les cadres juridiques mondiaux pour les actifs numériques.

Le marché des cryptomonnaies devrait maintenir sa dynamique haussière à mesure qu’il deviendra un segment attractif pour les institutions financières traditionnelles (TradFi). Un rapport d’une étude réalisée par des analystes issus de trois bourses de cryptographie et plateformes de prêt a observé une probable augmentation de l’activité des investisseurs institutionnels l’année prochaine.

Les investisseurs institutionnels prêts à se lancer dans l’activité cryptographique

Les analystes ont observé que les investisseurs institutionnels maintiendront un intérêt actif pour le secteur des actifs numériques en 2024. Les analystes associent cette hausse à l’anticipation que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis approuvera les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant.

Les analystes ont attribué l’augmentation probable de l’activité des investisseurs institutionnels à la clarté de la réglementation et à l’initiative probablement conciliante de la Réserve fédérale américaine visant à imposer des baisses de taux. L’analyste a reconnu que la tendance des investisseurs institutionnels avait déjà commencé.

Les analystes de Bitfinex prédisent une activité cryptographique accrue de la part des investisseurs institutionnels en 2024

Un examen des données d’échange de produits dérivés Deribit révèle une légère hausse de l’activité institutionnelle depuis octobre.

Luuk Strijers, directeur commercial de Deribit, a estimé que les données indiquent que les participants plus expérimentés des marchés conventionnels envisagent un positionnement idéal pour leur implication active en 2024.

Luuk a observé l’existence d’une tendance à la hausse notable de l’activité institutionnelle, alimentée par l’anticipation de l’approbation de l’ETF en janvier. Une telle anticipation incite les clients institutionnels à adopter un positionnement stratégique par crainte de rater quelque chose.

TradFi va tirer parti des ETF Spot Bitcoin pour augmenter l’activité cryptographique

Les analystes de Bitfinex prédisent que l’approbation tant attendue de l’ETF Bitcoin au comptant est le principal catalyseur permettant aux acteurs financiers traditionnels d’accroître leur implication dans l’écosystème des actifs cryptographiques.

Les analystes ont observé que les sociétés de gestion d’actifs de Wall Street, dirigées par BlackRock, ont soumis des offres et attendent les décisions de la SEC américaine. Les autres candidats incluent BlackRock, ARK Invest, Fidelity et Valkyrie.

L’approbation de l’instrument financier offrirait une voie réglementée permettant aux investisseurs institutionnels de parier sur le suivi de la plus grande crypto par capitalisation boursière. Les analystes prévoient que l’approbation interviendra avant le 10 janvier.

Les analystes associent la prédiction du 10 janvier au dernier amendement exécuté par ARK Invest de Cathie Wood dans son offre sur Bitcoin ETF.

Les analystes prévoient des baisses de taux de la Fed

Les analystes de Bitfinex estiment que la Réserve fédérale est vouée à abandonner sa position belliciste au profit de politiques accommodantes en réduisant les taux d’intérêt. La baisse des taux pourrait inciter les investisseurs institutionnels à ajuster leur propension au risque.

Les analystes ont observé que l’appétit accru pour les actifs risqués pourrait se répercuter sur Bitcoin, qu’ils perçoivent comme la passerelle vers l’ensemble du secteur des cryptomonnaies.

Les analystes de Bitfinex ont observé que la baisse des taux rendrait les actifs à risque plus attrayants pour les investisseurs institutionnels qui souhaitent des rendements plus élevés dans un contexte de taux d’intérêt plus bas.

Les indicateurs de marché signalent que la pause des taux pourrait se traduire par des réductions au printemps 2024. Une telle anticipation influence déjà les rendements obligataires.

Le responsable des risques de YouHolder, Sergueï Gorev, a indiqué que le marché s’attend à un discours assoupli sur les augmentations de taux de la Fed. La prévision dicte les marchés à terme et d’options sur lesquels les traders fixent des taux d’intérêt plus bas.

Clarté réglementaire pour attirer les investisseurs

La réalisation d’une clarté réglementaire en 2024 est un catalyseur bienvenu qui s’est avéré difficile à atteindre pour les investisseurs américains. La clarté réglementaire commence par l’approbation des offres en attente pour l’ETF Bitcoin au comptant. Celui-ci devrait offrir un véhicule d’investissement de détail et institutionnel réglementé et facilement accessible.

Oliver Lonch, directeur général de Bittrex Global, a indiqué que 2024 pourrait être l’année où les juridictions mondiales clarifieront leurs cadres réglementaires pour l’espace des actifs numériques.

Linch a illustré que la MiCA de l’UE devrait entrer en vigueur l’année prochaine, suivie par Singapour, le Japon et Hong Kong, qui ont récemment franchi des étapes réglementaires importantes.

L’initiative du Royaume-Uni visant à dévoiler le Digital Securities Sandbox (DSS) témoigne de la détermination du gouvernement à finaliser sa marche vers un hub cryptographique. Le DSS est destiné à attirer les institutions, en particulier celles qui recherchent des règles solides et adaptées plutôt que des aspirations politiques.

La réalisation d’une réglementation claire est un objectif essentiel en Chine, qui a récemment exhorté à une réglementation commune pour créer un environnement favorable à l’évolution du paysage cryptographique. Sa réalisation incitera les investisseurs institutionnels à jouer un rôle plus actif.

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