GMBL) annonce la vente de l'entreprise Bethard et la modification du billet convertible de premier rang
) (Investorideas Inc. (NASDAQ : GMBL) (NASDAQ : GMBLP) (NASDAQ : GMBLW) (NASDAQ : GMBLZ) (le » Company ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord d’achat d’actions (« Accord d’achat ») en date du 14 février 2023 pour vendre son activité Bethard iGaming, un opérateur de casinos en ligne et de marques de paris sportifs sous licence à Malte et en Suède.
Le prix d’achat total dans le contrat d’achat a été déterminé par les parties comme étant d’environ 9,5 millions d’euros, composé de 1,65 million d’euros de produit en espèces payable à la société à la clôture, avec un montant supplémentaire de 6,5 millions d’euros de prix d’achat attribué à la libération de paiement de la société. de son passif de contrepartie éventuelle découlant de l’acquisition de Bethard. L’acquéreur de l’activité de Bethard assumera également un passif d’environ 1,2 million d’euros. Les conditions de vente prévoient une retenue de trésorerie de 0,15 million d’euros qui peut être conservée par l’acheteur si les dettes dépassent les montants convenus dans le contrat d’achat. La vente de l’entreprise Bethard devrait être conclue au cours de la période de deux semaines suivant la signature du contrat d’achat, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Société a conclu un accord d’amendement et de renonciation (« Amendement ») le 16 février 2023 comme condition à la clôture de la vente de l’entreprise Bethard. L’Amendement oblige la Société à déposer 50 % du produit de la vente de l’activité de Bethard sur un compte bancaire en faveur du titulaire (le » Titulaire de la Dette ») de son Obligation Convertible Senior, datée du 22 février 2022 (la » billet convertible »). L’Amendement exige également que la Société dépose 50 % du produit de toute vente future autorisée d’actifs ou de toute offre ou vente ultérieure de dettes ou d’actions (une « Opération sur titres ») et 100 % du produit de toute dette supplémentaire contractée à l’avenir. sur ce compte bancaire en faveur du Titulaire de la Dette, ou, au choix du Titulaire de la Dette, rembourser les montants au titre de l’Obligation Convertible Senior en utilisant ce produit.
L’amendement modifie également le billet convertible de premier rang afin d’augmenter le solde du principal de 2,95 millions de dollars pour les intérêts supplémentaires et autres montants précédemment comptabilisés par la société comme passifs envers le détenteur de la dette, ainsi que pour les frais liés à l’amendement. L’Amendement prévoit en outre une réduction volontaire du Prix de Conversion (tel que défini dans l’Obligation Convertible Senior) lorsque la Société émet ou est réputée émettre des actions ordinaires dans le cadre d’une future offre nominative à un prix inférieur au Prix de Conversion alors en vigueur, au prix d’émission inférieur dans le cadre d’une telle offre, sous réserve de certaines exceptions. L’Amendement confère également au Titulaire de la Dette le droit de participer à de futures Opérations sur Titres pendant une période de deux ans à compter de la date de l’Amendement et de la date à laquelle aucun montant de paiement dû au Titulaire de la Dette ne reste impayé.
La vente prévue de l’activité de Bethard fait suite à l’annonce précédente de la société le 7 décembre 2022 selon laquelle elle fermait son activité Argyll, une opération de jeu sous licence au Royaume-Uni. Avec la vente de l’activité Bethard et la fermeture de l’activité Argyll, la société prévoit de se concentrer sur ses marques Lucky Dino iGaming qui opèrent sur la plate-forme propriétaire Idefix de la société.
La Société a également annoncé :
- Dépréciation du goodwill principalement liée à son unité d’exploitation iGaming au 31 décembre 2022. Le montant de la dépréciation entraînera une charge hors trésorerie importante dans l’état des résultats de la Société pour le trimestre fiscal clos le 31 décembre 2022
- Réductions de l’encours du principal en vertu du billet convertible de premier rang de 16,7 millions de dollars provenant des conversions du billet convertible de premier rang en actions ordinaires. La Société a réduit sa dette de 32,2 millions de dollars au 30 septembre 2022 à 15,5 millions de dollars au 16 février 2023, avant ajustement pour les effets de l’Amendement
- Clôture de la vente de la licence de jeu espagnole le 18 janvier 2023, générant un produit pour la Société de 2,1 millions d’euros, dont 50 % seront déposés sur un compte bancaire en faveur du Titulaire de la Dette
- Résiliation d’un bail dans une propriété inutilisée le 26 janvier 2023, éliminant le passif total restant du bail sur la durée du bail de 0,8 million de dollars
Alex Igelman, PDG, a déclaré : « Je suis très satisfait du travail qui est entrepris pour réduire la dette et se concentrer sur nos principaux actifs d’iGaming et d’esports. qui fournit du contenu e-sport et des services stratégiques aux personnes impliquées dans les jeux d’argent e-sport, ainsi qu’à ceux qui cherchent à entrer sur le marché. Je suis extrêmement encouragé et satisfait de la rapidité et de l’efficacité avec lesquelles la haute direction a effectué ces actions importantes.
et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre
Énoncés prospectifs
concernant notre capacité à poursuivre nos activités, notre capacité à retrouver la conformité avec les règles d’inscription au Nasdaq, notre endettement important et nos obligations en vertu de notre billet convertible senior. Toute déclaration prospective reflète nos opinions actuelles concernant des événements futurs et est soumise à ces risques, incertitudes et hypothèses concernant nos opérations, nos résultats d’exploitation, notre stratégie de croissance et nos liquidités. ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l’avenir, sauf si nécessaire. par la loi. La sphère de sécurité pour les déclarations prospectives contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 protège les entreprises de toute responsabilité pour leurs déclarations prospectives si elles se conforment aux exigences de la loi.
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