$GNOG) Jeu en ligne dans une transaction entièrement en stock

) (Investorideas (Nasdaq : DKNG) et Golden Nugget Online Gaming, Inc. (Nasdaq : GNOG) ont annoncé aujourd’hui leur entrée dans un accord définitif permettant à DraftKings d’acquérir Golden Nugget Online Gaming dans le cadre d’une transaction entièrement en actions d’une valeur implicite d’environ 1,56 milliard de dollars. L’acquisition permettra à DraftKings de tirer parti de la marque bien connue de Golden Nugget, de l’expérience des produits iGaming et de la base de données combinée existante de plus de 5 millions de clients. Dans le cadre de l’acquisition, DraftKings a conclu un accord commercial avec Fertitta Entertainment, Inc. la société mère des Houston Rockets, Golden Nugget, LLC et Landry’s LLC, et un leader dans les jeux, la restauration, l’hôtellerie et le divertissement sportif industrie.

« Notre acquisition de Golden Nugget Online Gaming, une marque synonyme d’iGaming et de divertissement, améliorera notre capacité à atteindre instantanément une base de consommateurs plus large, y compris les clients fidèles de Golden Nugget » iGaming-first « , a déclaré Jason Robins, PDG et président de DraftKings. du Conseil. « Cet accord crée des synergies significatives telles que l’augmentation des revenus combinés de l’entreprise grâce à des opportunités de ventes croisées supplémentaires, des intégrations de fidélisation et une expansion de produits axée sur la technologie, ainsi que l’optimisation de la technologie et une plus grande efficacité marketing. Nous sommes impatients que Tilman soit un membre actif de notre conseil d’administration. et l’un de nos plus gros actionnaires. »

Nous pensons que DraftKings est l’un des principaux acteurs de cet espace en plein essor et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de verrouiller les bras avec Jason et la famille DraftKings dans l’ensemble de notre portefeuille d’actifs, y compris les Houston Rockets, les casinos Golden Nugget et le vaste portefeuille de restaurants de Landry. Il s’agit d’un accord commercial solide pour les deux entreprises. »

Synergies et bénéfices stratégiques de l’acquisition

L’acquisition de Golden Nugget Online Gaming apportera des avantages stratégiques importants à DraftKings ainsi que des synergies attendues de 300 millions de dollars à maturité. DraftKings déploiera une stratégie multimarques qui améliorera les opportunités de ventes croisées et augmentera la part de marché et la croissance des revenus. En outre, il y aura de multiples canaux pour réaliser des économies, notamment en éliminant les coûts de plate-forme grâce à la migration de la technologie actuelle de Golden Nugget vers la plate-forme propriétaire interne de DraftKings, en reconnaissant les meilleurs retours sur les dépenses publicitaires grâce à l’efficacité du marketing et en réduisant Frais généraux et administratifs tels que les frais généraux d’entreprise en double. L’accord commercial réduira également les taux d’accès au marché de DraftKings grâce à une tarification préférentielle avec les propriétés appartenant à Golden Nugget et un accord commercial exclusif sur les sports fantastiques quotidiens, les paris sportifs et iGaming avec les Houston Rockets, ce qui renforce encore le partenariat profond entre DraftKings et Fertitta Entertainment. De plus, l’accord sur toutes les actions préserve le bilan de DraftKings et aligne les intérêts à long terme des marques et des actionnaires.

Chiffre d’affaires combiné de l’entreprise

DraftKings s’attend à voir ses revenus augmenter grâce à d’autres opportunités de promotion croisée, ce qui élargira la base de clients de la société en engageant un client fidèle d’iGaming-first. De plus, des synergies de revenus sont prévues grâce à l’expansion potentielle de la technologie et des jeux, y compris les offres de revendeurs en direct.

Optimisation de la technologie

En intégrant Golden Nugget Online Gaming sur la technologie interne de DraftKings, DraftKings espère éliminer les coûts actuels de la plate-forme tierce de Golden Nugget Online Gaming, réduisant ainsi les dépenses d’exploitation et les coûts des fournisseurs. De plus, l’approche axée sur la technologie de DraftKings favorisera l’amélioration des produits grâce à des offres élargies, y compris un revendeur en direct en interne, et une expérience améliorée axée sur le consommateur.

Efficacité marketing

En rationalisant les stratégies et les efforts de marketing entre les deux marques, DraftKings espère réaliser un retour sur investissement plus élevé. En outre, l’accord offre à DraftKings de nouvelles opportunités de s’intégrer profondément avec Fertitta Entertainment, Inc. et de commercialiser les clients Golden Nugget existants via des produits de vente croisée, dans les paris sportifs de détail et à travers les actifs de Fertitta Entertainment, Inc. Les clients de DraftKings auront également accès à de nouvelles opportunités VIP et promotionnelles, y compris la possibilité d’acheter des récompenses à prix réduit et des réservations sécurisées à l’aide du programme de récompenses VIP de DraftKings, sous réserve d’un accord tarifaire à déterminer.

Dans le cadre de l’acquisition, DraftKings a également conclu un accord concernant un accord commercial distinct avec Fertitta Entertainment, Inc. sur l’ensemble de son portefeuille d’actifs, notamment les Houston Rockets, Golden Nugget, LLC et Landry’s LLC. L’accord commercial comprendra des intégrations marketing, des actifs de parrainage avec les Houston Rockets, une présence élargie de paris sportifs au détail et la possibilité d’obtenir un accès au marché à des conditions favorables via certains casinos Golden Nugget. DraftKings deviendra également le partenaire exclusif des sports fantastiques quotidiens, des paris sportifs et iGaming des Houston Rockets et a l’intention d’ouvrir un bookmaker au Toyota Center, en attendant la légalisation de l’État et les approbations réglementaires.

Détails de l’opération

Dans le cadre de la transaction, DraftKings subira une réorganisation de société de portefeuille et formera une nouvelle société de portefeuille, New DraftKings, qui deviendra la société publique à venir pour DraftKings et GNOG. New DraftKings sera renommé DraftKings Inc. à la clôture (« New DraftKings »).

Aux termes de l’accord de fusion conclu le 9 août 2021 (le « Accord de fusion »), les actionnaires de Golden Nugget Online Gaming recevraient un ratio fixe de 0,365 action des actions ordinaires de catégorie A de New DraftKings pour chaque action ordinaire de Golden Nugget. Jeux en ligne qu’ils détiennent à la date d’enregistrement (le « ratio d’échange »). Tilman Fertitta, qui détient à titre bénéficiaire environ 46% du capital de GNOG, a accepté de continuer à détenir les actions DraftKings qui lui seront émises dans le cadre de la fusion pendant au moins un an à compter de la clôture de la transaction.

Le conseil d’administration de Golden Nugget Online Gaming (le « conseil du GNOG »), agissant sur la recommandation unanime d’un comité d’administrateurs indépendants et désintéressés établi par le conseil d’administration du GNOG (le « comité spécial »), a approuvé l’accord de fusion et la transaction, et a décidé de recommander aux actionnaires de Golden Nugget Online Gaming de voter pour approuver l’accord de fusion et la transaction.

Le conseil d’administration de DraftKings a également approuvé la transaction.

La transaction est soumise à l’approbation des actionnaires de Golden Nugget Online Gaming, à la réception des approbations réglementaires requises et à d’autres conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au premier trimestre 2022. L’approbation de la transaction par les actionnaires de Golden Nugget Online Gaming devrait être obtenu par le biais d’un consentement écrit à fournir par Tilman Fertitta.

Des détails et des informations supplémentaires sur les termes et conditions de l’acquisition seront inclus dans les rapports actuels sur formulaire 8-K qui seront déposés par DraftKings, Golden Nugget Online Gaming et Fertitta Entertainment, Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission.

Conseillers

Raine Group agit en tant que conseiller financier exclusif et Sullivan & Cromwell LLP en tant que conseiller juridique de DraftKings. Jefferies LLC est le conseiller financier principal et White & Case LLP est le conseiller juridique de Golden Nugget Online Gaming. White & Case LLP agit en tant que conseiller juridique et Spectrum Gaming Capital agit en tant que conseiller financier auprès du comité spécial du conseil d’administration de Golden Nugget Online Gaming-. Latham and Watkins LLP est le conseiller juridique de Fertitta Entertainment, Inc.

Informations sur la conférence téléphonique sur les transactions

Une fois connecté avec l’opérateur, veuillez fournir l’ID de conférence 6795112. Une rediffusion sera disponible peu de temps après la fin de l’appel.

DraftKings Inc. est une société de divertissement et de jeux sportifs numériques créée pour alimenter l’esprit de compétition des amateurs de sport avec des produits qui couvrent la fantaisie quotidienne, les jeux réglementés et les médias numériques. Basé à Boston et lancé en 2012 par Jason Robins, Matt Kalish et Paul Liberman, DraftKings est le seul opérateur de paris sportifs verticalement intégré basé aux États-Unis. DraftKings est un fournisseur multicanal de technologies de paris sportifs et de jeux, alimentant le divertissement sportif et de jeux pour les opérateurs dans 17 pays. DraftKings’ Sportsbook est en ligne avec des opérations de paris mobiles et/ou de détail aux États-Unis conformément aux réglementations du Colorado, de l’Illinois, de l’Indiana, de l’Iowa, du Michigan, du Mississippi, du New Hampshire, du New Jersey, de New York, de l’Oregon, de la Pennsylvanie, du Tennessee, de la Virginie et Virginie-Occidentale. Le produit de sports fantastiques quotidiens de DraftKings est disponible dans 7 pays à l’échelle internationale avec 15 catégories sportives distinctes. DraftKings est le partenaire fantasy quotidien officiel de la NFL, MLB, NASCAR, PGA TOUR et UFC ainsi qu’un opérateur de jeu autorisé de la NBA et de la MLB, un partenaire officiel de paris sportifs de la NFL, un opérateur de paris officiel de PGA TOUR et le opérateur de paris officiel de l’UFC. DraftKings possède également Vegas Sports Information Network, Inc. (VSiN), une société de diffusion et de contenu multiplateforme.

Golden Nugget Online Gaming, Inc. est une société de jeux en ligne de premier plan qui est considérée comme un leader du marché par ses pairs et a été la première à proposer Live Dealer et Live Casino Floor sur le marché des jeux en ligne aux États-Unis. GNOG a reçu 15 eGaming Review North America Awards, dont le très convoité « Opérateur de l’année » en 2017, 2018, 2019 et 2020.

Inc.

Fertitta Entertainment, Inc. (« FEI ») est la société holding par l’intermédiaire de laquelle Tilman J. Fertitta détient la quasi-totalité de ses actifs et la société mère de Golden Nugget/Landry’s, une société multinationale diversifiée de jeux, de restaurants, d’hôtellerie et de divertissement basée à Houston, Texas. La division jeux de Golden Nugget/Landry comprend le célèbre concept Golden Nugget Hotel and Casino, avec des emplacements à Las Vegas et Laughlin, NV ; Atlantic City, New Jersey; Biloxi, MS; et Lake Charles, LA. Golden Nugget/Landry’s exploite également plus de 500 points de vente, avec des concepts bien connus tels que Mastro’s, Del Frisco’s, Morton’s The Steakhouse, The Oceanaire Seafood Room Landry’s Seafood House, McCormick & Schmick’s Seafood, Chart House, Joe’s Crab Shack, Saltgrass Steak House, Bubba Gump Shrimp Co. et Rainforest Cafe. Les divisions de divertissement et d’accueil englobent des destinations populaires telles que la tour des Amériques, le Galveston Island Pleasure Pier et le Kemah Boardwalk, un développement de 40 acres à Kemah, au Texas. FEI détient également environ 31,625 millions d’actions de Golden Nugget Online Gaming, Inc. Le 1er février 2021, FEI a conclu un accord et un plan de fusion avec FAST Acquisition Corp. (NYSE : FST) (« FAST »), une acquisition à but spécial société, qui a été modifiée le 30 juin 2021. À la suite du regroupement d’entreprises de FEI et de FAST, M. Fertitta devrait détenir une participation totale d’environ 75 % dans la société combinée.

ou une sollicitation de vote ou d’approbation sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite aux États-Unis en l’absence d’enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act »), ou en vertu d’une exemption de, ou dans le cadre d’une transaction non soumise à ces exigences d’enregistrement.

Énoncés prospectifs

qui ne sont valables qu’à la date de leur publication. Pour une discussion sur les risques et incertitudes supplémentaires, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les déclarations prospectives, voir les documents déposés par DraftKings et GNOG auprès de la SEC. Ni DraftKings ni GNOG ne s’engagent à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Informations supplémentaires sur la fusion et où la trouver

Dans le cadre de la fusion proposée, New DraftKings a l’intention de déposer une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 (la « déclaration d’enregistrement ») auprès de la SEC, qui comprendra une déclaration d’information de Golden Nugget Online Gaming, une déclaration d’information de DraftKings, un prospectus d’offre de New DraftKings, et certains autres documents connexes, à utiliser lors de l’assemblée des actionnaires de Golden Nugget Online Gaming pour approuver la fusion proposée. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LA DÉCLARATION D’ENREGISTREMENT, TOUTES MODIFICATIONS ET AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS QUI SERONT DÉPOSÉS AVEC LA SEC ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES CAR ILS CONTENIRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PROJETS LE JEU ET LA FUSION. Les déclarations d’informations définitives qui feront partie de la déclaration d’enregistrement seront envoyées aux actionnaires de Golden Nugget Online Gaming et DraftKings à une date d’enregistrement à établir. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront également obtenir des copies de la déclaration d’enregistrement et d’autres documents contenant des informations importantes sur chacune des sociétés une fois que ces documents seront déposés auprès de la SEC, sans frais, sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Contact:

DraftRois

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Contacts pour les relations avec les investisseurs

Sloan Bohlen, Truite Solebury

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(Nasdaq : GNOG)

SOURCE : Golden Nugget Online Gaming, Inc.

Contacts médias

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