NFUNF) annonce la finalisation de l'offre de prise ferme

(CSE : NF) (OTCQX : NFUNF) (« (« Nuclear Fuels » ou la « Société ») a le plaisir de annonce qu'elle a clôturé son placement privé annoncé précédemment consistant en un total de 12 720 000 unités (les « unités »), y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation du preneur ferme, au prix de 0,60 $ l'unité (le « prix d'émission ») pour un produit brut total revenant à la Société de 7 632 000 $ (le « Placement »). Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription entier donne au porteur le droit d'acheter une action ordinaire de la Société au prix de 0,80 $ par action jusqu'au 24 janvier 2027. Les bons de souscription ont été émis conformément à un acte de souscription daté du 24 janvier 2024 entre la Société et Endeavour Trust Corporation, à titre d'agent de bons de souscription.

PI Financial Corp. (« PI Financial ») en tant qu'unique teneur de livres, ainsi que PowerOne Capital Markets Ltd. (collectivement avec PI Financial, les « preneurs fermes ») en tant que co-responsable, ont agi en tant que preneurs fermes dans le cadre de l'offre. En contrepartie des services fournis par les preneurs fermes dans le cadre du placement, la Société a versé aux preneurs fermes une commission en espèces de 413 204,88 $ et a émis aux preneurs fermes un total de 620 024 options de rémunération (les « options de rémunération »). Chaque option de rémunération peut être exercée contre une action ordinaire de la Société au prix de 0,60 $ par action jusqu'au 24 janvier 2027.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre pour les dépenses d'exploration et de développement des projets Kaycee, Moonshine et autres, ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement.

Les titres émis dans le cadre de l'Offre, y compris les titres sous-jacents, sont soumis à une période de détention de quatre mois, expirant le 25 mai 2024, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Transaction entre parties liées

enCore Energy Corp. (« enCore »), un initié de la Société, a participé au placement en acquérant 1 716 260 unités pour une valeur totale de 1 029 756 $. La participation d'initié constitue une « opération entre parties liées » en vertu du Règlement multilatéral 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors de transactions spéciales (« MI 61-101 »). Après l'Offre, enCore détient une participation de 18,3 % dans la Société. La Société s'appuiera sur les exemptions des exigences formelles d'évaluation contenues dans l'article 5.5(b) du MI 61-101 et sur les exigences d'approbation des actionnaires minoritaires contenues dans l'article 5.7(1) (a) du MI 61-101, car la Société n'est pas cotée sur des marchés spécifiés et la juste valeur marchande de la participation d'initié dans le placement n'excède pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société, telle que déterminée conformément au Règlement 61-101. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du placement, car les détails de la participation d'initié n'étaient pas connus à ce moment-là.

offre d'achat de titres aux États-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act des États-Unis de 1933 (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines (telles que définies dans la Loi de 1933) à moins d'être enregistré en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables de l'État, ou qu'une dispense d'un tel enregistrement soit disponible.

Divulgation selon un système d'alerte précoce

EnCore a acquis 1 716 260 unités au prix de 0,60 $ l'unité pour un prix d'achat global de 1 029 756 $ aux termes du placement. Immédiatement avant le placement, enCore détenait 9 327 800 actions ordinaires de la société, représentant environ 19,59 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société sur une base non diluée. À la suite du placement, enCore détient 11 044 060 actions ordinaires de la Société et 858 130 bons de souscription, représentant environ 18,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société sur une base non diluée et environ 19,45 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société sur une base non diluée. base partiellement diluée, en supposant l'exercice de tous les bons de souscription détenus par enCore.

enCore a acquis les titres de la Société à des fins d'investissement et peut, en fonction des conditions du marché et d'autres conditions, augmenter ou diminuer sa propriété véritable des titres de la Société, que ce soit sur le marché libre, par le biais d'accords négociés de gré à gré ou autrement, sous réserve d'un certain nombre de facteurs, y compris les conditions générales du marché et d’autres opportunités d’investissement et d’affaires disponibles.

L'information relative aux titres détenus par enCore dans la société contenue dans le présent communiqué de presse est faite conformément au Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes relatives aux offres publiques d'achat et aux déclarations d'initiés et au Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et les déclarations d'initiés. Les offres de rachat et un rapport concernant l'acquisition ci-dessus seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes et pourront être consultés sous le profil de la Société sur le site Web SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

Nuclear Fuels Inc. (CSE : NF) (OTCQX : NFUNF) s'engage à mener une exploration agressive de projets de récupération in situ (« ISR ») à l'échelle des districts dans des juridictions éprouvées et prolifiques. Concentrés sur son projet prioritaire Kaycee, situé dans le bassin de Powder River dans le Wyoming, notre objectif est de faire progresser le projet sur la voie de la production. Avec des ressources historiques existantes sur une étendue de 33 milles, plus de 110 milles de fronts de roulement cartographiés et 3 800 trous de forage, Nuclear Fuels a sécurisé le district sous le contrôle d'une seule société pour la première fois depuis le début des années 1980. Les combustibles nucléaires constituent également un modèle unique pour le développement de nos autres projets uranifères et ont établi un pipeline d'opportunités futures dans les juridictions uranifères connues.

Pour plus d'informations:

Michael Collins, PDG Tél. : 778-763-4670

energy W : www.nuclearfuels.energy

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné ce communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

car rien ne garantit que les plans, intentions ou attentes sur lesquels elles sont fondées se réaliseront. Ces informations, bien que considérées comme raisonnables par la direction au moment de leur préparation, peuvent s'avérer incorrectes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS OU AUX SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS

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