Intuit rachète Mailchimp pour 12 milliards de dollars


Intuit (Nasdaq : INTU), la plate-forme technologique mondiale qui fabrique TurboTax, QuickBooks, Mint et Credit Karma, a annoncé aujourd'hui avoir accepté d'acquérir Mailchimp, une plate-forme de marketing et d'engagement client de classe mondiale pour les petites et moyennes entreprises en croissance. entreprises du marché.

L'acquisition prévue de Mailchimp pour environ 12 milliards de dollars en espèces et en actions fait avancer la mission d'Intuit d'alimenter la prospérité dans le monde et sa stratégie visant à devenir une plate-forme experte axée sur l'IA. Avec l'acquisition de Mailchimp, Intuit accélérera deux de ses grands paris stratégiques précédemment partagés : devenir le centre de croissance des petites entreprises ; et de perturber le marché intermédiaire des petites entreprises.Ensemble, Intuit et Mailchimp travailleront pour concrétiser la vision d'une plate-forme innovante de croissance de la clientèle de bout en bout pour les petites et moyennes entreprises, leur permettant de mettre leur entreprise en ligne, de commercialiser leur entreprise, de gérer les relations clients, de bénéficier de informations et analyses, soyez payé, accédez au capital, payez les employés, optimisez les flux de trésorerie, soyez organisé et restez conforme, avec des experts à portée de main. les petites et moyennes entreprises auront le pouvoir de combiner leurs données client à partir des données d'achat de Mailchimp et de QuickBooks pour obtenir les informations exploitables dont elles ont besoin pour développer et gérer leurs entreprises en toute confiance.

Ensemble, Mailchimp et QuickBooks aideront à surmonter les principaux obstacles à la croissance des petites et moyennes entreprises, à attirer et à fidéliser les clients ", a déclaré Sasan Goodarzi, PDG d'Intuit. " Développer notre plate-forme pour qu'elle soit au centre de la croissance des petites et moyennes entreprises les aide à surmonter leurs défis financiers les plus importants. L'ajout de Mailchimp renforce notre vision de fournir une plate-forme de croissance client de bout en bout pour aider nos clients à se développer et à gérer leurs entreprises, en mettant la puissance des données entre leurs mains pour prospérer. "

Mailchimp apporte à Intuit la technologie à grande échelle ainsi qu'une clientèle mondiale. Fondée à Atlanta, en Géorgie, en 2001.

Portée mondiale des clients avec 13 millions d'utilisateurs au total dans le monde, 2,4 millions d'utilisateurs actifs par mois et 800 000 clients payants ; avec 50 pour cent des clients en dehors des États-Unis

L'automatisation à grande échelle alimentée par l'IA alimente 2,2 millions de prédictions quotidiennes basées sur l'IA.

" Au cours des deux dernières décennies. a déclaré Ben Chestnut, PDG et co-fondateur de Mailchimp. " Avec Intuit. En unissant nos forces à celles d'Intuit. en tirant parti de la plate-forme experte d'Intuit basée sur l'IA pour fournir des produits et des services encore meilleurs aux petites entreprises. Il s'agit d'un nouveau chapitre passionnant pour Mailchimp, nos 1 200+ employés dévoués et nos clients. "

Intuit et Mailchimp ont toujours travaillé pour résoudre les plus grands défis des petites et moyennes entreprises. Pour les deux tiers des petites entreprises, trouver de nouveaux clients est leur plus gros obstacle et plus de 25 % ont du mal à fidéliser les clients existants. Pourtant, près des trois quarts des petites entreprises n'ont pas adopté de solution de gestion de la relation client. Quatre-vingt-quatre pour cent des petites entreprises utilisent un stylo et du papier ou des feuilles de calcul pour rapprocher leur inventaire entre les canaux et 50 pour cent des petites entreprises échouent au cours des cinq premières années en raison en grande partie de problèmes de trésorerie. Collectivement, ces défis créent des obstacles au succès des petites et moyennes entreprises que l'acquisition de Mailchimp par Intuit aidera à résoudre.

" Ensemble, Mailchimp et QuickBooks deviendront un moteur puissant pour les petites et moyennes entreprises clientes pour obtenir, engager et fidéliser leurs clients, gérer leur entreprise, optimiser les flux de trésorerie et rester en conformité ", a déclaré Alex Chriss, vice-président exécutif et directeur général. du groupe des petites entreprises et des travailleurs autonomes d'Intuit. " Aujourd'hui, QuickBooks aide plus de 7 millions de petites et moyennes entreprises à être payées rapidement, à accéder au capital, à payer leurs employés et à se développer dans un monde omnicanal. L'ajout de Mailchimp apportera rapidité et rapidité à ces efforts, avec l'accélération des opportunités d'expansion du marché intermédiaire et la croissance mondiale pour les deux marques. "

détails de la transaction

La transaction devrait avoir un impact positif sur le bénéfice par action non conforme aux PCGR d'Intuit pour l'exercice 2022. Intuit a accepté de payer une contrepartie totale d'environ 12 milliards de dollars pour acquérir Mailchimp, sous réserve des ajustements habituels pour les transactions de cette nature. La contrepartie totale comprend environ 300 millions de dollars de primes de transaction supposées pour les employés de Mailchimp qui seront émises sous la forme d'unités d'actions restreintes, passées en charges sur trois ans. La contrepartie restante payable aux actionnaires de Mailchimp sera payable en parts approximativement égales d'espèces et d'actions ordinaires d'Intuit, les actions ordinaires d'Intuit étant évaluées à 562,61 $ par action, calculée comme la moyenne du prix de vente moyen pondéré en fonction du volume quotidien par pour les actions ordinaires d'Intuit pour les cinq jours de bourse se terminant le 8 septembre 2021. Le prix par action de ces actions a été fixé à la date de signature. La valeur totale de ces actions fluctuera en fonction des variations du cours de nos actions entre la date de signature et la date de clôture.

Après la clôture de la transaction, Intuit émettra également 200 millions de dollars d'unités d'actions restreintes aux employés de Mailchimp, dont 140 millions de dollars seront passés en charges sur quatre ans et 60 millions de dollars seront passés en charges sur six mois.

Intuit s'attend à ce que la contrepartie en espèces soit financée au moyen de l'encaisse et d'une nouvelle dette d'environ 4,5 à 5,0 milliards de dollars. La transaction ne devrait pas avoir d'impact sur les principes actuels de dividende et de rachat d'actions d'Intuit. La transaction devrait être conclue avant la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2022 d'Intuit, sous réserve de la réception des approbations réglementaires requises et de la satisfaction ou de la renonciation aux autres conditions de clôture habituelles.

Conseillers

Morgan Stanley & Co. LLC est le conseiller financier d'Intuit et Latham & Watkins LLP est son conseiller juridique. Qatalyst Partners est le conseiller financier exclusif de Mailchimp et King & Spalding LLP est son conseiller juridique.