Les investisseurs en capital-risque crypto se préparent pour la saison Altcoin

  • Les sociétés de capital-risque collectent des fonds pour la saison d'altcoin à venir.
  • Paradigm négocie un nouveau fonds de 750 à 850 millions de dollars en anticipation du rebond du marché crypto.
  • D'autres entreprises, telles que a16z et Galaxy Digital, s'associent pour créer de nouveaux fonds en raison du potentiel croissant du secteur Web3.
  • Bien que le marché soit en hausse, les investissements en capital-risque dans les cryptomonnaies restent prudents.

Les sociétés de capital-risque (VC) collectent activement de nouveaux fonds, anticipant une solide saison d'altcoin. Paradigm, cofondé par Fred Ehrsam de Coinbase et Matt Huang de l'ancien Sequoia Capital, serait en train de négocier pour obtenir entre 750 et 850 millions de dollars pour un nouveau fonds.

Ce développement signifie un rebond du marché de la cryptographie, positionnant le fonds potentiel de Paradigm comme le plus important depuis le précédent ralentissement du marché.

Comment les investisseurs en capital-risque se préparent pour la saison Altcoin

L’arène du capital-risque dans le secteur de la cryptographie a été tumultueuse. Selon Bloomberg, le nouveau fonds potentiel de Paradigm est sur le point de devenir le plus important depuis le krach boursier. Cette décision n'est pas sans rappeler le pic de mai 2022, lorsque Andreessen Horowitz (a16z) avait établi un record avec un fonds de 4,5 milliards de dollars.

Les investisseurs en capital-risque crypto se préparent pour la saison Altcoin

Malgré la forte correction du marché qui a suivi, Bitcoin et le marché plus large de la cryptographie ont relancé le rallye haussier. Paradigm avait déjà établi un record avec un fonds de 2,5 milliards de dollars en 2021, mettant en évidence les tendances d'investissement cycliques du secteur.

Les sociétés de capital-risque investissent généralement dans des projets de cryptographie émergents, dont la valeur connaît souvent une augmentation significative au cours de la saison des altcoins qui suit le pic du Bitcoin. La stratégie d'investissement de Paradigm, y compris son investissement important mais malheureux dans FTX, met en évidence la nature à haut risque et à haut rendement du secteur.

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Paradigm a néanmoins continué à investir dans des projets prometteurs, comme le réseau social Farcaster, développé par Merkle Manufactory, valorisant la startup à environ 1 milliard de dollars.

Outre SocialFi, un autre sujet brûlant pour 2024 est la fusion des projets d’intelligence artificielle (IA) et de cryptographie. Par conséquent, la communauté estime que ce secteur recevra d’importants investissements en capital-risque.

« Les sociétés de capital-risque qui ont manqué les pompes sur les pièces mèmes jusqu'à des capitalisations boursières de plusieurs milliards de dollars se lanceront dans la cryptographie IA pour lancer une autre vague parabolique », a déclaré l'analyste crypto Johnny.

Au début de 2024, le rythme de la collecte de fonds cryptographiques était lent, avec moins de 500 millions de dollars collectés au cours des deux premiers mois. Cependant, le scénario s'est amélioré en mars, avec une collecte de fonds dépassant le milliard de dollars, reflétant une confiance croissante des investisseurs.

Parallèlement, a16z a injecté 75 millions de dollars dans les startups de jeux Web3 via son fonds SPEEDRUN, soulignant le potentiel croissant du secteur.

Pour revigorer davantage le marché, Marc Andreessen, aux côtés d'Accolade Partners et de Galaxy Digital, s'est associé à 1kx pour créer un nouveau fonds de 75 millions de dollars. Cette collaboration est révélatrice de la reprise continue du marché et de l'optimisme croissant des investisseurs.

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Malgré la hausse du marché, les investissements en capital-risque dans les cryptomonnaies restent prudents. Le flux des fonds de risque est généralement à la traîne des mouvements de prix symboliques.

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