les investisseurs sont invités à revoir leurs portefeuilles


29 novembre 2023 (Investorideas.com Newswire) Alors que les obligations mondiales montent en flèche au rythme le plus rapide depuis la crise financière de 2008, les investisseurs doivent revoir leurs portefeuilles d’investissement pour s’assurer qu’ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de tolérance au risque et de rendement.

C’est l’appel à l’action de Nigel Green, PDG de l’une des plus grandes organisations indépendantes de conseil financier, de gestion d’actifs et de technologie financière au monde, alors que la dette souveraine et des entreprises a atteint 4,9 % ce mois-ci, le plus haut depuis qu’elle a bondi de 6,2 %. en décembre 2008, selon Bloomberg.

Il commente : « Ce bond rapide est attribué aux spéculations croissantes selon lesquelles les banques centrales, conduites par la Réserve fédérale américaine, auraient largement conclu leurs cycles de hausse des taux d’intérêt.

les investisseurs sont invités à revoir leurs portefeuilles

« L’attente de taux d’intérêt stables ou inférieurs incite les investisseurs à rechercher la sécurité et le rendement relatifs qu’offrent les obligations. »

Pour les investisseurs mondiaux, l’essor du marché obligataire présente à la fois des défis et des opportunités.

« Ceux qui détiennent des allocations importantes en titres à revenu fixe récoltent les fruits de l’appréciation du capital alors que les prix des obligations augmentent à l’inverse des rendements.

« Cependant, le revers de la médaille est la possibilité d’une diminution des rendements futurs à mesure que les rendements tendent à la baisse. Les investisseurs doivent réévaluer soigneusement leurs portefeuilles à revenu fixe pour s’assurer qu’ils s’alignent sur leur tolérance au risque et leurs objectifs de rendement dans cet environnement changeant. »

Le rebond du marché obligataire a également des implications sur les marchés actions et sur l’appétit général pour le risque.

Nigel Green déclare : « À mesure que les taux d’intérêt se stabilisent ou diminuent, l’attrait pour les actifs à rendement plus élevé, tels que les actions versant des dividendes, augmentera. À l’inverse, les secteurs qui se comportent traditionnellement bien dans un environnement de hausse des taux, comme les services financiers, pourraient faire face à des vents contraires. « .

Dans ce contexte, les investisseurs sont également confrontés au défi permanent de la « recherche de rendement ».

Les actifs refuges traditionnels offrant des rendements inférieurs, « il existe des raisons légitimes d’explorer des investissements plus risqués à la recherche de rendements plus élevés », déclare le PDG du groupe deVere.

Deux responsables de la banque centrale américaine, qui réclamaient constamment une hausse des taux d’intérêt pour freiner l’inflation l’année dernière, ont indiqué mardi qu’ils étaient désormais heureux de maintenir les taux d’intérêt stables. Cela renforce les attentes selon lesquelles le programme actuel de hausses de taux de la Fed est terminé.

De nombreux experts estiment également que les banques centrales du Royaume-Uni, de la zone euro et d’ailleurs pourraient également en finir avec la hausse des taux pour l’instant.

« La flambée actuelle des obligations mondiales, qui rappelle la crise financière de 2008, signale un changement important dans le paysage de la politique monétaire. Pour les investisseurs du monde entier, cette tendance nécessite une réévaluation minutieuse des stratégies d’investissement dans toutes les classes d’actifs », conclut-il.

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