Les investisseurs se précipitent à la recherche d’opportunités à rendement fixe avant que les taux d’intérêt ne baissent
- Les investisseurs se précipitent vers les opportunités de rendement fixe avant la baisse des taux d'intérêt
- Nigel Green, PDG du groupe deVere, prédit un engouement pour les obligations d'entreprises dans cet environnement
- Ces obligations offrent des rendements plus élevés et une diversification accrue dans un contexte de baisse des taux
- Ils présentent également un potentiel d'appréciation du capital grâce à la hausse des prix en période de baisse des taux
24 avril 2024 (Investorideas.com Newswire) Alors que les banques centrales du monde entier signalent la voie à suivre vers des politiques monétaires plus souples alors que l'inflation élevée depuis plusieurs décennies se calme, les investisseurs se précipiteront sur les opportunités de rendement fixe avant que les taux d'intérêt ne soient réduits.
C'est la prédiction de Nigel Green, PDG du groupe deVere, l'une des plus grandes sociétés indépendantes de conseil financier et de gestion d'actifs au monde, alors que la Banque centrale européenne (BCE) semble engagée dans de multiples réductions de taux d'intérêt cette année, et de nombreux experts estiment que La Banque d'Angleterre pourrait commencer à réduire ses taux dès le mois de mai, même si les traders aux États-Unis estiment de plus en plus qu'il n'y aura peut-être pas de baisse de taux de la part de la Réserve fédérale cette année.
Il déclare : « Les investisseurs sont pleinement conscients que les taux d’intérêt sont en train de baisser, et les obligations d’entreprises se démarquent comme une proposition d’investissement haussière dans cet environnement.
« Les obligations d'entreprises, en particulier celles émises par des sociétés financièrement solides et bénéficiant de solides notations de crédit, font preuve de résilience face à l'incertitude économique.
« Alors que les obligations souveraines peuvent subir des pressions à la baisse en raison des actions des banques centrales, les obligations d'entreprises offrent un certain degré d'isolation, soutenu par la solidité sous-jacente du secteur des entreprises. »
Il poursuit : « Dans un environnement de baisse des taux d'intérêt, les obligations d'entreprises offrent généralement des rendements plus élevés que les obligations d'État.
« Alors que les banques centrales s'engagent sur la voie d'un assouplissement monétaire, les écarts de rendement entre les obligations d'entreprises et la dette souveraine pourraient se creuser, faisant des obligations d'entreprises une opportunité attrayante pour les investisseurs en quête de revenus. »
Investir dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises permet aux investisseurs de répartir leur risque sur différents secteurs et émetteurs. « Contrairement aux actions individuelles, qui peuvent être soumises à des risques spécifiques à l'entreprise, les obligations d'entreprises offrent un profil risque-rendement plus équilibré, améliorant ainsi la diversification et la résilience du portefeuille », note le PDG de deVere.
Au-delà des rendements fixes, les obligations d’entreprises présentent également des opportunités d’appréciation du capital. À mesure que les taux d’intérêt baissent, les prix des obligations ont tendance à augmenter, entraînant des gains en capital pour les détenteurs d’obligations.
« Ce double avantage des titres à revenu fixe et de l'appréciation potentielle du capital améliore le potentiel de rendement total des investissements en obligations d'entreprises », observe-t-il.
Même si les obligations d’entreprises offrent des opportunités d’investissement intéressantes, les investisseurs prudents doivent faire preuve de sélectivité et faire preuve d’une diligence raisonnable approfondie.
Se concentrer sur les obligations émises par des sociétés financièrement stables avec des flux de trésorerie robustes et des niveaux d'endettement gérables atténue le risque de crédit et améliore la probabilité de recevoir des paiements d'intérêts et un remboursement du principal en temps opportun.
Nigel Green conclut : « Dans un contexte de baisse de l'inflation et de baisses imminentes des taux d'intérêt, les obligations d'entreprises constituent une opportunité de plus en plus attrayante pour les investisseurs à la recherche de rendements fixes élevés, grâce à leur résilience, leurs rendements améliorés, leurs avantages en matière de diversification et leur potentiel d'appréciation du capital.
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