L'euro a encore chuté aujourd'hui malgré des données positives, dans un contexte de crainte que la politique belliciste de la Fed ne se poursuive pendant longtemps.

euro a chuté de 0,63 % par rapport au dollar américain (EUR/USD) aujourd'hui et atteint son plus bas niveau depuis plus d'un mois à 1,08740. Face à la livre sterling, l'euro (EUR/GBP) a augmenté de 0,13% après avoir atteint son plus haut niveau cette semaine à 0,86204 tôt ce matin.

Les mouvements de l'euro sont intervenus malgré la hausse de l'inflation, la confiance des investisseurs institutionnels dans l'économie allemande et le retour d'un ton belliciste de la part des responsables de la politique monétaire de la région. Toutefois, cette situation a été contrebalancée par les inquiétudes quant au maintien par la Réserve fédérale de taux d’intérêt élevés pendant une période plus longue que prévu.

Joachim Nagel, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a souligné qu'il était trop tôt pour parler de réduction des taux d'intérêt.

ce qui intervient également après des chiffres d’inflation qui ont connu une accélération plus élevée que prévu aux États-Unis en décembre dernier.

Les chiffres de l’inflation et l’escalade des actions militaires en mer Rouge semblent avoir contribué à remodeler les attentes du marché quant à l’évolution des taux d’intérêt des deux côtés de l’Atlantique. Cela s'est à son tour reflété dans de nouvelles hausses des rendements des bons du Trésor depuis vendredi dernier et a redonné une certaine force au dollar américain.

indice de confiance économique ZEW en Allemagne pour janvier, qui a atteint son plus haut niveau depuis février dernier, à 15,2 points. Ce chiffre représente le troisième résultat mensuel positif consécutif, après une période de 6 mois de sentiment négatif. Tandis que l'indice des conditions actuelles a continué de baisser légèrement à -77,3.

Ce sentiment positif vient de l'optimisme quant à la baisse des taux d'intérêt de la BCE au premier semestre de cette année, qui a été assumé par plus de la moitié des personnes interrogées lors de la dernière enquête, selon le président du ZEW, Achim Wambach. Il a également souligné que la hausse de l'inflation en décembre dernier n'avait eu aucun impact sur les attentes des participants à l'enquête en matière de politique monétaire.

En revanche, au niveau de la zone euro, le sentiment a légèrement diminué en janvier à 22,7, contre 23 points le mois dernier, à la lumière des évolutions dans la zone euro. Cependant, l’indice des conditions actuelles a connu une baisse de sa négativité à 59,3.

indice des prix à la consommation (IPC) pour décembre en Allemagne égalementinflation pour l'année 2023. Comme prévu, l'inflation a atteint 3,7 % le mois dernier sur une base annuelle. et il s'agit d'une inversion de la baisse de novembre à 3,2 %. Sur une base mensuelle, l'inflation a augmenté pour la première fois depuis septembre dernier, de 0,1 %.

Pour l’ensemble de l’année 2023, l’inflation a augmenté de 5,9% sur une base annuelle par rapport à l’année 2022, qui a elle-même enregistré les niveaux records les plus élevés. La directrice de l'Office fédéral de la statistique (Destatis), Ruth Brand, a quant à elle attribué cette hausse de l'inflation à une série de crises et de guerres qui ont affecté toutes les étapes du processus économique.

Le principal moteur de la hausse de l’inflation a été la hausse continue des prix des produits alimentaires sous presque tous leurs types au cours de l’année écoulée, de 12,4 % par rapport à l’année 2022, au cours de laquelle les prix ont également enregistré une croissance de 13,4 %.

Les prix de l'énergie ont continué d'augmenter sur l'ensemble de l'année écoulée, de 5,3% par rapport à l'année précédente. Tandis que Brand a indiqué que les mesures d'allègement ont contribué à pousser les prix de l'énergie à un calme relatif au cours de l'année écoulée après une énorme augmentation d'environ 30 % en 2022. Cette baisse était spécifique aux produits énergétiques fournis au consommateur, avec une baisse de 22,2 %. et 5,8%. % pour le fioul et le carburant. En revanche, les prix du gaz naturel et de l’électricité ont augmenté respectivement de 14,7 % et 12,7 %.

Quant à l'inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils, elle a augmenté de 5,1% en 2023 sur une base annuelle après avoir atteint 3,8% en 2022. Hormis l'alimentation et l'énergie également, les prix des bons ont augmenté de 7,3% en 2023 en plus. à une hausse de 4,8% pour les biens durables.

À l’époque, l’inflation était inférieure à la moyenne générale des prix des services, à un taux de 4,4 %. Tandis que les prix de location et de transport ont augmenté respectivement de 2% et 2,5%.

Au Royaume-Uni, la livre sterling a subi aujourd'hui davantage de pression par rapport à l'euro avec les données sur le marché du travail. La croissance de l'indice du salaire moyen + bonus est tombée à 6,5 % en novembre dernier sur une base annuelle, ce qui représente le rythme de croissance le plus lent depuis avril dernier. Le taux de chômage est également resté le même à 4,2 % en novembre.

Sur les marchés obligataires, malgré un début positif, les rendements obligataires de la zone euro ont chuté, exerçant une pression supplémentaire sur la monnaie unique. Le rendement du Bund allemand à dix ans est tombé à 2,184% vers 8h00.

Alors que les rendements des bons du Trésor américain ont connu une baisse similaire dans le même temps, ils ont pu se consolider et renouer avec une légère hausse.

Quant aux rendements des Gilts britanniques, ils ont enregistré leurs niveaux les plus bas cette semaine, ainsi qu'un certain nombre de chiffres du marché du travail publiés dans ce pays, qui ont également contribué à soutenir l'euro par rapport à la livre sterling.

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