Les marchés de la cryptographie gonflent avec une augmentation de 12 milliards de dollars jusqu'à présent en 2024, projecteur sur les ETF Bitcoin

Le paysage des investissements en crypto-monnaie a connu une augmentation notable au cours des premiers mois de 2024, établissant de nouveaux records d’entrées de capitaux dans les fonds crypto. Les données de CoinShares révèlent que plus de 12 milliards de dollars ont été injectés dans des produits d’investissement cryptographiques à l’échelle mondiale au cours du premier trimestre seulement de l’année.

Ce chiffre signifie une augmentation substantielle de la confiance et de l’intérêt des investisseurs pour les actifs numériques et dépasse l’afflux total enregistré pour l’ensemble de 2021, qui s’élevait à 10,6 milliards de dollars.

Cette hausse des activités d’investissement souligne l’acceptation croissante des crypto-monnaies par le grand public. Il souligne le rôle central des nouveaux produits financiers, en particulier les ETF au comptant américains Bitcoin, pour attirer des capitaux importants vers le secteur.

Flux d’actifs cryptographiques par pays d’échange. | Source : Coinshares

Croissance record du volume et des actifs sous gestion

Selon Coinshares, cette semaine seulement, des entrées de près de 1,8 milliard de dollars ont été enregistrées dans les fonds négociés en bourse (ETF) cryptographiques mondiaux et les produits négociés en bourse (ETP). Cet afflux de capitaux a éclipsé le record annuel précédent, une partie substantielle de ces fonds étant canalisée vers des ETF Bitcoin au comptant nouvellement lancés aux États-Unis.

Les ETF/ETP d'actifs numériques ont battu le record de 2021, avec des entrées au cours des derniers jours s'établissant désormais à 12 milliards de dollars américains depuis le début de l'année, contre 10,6 milliards de dollars américains pour l'ensemble de 2021. pic.twitter.com/QjPvtRCzGH

– James Butterfill (@jbutterfill) 13 mars 2024

Cette étape reflète un paysage d'investissement en évolution où les actifs numériques sont de plus en plus reconnus pour leur potentiel de diversification et de croissance au sein des portefeuilles d'investissement.

L’intérêt pour les produits d’investissement cryptographiques est également démontré par le volume record des transactions observé la semaine dernière, qui a grimpé à 43 milliards de dollars, soit près de 50 % de plus que le sommet précédent.

Une telle activité commerciale et la récente hausse des prix des cryptomonnaies ont propulsé le total des actifs sous gestion (AUM) de ces fonds à approcher la barre des 100 milliards de dollars.

Le marché américain, en particulier, a été à l'avant-garde de cette vague, représentant près de 100 % des flux entrants cette semaine, les fonds provenant d'autres régions étant compensés.

En particulier, 1,55 milliard de dollars des entrées de cette semaine, soit plus de 88 % du total, ont été attribués aux ETF Bitcoin au comptant américains, y compris un afflux net quotidien historique de 1 milliard de dollars mardi, principalement dans l'ETF IBIT de BlackRock.

Défis et opportunités dans l’espace ETF

En parlant des ETF, malgré la trajectoire globalement positive, le chemin n’a pas été sans défis. Par exemple, le BTC ETF Trust de First Trust-SkyBridge a récemment fait face à un revers lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré le dépôt « abandonné ».

Ce développement, partagé par Eric Balchunas, analyste senior de Bloomberg Intelligence ETF et défenseur de la cryptographie, souligne les obstacles réglementaires encore rencontrés par certaines entités dans l’espace crypto ETF.

Balchunas a souligné l'impact potentiel de l'approbation du First Trust SkyBridge Bitcoin ETF Trust, suggérant que cela aurait pu augmenter les entrées de fonds de 15 % supplémentaires.

La SEC ordonne (en majuscules) au First Trust SkyBridge Bitcoin ETF de déclarer son dépôt « abandonné » aujourd’hui. FT était l’un des déclarants qui ne sont jamais revenus dans la course post-BLK, sans savoir pourquoi. S'ils avaient lancé, cela ajouterait probablement 15 % aux flux, car First Trust est une MACHINE de vente pic.twitter.com/ruEbFvyFxC

– Éric Balchunas (@EricBalchunas) 12 mars 2024

Au milieu de ces développements, les performances du Bitcoin continuent de captiver l’attention des investisseurs. Bien que la principale cryptomonnaie ait connu un léger retracement en dessous de 73 000 $, elle reste dynamique, s'échangeant à 72 577 $, avec une augmentation de 1,2 % au cours des dernières 24 heures et de près de 10 % sur la semaine.

Le prix du BTC évolue latéralement sur le graphique de 4 heures. Source : BTC/USDT sur TradingView.com
Image en vedette d'Unsplash, graphique de TradingView