MassMutual licencie le logiciel Advisor360° à des milliers de conseillers
Pour la première fois, les investissements financiers et le portefeuille de protection d’un client peuvent être consultés et consultés de manière transparente sur la plate-forme entièrement consolidée et sécurisée Advisor360° via la Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual).
La plate-forme Advisor360° – construite avec la contribution de professionnels de la finance au cours des dernières décennies – rassemble désormais des portefeuilles de produits de protection financière et d’investissement et, surtout, permet aux professionnels de la finance de se préparer aux avis des clients en un seul clic, plutôt que de compiler manuellement des rapports sur ce que utilisé pour prendre des heures ou parfois des jours.
« Au cours des siècles, les professionnels de la finance ont eu de nombreuses raisons de choisir de s’affilier à MassMutual, y compris notre engagement et notre investissement continus pour les aider à aider leurs clients à sécuriser leur avenir et à protéger ceux qu’ils aiment dans un monde en constante évolution, au rythme rapide, », a déclaré John Vaccaro, responsable des conseillers financiers de MassMutual. « Notre capacité à investir de manière à aider leurs entreprises à prospérer et à offrir une valeur significative aux clients est ce qui distingue MassMutual. »
Grâce à une application unifiée unique alimentée par des systèmes de back-office, des données et des flux de travail frontaux étroitement intégrés, les professionnels de la finance peuvent désormais gérer leurs pratiques plus efficacement tout en offrant à leurs clients une expérience complète, sécurisée et accessible depuis n’importe quel appareil, n’importe où, à toute heure.
en offrant quelque chose que l’industrie n’a jamais connu auparavant », a déclaré Darren Tedesco, président d’Advisor360°. « La plateforme améliorée Advisor360° permet aux professionnels de la finance affiliés à MassMutual d’offrir de la valeur à leurs clients à un niveau très différent de celui de leurs pairs. Le système leur permet de devenir un « directeur financier personnel » pour leurs clients grâce à une vue consolidée de tout ce qui a un impact financier sur la vie d’un client, y compris les comptes et les polices qu’ils ne gèrent pas directement, ce qui leur permet de fournir des conseils de manière plus transparente et de fournir des résultats positifs. résultats pour leurs clients.
Grâce à la plate-forme Advisor360°, des tableaux de bord client configurables peuvent être créés par les utilisateurs, permettant une vue plus simple de la progression vers les objectifs et une collaboration accrue avec les clients. De plus, les documents fiscaux, testaments, fiducies et autres éléments importants peuvent être stockés et consultés sur un portail client en ligne sécurisé.
a conclu Vaccaro.
