Metaplanet collecte 137 millions de dollars pour acquérir du Bitcoin et rembourser ses dettes
Metaplanet, la société de trésorerie Bitcoin cotée à Tokyo, prévoit de lever jusqu'à 21 milliards de yens (soit près de 137 millions de dollars) par l'émission de nouvelles actions et bons de souscription. Cette initiative vise à renforcer sa stratégie d'accumulation de Bitcoin tout en réduisant son effet de levier. La société a également prévu d'utiliser une partie des fonds pour rembourser partiellement sa dette existante.
Metaplanet lève des fonds via une émission d'actions et bons
Metaplanet projette un plan ambitieux en levant des capitaux à travers une attribution par un tiers. La société émettra 24,53 millions de nouvelles actions ordinaires à un prix fixé à 499 yens par action, soit environ 5 % au-dessus du cours précédent fermé à 456 yens, ce qui engendrera environ 12,24 milliards de yens dès le départ.
Chaque action nouvellement émise donnera droit à 0,65 bon d'acquisition d'actions, représentant ainsi potentiellement 15,94 millions d'actions supplémentaires. Ces bons auront un prix d'exercice fixe de 547 yens, exercables sur une période d'un an et pourraient générer jusqu'à 8,9 milliards de yens si pleinement utilisés.
Un remboursement partiel des dettes existantes est prévu
La société a annoncé que sur les fonds levés initialement, environ 5,2 milliards de yens seront affectés au remboursement partiel d'une dette totale estimée autour des 280 millions de dollars. Cela témoigne du souci constant pour Metaplanet non seulement d'accumuler des actifs mais aussi de gérer efficacement ses passifs.
Les financements soutiendront l'achat futur du Bitcoin
Les montants restants seront principalement alloués aux achats futurs permanents en Bitcoin ainsi qu'à l'expansion générale des activités liées aux revenus générés par le Bitcoin. Metaplanet a réservé spécifiquement environ 14 milliards de yens (environ 91,2 millions) pour continuer cette accumulation stratégique.
En parallèle, la société compte également investir environ 1,5 milliard de yens (environ *9,8 millions*) dans ses opérations productrices afin diversifier ses sources économiques.
Vision ambitieuse avec objectif massif sur le long terme
Avec déjà possession actuelle de *35 102 bitcoins* – faisant ainsi d'elle le quatrième plus grand détenteur parmi les sociétés cotées – Metaplanet ambitionne désormais un objectif audacieux : acquérir jusqu'à *210 000 BTC* (soit près de *1 %* du total mondial) d'ici *2027*. Ce projet sera exécuté progressivement via sa filiale dédiée appelée *Metaplanet Lightning Capital*.
Dylan LeClair, responsable stratégie Bitcoin chez Metaplanet a souligné : « La couverture des bons est exerçable pendant un an avec une grève fixe », indiquant ainsi que cette structure permettrait à la société « de capitaliser sur la volatilité du marché ». Malgré les fluctuations récentes du marché où le BTC s'échangeait autour des *87 800 $* au moment présent , Metaplanet continue à afficher une confiance notable envers ses perspectives futures concernant cet actif digital précieux.
