Élargir le rallye SPY

Rallye SPY : Le S&P 500 montre un fort élargissement du rallye malgré une légère correction, avec des opportunités d'achat dans les secteurs discrétionnaires, financiers et énergétiques.
Marché en rotation : La technologie et les communications rattrapent leur retard à court terme, mais d'autres secteurs offrent des gains plus importants. Les rendements augmentent mais ne vont pas anéantir la progression des marchés boursiers.
Prévisions et recommandations : L'économie ne ralentit pas, la Fed n'est pas contrainte de réduire les taux et la récession est loin. Les analystes recommandent de surveiller la volatilité croissante lors de la saison fiscale.

P 500 n'a que modérément corrigé le fort élargissement du rallye de jeudi, les leaders précédents (XLK, XLC et XLY) étant en baisse. Principalement dans le cas des biens de consommation discrétionnaire, il s'agit d'une aberration dans la mesure où XLE est en baisse – des opportunités d'achat les plus bienvenues dans les secteurs car le consommateur est fort, son bilan ne s'efface pas et les LEI apparaissent alors que le secteur manufacturier est en plein essor (idem pour le commerce, regardez au KOSPI en cas de doute).

Le marché boursier connaît des rotations qui font progresser davantage de secteurs, et même si la technologie et les communications rattrapent leur retard à court terme, dans cette phase de hausse, des gains plus importants doivent être réalisés ailleurs – j'ai mentionné les secteurs discrétionnaires, financiers et en raison de l'inflation remonte lentement la tête, également dans les matériaux énergétiques. Juste une technologie très sélective aussi. Russell 2000 a besoin que les taux reculent pour briller davantage, et la Fed est loin d'être contrainte par le ralentissement économique de réduire les taux, car une telle période de ralentissement économique n'existe pas.

La simplicité raisonnée a du pouvoir : l’économie ne ralentit pas, le marché du travail se porte bien, les indices PMI s’améliorent, la liquidité mondiale et des conditions monétaires accommodantes prédominent. La forte progression des bénéfices de NVDA a également suscité beaucoup d'appétit pour investir ailleurs, et la hausse des bénéfices se poursuit – les bénéfices du quatrième trimestre n'ont pas été décevants, pas plus que les prévisions globales.

Élargir le rallye SPY

La récession est loin à l'ère de la domination budgétaire, comme le disent de nombreuses analyses récentes, et les rendements, bien qu'en hausse, sont loin d'anéantir la progression des marchés boursiers – il faut cependant s'attendre à ce que la volatilité augmente lorsque la saison des impôts commencera.

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S&P 500 et Nasdaq

Je crains qu'il s'agisse d'une correction aussi efficace que possible – le S&P 500 hésitant vendredi manque de volume (conviction). Le niveau de 5 065 n'est pas sur la table – au pire, le niveau de 5 080 serait atteint avant la cloche d'ouverture lundi, car il pourrait y avoir du travail inachevé dans la recherche du fond du Nasdaq. La technologie est pour l’instant détrônée par le leadership inattaquable, après que NVDA ait fait son travail. 5,125 a été presque touché vendredi et sera dépassé dans les séances les plus proches – HYG se réveille lentement après NVDA également.

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Monica Kingsley

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