Mining Stock News : Getchell Gold Corp. (CSE : GTCH) (OTCQB : GGLDF) (FWB : GGA1) annonce un financement par débentures

(CSE : GTCH) (OTCQB : GGLDF) (FWB : GGA1) (« Getchell » ou la « Société ») envisage de contracter une débenture (la « Débentures ») pour lever un minimum de 2 500 000 $ et un maximum de 5 000 000 $ (le « Financement par Débentures »).

Les débentures viendront à échéance trois (3) ans après la date d’attribution (la « Date d’échéance ») et portera intérêt au taux de 11 % par année, non composé. En plus des intérêts sur les débentures, les prêteurs recevront ce nombre de bons de souscription d’actions ordinaires non transférables (les « Bons de souscription »), qui est égal au prix d’achat global payé par le prêteur (le montant en capital de la débenture achetée) divisé par 0,10 $. Chaque bon de souscription donnera au détenteur le droit d’acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 0,10 $ par action pour une période de trois ans à compter de la clôture du financement par débenture. Cinquante pour cent des bons de souscription de chaque prêteur seront acquis à la clôture du financement par débenture et les cinquante pour cent restants seront acquis 14 mois après la clôture. Les bons de souscription non acquis seront annulés dans le cas où la Société rembourse par anticipation la totalité des débentures avant l’acquisition.

Getchell utilisera le produit du financement par débenture pour payer le paiement final de 1,6 millions de dollars américains à Canagold Resources Ltd. pour finaliser l’acquisition des propriétés Fondaway Canyon et Dixie Comstock, selon les termes de l’accord d’option avec Canagold Resources Ltd. le financement par débenture sera utilisé pour mener d’autres travaux d’exploration sur le projet aurifère Fondaway Canyon et pour le fonds de roulement général.

La Société peut, à tout moment après la date qui tombe 6 mois après la date d’émission des débentures, au gré de la Société, rembourser par anticipation en espèces le montant en capital alors impayé des débentures et tout intérêt couru, en totalité ou en partie.

Les débentures contiennent des clauses selon lesquelles si la Société a l’intention de disposer ou de conclure une option de vente de la totalité ou d’une partie de sa participation dans le projet aurifère Fondaway Canyon, le produit en espèces reçu par Getchell sera utilisé pour rembourser par anticipation les débentures. Si le produit en espèces reçu par Getchell dans le cadre d’une telle transaction est insuffisant pour rembourser entièrement les débentures, les porteurs de débentures auront le droit de voter sur cette transaction.

En cas de défaut (i) les débentures seront immédiatement exigibles et payables, y compris les intérêts courus, et (ii) les débentures porteront intérêt au taux de 60 % par année, applicable rétroactivement au capital et à tout intérêt impayé dû.

La Société peut payer des commissions d’intermédiaire dans le cadre du financement par débenture.

Projet aurifère Fondaway Canyon

Getchell Gold Corp. délimite une ressource aurifère potentielle de niveau 1 sur son projet aurifère phare Fondaway Canyon au Nevada, aux États-Unis.

Après trois programmes de forage consécutifs réussis, la Société a effectivement doublé la taille de la ressource historique, plaçant ainsi Fondaway Canyon parmi les projets en développement les plus importants dans une juridiction minière de classe mondiale. La Société a récemment publié sa première estimation des ressources minérales («MRE ») à Fondaway Canyon (Communiqué de presse de la société daté du 1er février 2023)  :

• La minéralisation aurifère se trouve à la surface et près de celle-ci, supportant un modèle de mine à ciel ouvert ;

• Ressources minérales présumées de 38,3 millions de tonnes à une teneur moyenne de 1,23 g/t Au pour

  1 509 100 onces d’or;

• Ressources minérales indiquées de 11,0 millions de tonnes à une teneur moyenne de 1,56 g/t Au pour un 550 800 onces d’or;

• Une forte minéralisation aurifère dans les trous de forage les plus périphériques laisse les ressources minérales ouvertes dans la plupart des directions pour une expansion ultérieure et indique un corps de minéralisation beaucoup plus grand que celui délimité jusqu’à présent (communiqué de presse de la société daté du 9 août 2023) ; et

• Programme de forage entièrement autorisé conçu pour accroître les ressources minérales et améliorer les ressources présumées au niveau indiqué.

Getchell Gold Corp. est bien placé pour continuer à élargir l’estimation des ressources minérales et à progresser vers une évaluation économique préliminaire.

Scott Frostad, P.Geo. est la personne qualifiée (telle que définie dans le Règlement national 43-101) qui a examiné et approuvé le contenu et les informations scientifiques et techniques du communiqué de presse.

Notes sur l’estimation des ressources minérales  :

Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas démontré leur viabilité économique. L’exploration n’a pas été suffisante pour définir les ressources présumées comme des ressources minérales indiquées ou mesurées. Cependant, il est raisonnable de s’attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être transformées en ressources minérales indiquées grâce à la poursuite de l’exploration. Il n’y a aucune garantie qu’une partie des ressources minérales discutées dans le présent document sera convertie en réserve minérale dans le futur. L’estimation des ressources minérales peut être sensiblement affectée par des problèmes environnementaux, de permis, juridiques, de marketing ou d’autres questions pertinentes. Les ressources minérales présentées dans ce rapport ont été estimées à l’aide des normes de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») sur les ressources et les réserves minérales, des définitions et des lignes directrices préparées par le comité permanent de l’ICM sur les définitions des réserves et adoptées par le conseil de l’ICM ( CIM 2014 et 2019).

La date d’entrée en vigueur de l’estimation des ressources minérales est le 12 décembre 2022, et un rapport technique sur le projet Fondaway Canyon intitulé « Rapport technique sur l’estimation des ressources minérales du projet Fondaway Canyon, Nevada, États-Unis » a été déposé par la Société sur SEDAR+ le 1er février 2023..

La personne indépendante et qualifiée pour le MRE, tel que défini par le National Instrument 43-101, est Michael Dufresne, P.Geo. d’APEX Geoscience Ltd.

Financement supplémentaire

La Société annonce en outre une offre supplémentaire d’un placement privé sans intermédiaire (le « Financement ») aux particuliers souhaitant investir mais ne pouvant pas participer au financement par débenture. Le financement comprendra jusqu’à 1 500 000 unités (chacune un « Unité ») au prix de 0,10 $ l’unité, pour un produit brut pouvant atteindre 150 000 $.

Chaque unité sera composée d’une action ordinaire de la Société et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 0,20 $ par action pendant une période de deux ans à compter de la date de clôture.

Le produit du financement sera utilisé pour mener des travaux d’exploration sur le projet aurifère Fondaway Canyon et pour le fonds de roulement général. Dans le cadre du Financement, la Société peut payer des commissions d’intermédiation.

La clôture du financement et le financement par débentures sont assujettis à la réception de toutes les approbations nécessaires de la société et des organismes de réglementation, y compris l’acceptation de la Bourse des valeurs canadiennes. Les titres émis dans le cadre du financement par débentures et du financement seront assujettis à une période de détention légale de quatre mois conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les titres offerts dans le cadre du financement et du financement par débentures n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act des États-Unis de 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement..

Mise à jour de l’entreprise

getchellgold.com et disponibles sous le profil de la société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

La Société est une société d’exploration d’or et de cuivre axée sur le Nevada et négociée sur le CSE : GTCH, l’OTCQB : GGLDF et le FWB : GGA1. Getchell Gold concentre principalement ses efforts sur son actif le plus avancé, Fondaway Canyon, un ancien producteur d’or avec une importante estimation de ressources minérales. Le portefeuille d’actifs de Getchell est complété par Dixie Comstock, un ancien producteur d’or avec une ressource historique et deux projets d’exploration à un stade précoce, Star (Cu-Au-Ag) et Hot Springs Peak (Au). Getchell a l’option d’acquérir 100 % des propriétés Fondaway Canyon et Dixie Comstock, comté de Churchill, Nevada.

com.

La Bourse des valeurs canadiennes n’a pas examiné ce communiqué de presse et n’accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

La Société ne mettra pas à jour les déclarations prospectives ou les informations prospectives qui sont incorporées par référence aux présentes, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

SOURCE Getchell Gold Corp.

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