La nécessité des initiatives ESG est mise en avant

  • Investir dans des initiatives ESG est en augmentation chaque année.
  • L'ESG est devenu une tendance importante en raison de sa nécessité et de ses avantages financiers.
  • L'adhésion aux principes ESG permet d'améliorer la performance des entreprises et d'obtenir un soutien gouvernemental.
  • Des événements mondiaux peuvent entraver le développement des initiatives ESG, mais leur importance continue de croître pour 2024.

Le nombre d’investissements dans des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) augmente chaque année. En 2023, environ 60 % des actifs européens sous gestion étaient investis dans des fonds ou des stratégies axés sur l’ESG et la durabilité. Selon une enquête, plus de la moitié des investisseurs prévoient d’augmenter leurs investissements ESG cette année, la tendance à la hausse se poursuivra donc en 2024.

Le terme « ESG » a été introduit en 2004 dans le rapport des Nations Unies « Who Cares Wins » et est immédiatement devenu courant. Depuis, l’ESG a tenu bon et ne cesse de renforcer son influence. Quelle est la raison pour laquelle l’ESG est devenue une tendance si importante ? Voyons cela.

La nécessité d’un investissement socialement responsable

Il est essentiel de se pencher sur l’importance actuelle de l’ESG. Dans le monde contemporain, négliger l’agenda environnemental ou négliger les principes d’inclusion et de diversité sur le lieu de travail n’est plus une option. La communauté mondiale a reconnu l’impératif de l’investissement durable.

La nécessité des initiatives ESG est mise en avant

Ne pas s’adapter au paradigme actuel signifie être incapable de mener ses affaires. Ainsi, les entreprises lancent des produits qui intègrent des considérations de durabilité, répondant ainsi à la demande des clients recherchant des produits mettant davantage l’accent sur les facteurs E, S et G.

Contrairement à la stratégie d'investissement traditionnelle qui s'articule autour des indicateurs financiers d'une entreprise, l'ESG présente un récit distinct. L’investissement ESG implique de donner la priorité à l’analyse de la manière dont une entreprise s’aligne sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance avant les indicateurs financiers. Essentiellement, l’investissement ESG se concentre principalement sur la prise de décisions socialement responsables plutôt que sur la seule recherche de gains financiers.

Avantages de l’investissement ESG

Différentes études démontrent que les entreprises qui adhèrent activement aux principes ESG obtiennent de meilleurs résultats, surpassant leurs homologues dans toutes les mesures de performance significatives. En adoptant cette perspective, les investisseurs modernes ont reconnu qu’investir dans un avenir durable n’est pas seulement une question d’éthique mais aussi une stratégie financière judicieuse.

S'aligner sur les principes ESG permet non seulement d'améliorer la performance, mais aussi de se développer. Une proposition ESG solide permet aux entreprises d’explorer de nouveaux marchés ou de s’adapter à l’évolution des conditions du marché. Lorsque les autorités de régulation font confiance aux entreprises, elles sont plus enclines à ouvrir de nouvelles voies de croissance à ces entreprises. Cela s'applique également à l'administration locale ; grâce à des initiatives ESG appropriées, les entreprises ont la possibilité de bénéficier de subventions et du soutien du gouvernement.

Compte tenu des bons côtés de l’investissement socialement responsable, il apparaît clairement pourquoi le potentiel de l’ESG est activement exploité, et les chiffres augmentent à un TCAC relativement élevé. Selon l’étude, les actifs mandatés par l’ESG devraient représenter la moitié de tous les actifs gérés par des professionnels dans le monde en 2024. En gardant ces statistiques à l’esprit, on peut affirmer qu’il n’y a pas de sous-évaluation de l’ESG.

Existe-t-il des obstacles aux investissements ESG ?

Malgré cette image positive autour des investissements ESG, les événements mondiaux peuvent bloquer le développement et l’influence des initiatives ESG. À différentes périodes, l'une des lettres (E, S ou G) peut avoir préséance. Par exemple, avant le Covid-19, l’intérêt principal était l’agenda vert. Cependant, avec le début de la pandémie, l’accent mis sur l’environnement n’a pas disparu, mais est plutôt relégué au second plan. Un exemple en est le besoin urgent de produire des millions de masques, qui prévaut sur la résolution de problèmes tels que les déchets et la pollution plastique.

géopolitique –, accompagnée de l’émergence de nouveaux foyers de conflit. Ces dernières années, on peut même dire que la géopolitique est devenue l’autre sens de la lettre G en ESG. Alors que l’instabilité politique crée des risques potentiels en matière de durabilité, l’engagement ESG devient de plus en plus obligatoire. De plus, dans certains pays, les entreprises sont tenues d’adhérer aux principes ESG au niveau gouvernemental. Ainsi, face à l’évolution des menaces, les entreprises commencent à harmoniser leurs politiques ESG avec la nécessité de faire également face aux risques géopolitiques.

Continuer à libérer le potentiel de l’ESG en 2024

En 2024, si une entreprise n’adhère pas aux principes ESG, il est fort probable que les fonds et les investisseurs privés n’y investiront pas. Ceci, une fois de plus, conduit à la conclusion qu’il n’y a pas de sous-estimation de l’ESG et que la nécessité d’établir ses principes ne fait que croître.

2024 sera l’année de la résolution des problèmes environnementaux et les initiatives en matière d’économie verte connaîtront un développement actif au cours de cette période. Il est important de noter que l’un des principaux objectifs sera l’éradication du greenwashing cette année. Cela implique de diminuer le nombre d’efforts et d’affirmations abstraites et trompeuses en matière de durabilité environnementale et de s’efforcer d’obtenir une formulation plus précise des actions et des politiques.

En résumé, cette année, les entreprises auront une nouvelle chance de reconsidérer leurs processus et de les rendre conformes aux principes ESG. Cette transformation aidera les entreprises à rester compétitives, à s'adapter aux tendances actuelles et à faire progresser leurs opérations, en se conformant à des pratiques améliorées de gestion des risques.