Munnyport s'associe à Cairngorm Capital dans un groupe de gestion de patrimoine
Munnypot Limited a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu un partenariat avec Cairngorm Capital Partners LLP (Cairngorm Capital) et acquis Whitefoord LLP, pour lancer Verso Wealth Management (Verso), un groupe de gestion de patrimoine fournissant des conseils financiers et de gestion des investissements, alimenté par un plateforme numérique.
Cairngorm Capital est une société d’investissement privée spécialisée qui fournit des capitaux propres, des conseils stratégiques et une expertise en gestion à des entreprises britanniques ambitieuses, afin de stimuler la croissance transformationnelle de leurs entreprises.
En utilisant la plate-forme technologique éprouvée et primée de Munnypot, Verso combinera l’expertise de ses conseillers clientèle avec une capacité de conseil automatisée, permettant une segmentation rentable de la clientèle par valeur et complexité. Conçu pour se conformer aux exigences réglementaires de la FCA et se connecter aux applications industrielles les plus couramment utilisées, le moteur de traitement direct de Verso facilite la planification financière, prend en charge la sélection de produits et automatise le service client. Il en résulte des efficacités opérationnelles et réglementaires qui soutiennent un service client accru et amélioré et, par conséquent, une augmentation des revenus.
Verso entend poursuivre une stratégie de consolidation IFA. L’expertise de Cairngorm Capital en matière d’achat, de construction et de transformation aidera la direction de Verso à exécuter une stratégie de croissance accélérée, afin de créer un groupe de gestion de patrimoine numérique leader sur le marché.
La première de ces acquisitions est Whitefoord LLP, qui devrait être finalisée sous peu, sous réserve de l’approbation de la FCA, et sera le conseiller principal de Verso. Whitefoord propose un service complet de gestion de patrimoine qui combine des services de gestion d’investissement discrétionnaire et des conseils financiers pour fournir aux clients privés, aux fiducies et aux fonds de pension un service hautement personnalisé et sur mesure. Elle exploite ses propres SIPP, ISA et société de fiducie afin que ses clients puissent profiter de solutions complètes pour tous leurs besoins de planification financière. Elle a récemment lancé un service de family office pour répondre à tous les besoins de planification financière et successorale des familles aisées. Basé à Londres avec une équipe de 31 conseillers, professionnels de l’investissement et personnel de soutien, il gère des portefeuilles d’investissement évalués à plus de 300 millions de livres sterling et fournit des conseils sur des actifs dépassant 310 millions de livres sterling, au premier trimestre 2021. Vince Whitefoord, directeur général de Whitefoord, rejoint L’équipe de direction de Verso dirige ses activités de gestion discrétionnaire de fonds.
L’approche de Verso surmonte les inefficacités inhérentes au marché du conseil, qui reste très manuel. Alliant l’expertise de ses conseillers à la clientèle à une capacité de conseil automatisée, elle fournira un service de haute qualité et rentable aux clients existants et nouveaux, adapté à leur situation et à leurs besoins individuels. Le modèle prendra en charge un plus large éventail de clients, y compris le segment important de la population qui a été mal desservi à ce jour, comme les petits épargnants et les nouveaux investisseurs. Pour les conseillers, la proposition technologique atténuera bon nombre des défis réglementaires et opérationnels ayant un impact sur la communauté IFA, leur permettant de consacrer plus de temps à leurs clients.
Nous sommes vraiment ravis de nous associer à l’équipe de Cairngorm Capital Ensemble »
Nous avons toujours adopté les dernières technologies et avons récemment lancé notre portail de communication numérique Nos clients apprécient grandement notre service personnalisé et cela restera inchangé L’échelle et la technologie de Verso permettront d’importantes économies de coûts administratifs et d’avantages réglementaires »
Simon, Vince et leurs équipes.
