Avec les bons outils, Solana peut être l’incubateur du défi 2.0


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Les yeux du monde sont tournés vers le procès du fondateur de FTX et ancien enfant de l’affiche de la cryptographie, Sam Bankman-Fried, qui s’est transformé en un symbole des pires excès de la dernière bulle cryptographique. Mais le cirque médiatique qui entoure les débats est davantage une série de véritables crimes que des commentaires légitimes sur la finance décentralisée.

Il est vrai que le Défi est sur des montagnes russes depuis plusieurs années. Le secteur a explosé sur la scène financière et technologique en 2021, alors que de nouveaux outils révolutionnaires ont permis aux gens de faire fructifier leur argent et de gagner un rendement sans précédent grâce à la participation à des réseaux tels que MakerDAO et Aave.

Avec les bons outils, Solana peut être l’incubateur du défi 2.0

Malgré l’apparente soudaineté de son arrivée, cette percée a mis du temps à se produire. Pendant des décennies, voire des siècles, les marchés et instruments financiers traditionnels ont vendu à découvert les investisseurs de deux manières importantes.

Le premier concerne l’accès : étant donné que les marchés traditionnels sont supervisés par des contrôleurs centralisés tels que les banques et les fonds communs de placement, ils ont historiquement exclu de vastes pans de la population mondiale, en particulier en dehors des pays riches qui abritent la majorité des grandes institutions. La deuxième limite était technologique. À l’ère du numérique, les marchés sont restés largement analogiques.

Defi a introduit des innovations qui ont ouvert la porte à des produits financiers qui n’étaient tout simplement pas possibles auparavant. Cela s’est avéré être à la fois une bénédiction et une malédiction : la combinaison de la nouveauté et de la popularité a conduit à une prolifération de produits défi, qui n’ont pas tous fonctionné comme annoncé. De nombreux projets promettaient aux investisseurs bien plus que ce qu’ils pouvaient offrir. Et comme le démontre la saga FTX-Alameda, certains se sont laissés aller à la fraude pure et simple.

Entre-temps, l’énorme augmentation de l’activité a mis à rude épreuve la capacité d’Ethereum, qui, grâce à sa fonctionnalité de contrat intelligent, a rendu possibles bon nombre de ces premières innovations. Ajoutez à tout cela la descente macroéconomique vers un marché baissier en 2022, et il n’est pas surprenant que le défi ait subi un repli. Mais je crois que nous sommes désormais à l’aube d’une nouvelle ère de croissance et de possibilités.

Il y aura cependant une différence cruciale cette fois-ci : une grande partie de la prochaine phase de croissance est sur le point de se dérouler sur Solana, si nous construisons l’infrastructure qui permettra aux projets défi de prospérer.

Je suis convaincu qu’avec les bons outils, Solana peut et nourrira la prochaine itération de la finance décentralisée : défi 2.0. En tant que l’un des premiers entrants dans l’écosystème, je connais les nombreux atouts qui en font un choix de premier ordre pour la prochaine génération de protocoles défi.

Solana est l’une des blockchains de couche 1 les plus rapides et les plus écologiques du secteur. Il traite en pratique quelque 5 000 transactions par seconde, mais a atteint des vitesses maximales de 65 000 lors des tests. Cela éclipse la vitesse actuelle d’Ethereum de 15 à 25 TPS. Ceci, ajouté au fait que les coûts de transaction de Solana sont parmi les plus bas du Web3, en a fait la maison de choix de certains des développeurs les plus intelligents et les plus innovants du Web3. En décembre, Vitalik Buterin notait dans un tweet :

Certaines personnes intelligentes me disent qu’il existe une communauté de développeurs intelligents et sérieux à Solana, et maintenant que l’horrible argent opportuniste des gens a été éliminé, la chaîne a un brillant avenir.
Difficile pour moi de le dire de l’extérieur, mais j’espère que la communauté aura sa juste chance de prospérer🦾🦾
– vitalik.eth (@VitalikButerin) 29 décembre 2022

Le sentiment positif à l’égard du réseau s’est accru tout au long de l’année 2023, avec de solides rapports de performance et des votes de confiance provenant de divers milieux. À lui seul, le mois de septembre a apporté trois votes de confiance importants.

Le 1er septembre, MakerDAO, créateur du populaire stablecoin DAI, a annoncé son intention d’utiliser la base de code de Solana, et non celle d’Ethereum, comme base de sa nouvelle chaîne. Le PDG de MakerDAO, Rune Christensen, a déclaré que sa décision était basée sur l’efficacité, la qualité technique et les talents de développeurs disponibles de Solana, et surtout, sur sa résilience. Quelques jours plus tard, Visa a offert la validation du monde grand public, lorsqu’elle a annoncé qu’elle utiliserait l’USDC et Solana pour renforcer sa capacité à s’installer en crypto.

Et à la mi-septembre, l’ancien cadre de Goldman Sachs, Raoul Paul, a qualifié Solana de « meilleure histoire majeure dans l’espace défi en dehors d’Ethereum », louant sa rapidité ainsi que sa communauté de développeurs très engagée.

Mais même si des soutiens comme ceux-ci montrent que le monde entier reconnaît les avantages de Solana (vitesse, efficacité énergétique et stabilité éprouvée), il lui faut encore un ingrédient pour véritablement stimuler l’émergence du défi 2.0 : une masse critique de jetons de haute qualité.

Le flux de jetons est l’élément vital du défi. Les actifs cryptographiques de grande envergure attireraient une nouvelle base d’investisseurs, qui à leur tour créeraient plus de liquidités. Une plus grande liquidité rendrait les marchés décentralisés de Solana plus efficaces et moins sujets à la volatilité, ce qui pourrait à son tour attirer davantage d’investisseurs. Ce cycle potentiellement auto-renforcé d’activité croissante et de valeur totale verrouillée conduirait à un écosystème de défi croissant et prospère au sein de Solana.

Alors, quelle est la clé pour attirer davantage d’actifs de premier ordre ? Des outils et une infrastructure qui simplifient la tokenisation pour les équipes de projet : de la création jusqu’à l’incitation à la liquidité.

Le soutien à l’apport de liquidités est essentiel. Les fournisseurs exigent de plus en plus le type de retour sur capital offert par des bourses telles que Uniswap v3, qui offre aux utilisateurs la possibilité de concentrer les liquidités qu’ils fournissent sur des fourchettes de prix personnalisées afin de maximiser les rendements. Les pools de liquidités qui associent liquidité concentrée de type v3 et automatisation sont également de plus en plus demandés.

Une autre façon de stimuler un plus grand engagement dans l’ensemble de l’écosystème consiste à introduire des mécanismes de jalonnement qui n’obligent pas les utilisateurs à faire un choix impossible entre les rendements et le pouvoir de vote.

L’introduction d’outils comme ceux-ci dans Solana attirerait un ensemble d’utilisateurs plus diversifié et permettrait aux projets de créer plus facilement des communautés saines et engagées. Entre autres choses, Solana a besoin d’une infrastructure qui prend en charge un nouveau type de jalonnement, une infrastructure qui assure la gouvernance et permet le partage des récompenses protocolaires, tout en permettant aux membres de la communauté de conserver leur mot à dire sur la manière dont une organisation décentralisée distribue ses actifs.

Avec les bons outils et infrastructures et un afflux de nouveaux utilisateurs qui en résulte, encouragés par le soutien du grand public, Solana peut en effet être le terrain sur lequel le défi 2.0 s’épanouira.

Tommy Johnson

Tommy Johnson est le co-fondateur de PsyFi, un protocole d’options basé sur Solana qui crée une suite d’outils et de produits financiers open source et accessibles qui permettent aux utilisateurs d’adapter leurs stratégies d’investissement à leur appétit risque/récompense. Grâce au partenariat de PsyFi avec le réseau Hxro, Tommy a également récemment travaillé au lancement d’Armada, une suite d’outils de lancement et de gestion de jetons de « bien public » pour l’écosystème Solana.

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