Qu’est-ce qui pourrait motiver la course haussière de la crypto attendue en 2024-2025
Explorez le prochain marché haussier de la cryptographie prévu en 2024-2025, ses principaux facteurs déterminants et déterminez quelle stratégie est optimale pour vous.
Le marché de la cryptographie a connu plusieurs cycles haussiers et baissiers depuis la création de Bitcoin (BTC) en 2009, donnant des indications pour la prochaine course haussière de la cryptographie 2024-2025.
L’une des premières hausses significatives s’est produite en 2017, lorsque le prix du Bitcoin a été multiplié par près de 20, atteignant un sommet proche de 20 000 $.
Cela a été suivi par une forte baisse de ce qui a été plus tard appelé « l’hiver de la cryptographie » et a vu BTC perdre plus de 80 % de sa valeur, atteignant un plancher à environ 3 200 $.
Une autre phase remarquable a été la course haussière 2020-2021. Après une période de déclin et de stagnation, BTC, ainsi que d’autres altcoins majeurs comme Ethereum (ETH), ont atteint de nouveaux sommets.
Au cours de cette période, la valeur du Bitcoin a atteint environ 69 000 dollars en novembre 2021, tandis que la capitalisation boursière globale a grimpé à plus de 2 500 milliards de dollars avant de se calmer.
plusieurs facteurs suggèrent qu’une autre hausse pourrait se profiler à l’horizon. Alors, quand aura lieu la prochaine course haussière de crypto prévue et comment devriez-vous vous y préparer ?
Facteurs qui pourraient déclencher la prochaine course haussière de crypto en 2024-2025
Acceptation généralisée des ETF BTC
Le lancement des ETF Bitcoin marque une étape importante dans l’acceptation généralisée des crypto-monnaies.
Ces ETF offrent aux investisseurs particuliers et institutionnels une option réglementée leur permettant de s’exposer au Bitcoin, ce qui pourrait conduire à une adoption plus large et à une liquidité accrue.
Actuellement, le marché a vu l'introduction de plusieurs ETF Bitcoin, dont des notables comme iShares Bitcoin Trust (IBIT) de Blackrock, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), etc.
Depuis leur introduction, ces ETF ont accumulé des avoirs importants, reflétant l’intérêt croissant des investisseurs.
Par exemple, les 11 ETF américains qui suivent le prix du Bitcoin ont collectivement accumulé plus de 644 860 Bitcoins, évalués à plus de 27 milliards de dollars, signalant un changement dans la position du Bitcoin dans la finance traditionnelle.
Historiquement, l’introduction des ETF sur d’autres marchés, comme l’or, a joué un rôle crucial en rendant l’actif plus accessible à un plus large éventail d’investisseurs, contribuant ainsi à l’appréciation des prix.
Par exemple, le lancement du premier ETF sur l’or en 2003 a coïncidé avec le début d’un marché haussier de 10 ans pour l’or, où son prix a augmenté de plus de 350 %. Au cours de la première année suivant le lancement, le prix de l'or a augmenté de 20 % avec un afflux annuel de 15 milliards de dollars dans différents ETF.
En établissant des parallèles, l’introduction des ETF Bitcoin pourrait avoir un impact similaire, offrant une voie d’investissement plus directe et plus réglementée dans Bitcoin.
BTC réduit de moitié
Historiquement, les événements de réduction de moitié du Bitcoin ont eu un impact considérable sur son prix et la dynamique du marché. La réduction de moitié a lieu environ tous les quatre ans, réduisant de moitié la récompense globale pour les mineurs, entraînant une rareté accrue du Bitcoin.
La prochaine réduction de moitié est prévue pour avril 2024, et si l’on en croit l’histoire, elle pourrait être un catalyseur majeur pour la prochaine course haussière des crypto-monnaies 2024-2025.
En examinant les réductions de moitié passées, chaque événement a été suivi d'une augmentation notable du prix du Bitcoin. Par exemple, après la réduction de moitié de 2016, le prix du Bitcoin a considérablement augmenté l'année suivante. La réduction de moitié de 2020 a également précédé la remarquable course haussière de 2020-2021, au cours de laquelle Bitcoin a atteint de nouveaux sommets.
La réduction de moitié de 2024 est donc surveillée de près, et l’on s’attend à ce qu’elle déclenche un impact positif similaire sur le marché de la cryptographie.
La mise à niveau de Dencun de l'ETH et son impact sur le marché de la cryptographie
La mise à niveau Dencun d'Ethereum, une étape majeure dans le développement du réseau, a été mise en œuvre avec succès sur le testnet Goerli.
Cette mise à niveau, comprenant la mise en œuvre d'EIP-4844 (proto-danksharding), vise à accroître la disponibilité des données pour les cumuls de couche 2 et à améliorer l'évolutivité d'Ethereum.
Le composant principal, le proto-danksharding, permet le stockage temporaire de données hors chaîne, ce qui devrait réduire considérablement les frais de transaction pour les applications décentralisées (dapps), bénéficiant particulièrement aux chaînes de cumul de couche 2.
La mise à niveau de Dencun devrait réduire les coûts de transaction de cumul jusqu'à 10 fois, en fonction de la demande d'espace blob. Cette réduction des frais de gaz et des vitesses de transaction plus rapides devraient ouvrir des opportunités pour des applications plus complexes sur les solutions de couche 2.
Grâce à ces réalisations techniques, Ethereum pourrait devenir une blockchain plus évolutive et plus efficace, faisant de l’ETH et des applications basées sur l’ETH un concurrent sérieux pour prospérer en valeur dans les mois et années à venir.
Facteurs macroéconomiques influençant la course haussière attendue des crypto-monnaies
Quand aura lieu la prochaine course haussière des crypto-monnaies ? La trajectoire du marché de la cryptographie pourrait être fortement influencée par divers facteurs économiques mondiaux.
Les tensions géopolitiques, en particulier dans les régions cruciales pour l'approvisionnement alimentaire et énergétique mondial, comme l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient, constituent des facteurs de risque majeurs pour l'économie mondiale.
Toute escalade de ces conflits pourrait entraîner des perturbations sur les marchés de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement, ce qui aurait un impact sur la croissance économique mondiale et sur la confiance des investisseurs à l’égard des actifs plus risqués comme les crypto-monnaies.
Par exemple, une escalade au Moyen-Orient affectant la production pétrolière pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole, ce qui pourrait alimenter l’inflation et conduire à une aversion au risque parmi les investisseurs, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les actifs plus risqués comme les crypto-monnaies.
De plus, un rapport de recherche de la société d’analyse de blockchain TRM Labs a montré que près de 80 % des juridictions du monde ont mis en œuvre des mesures pour renforcer la réglementation sur la cryptographie en 2023.
En l’absence d’une structure réglementaire complète pour les crypto-monnaies aux États-Unis, TRM Labs prévoit des décisions importantes de la part des tribunaux fédéraux en 2024 concernant la potentielle classification de certains actifs cryptographiques comme titres.
L’UE s’est également concentrée sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). De nouvelles lignes directrices publiées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) soulignent la nécessité pour les prestataires de services de crypto-actifs de gérer efficacement les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Ces développements pourraient avoir un impact significatif sur la confiance des investisseurs et la stabilité du marché, qui sont tous deux des facteurs cruciaux pour déterminer quand aura lieu la prochaine course haussière de la cryptographie.
Comment se préparer à la prochaine course haussière crypto prévue
il est crucial d’avoir une stratégie complète.
Stratégie de vente progressive inspirée de Reddit
L'approche d'un investisseur consiste à cesser les achats de cryptomonnaies après avril 2024 et à mettre en œuvre une stratégie de vente progressive à partir de septembre 2024. Ce plan suggère de vendre un pourcentage fixe de titres chaque mois, en commençant à 4 % et en atteignant finalement 10 %. De plus, 25 % des bénéfices sont consacrés à l’achat de Bitcoin et 75 % à un compte d’épargne à intérêt élevé. Cette stratégie met l'accent sur la discipline, en particulier pendant les périodes de volatilité des marchés.
Stratégie de diversification
La diversification est essentielle dans toute approche d’investissement, en particulier sur un marché volatil comme celui des crypto-monnaies. Cela implique de répartir vos investissements sur différents types d'actifs cryptographiques, tels que Bitcoin, altcoins et jetons basés sur différentes technologies ou avec différents cas d'utilisation, et même d'envisager des investissements non cryptographiques comme les actions ou l'immobilier. L’idée n’est pas de mettre tous vos œufs dans le même panier, en réduisant l’impact de la performance d’un seul actif sur l’ensemble de votre portefeuille.
Trading automatisé et achats périodiques périodiques
Les algorithmes de trading automatisés et la moyenne des coûts en dollars (DCA) peuvent offrir une approche plus pratique de votre stratégie de trading. Le DCA consiste à investir un montant fixe dans un actif particulier à intervalles réguliers, quel que soit son prix, réduisant ainsi l'impact de la volatilité. De plus, vous pouvez configurer des transactions automatisées à l'aide d'outils de trading algorithmiques basés sur des conditions ou des signaux spécifiques du marché, vous aidant ainsi à éliminer les émotions du processus de trading.
Conclusion
Chacune de ces stratégies a ses mérites et peut être adaptée à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers. La clé est de rester informé, de s’adapter aux changements du marché et de maintenir une approche disciplinée.
Comme toujours, il est sage de consulter un conseiller financier pour aligner ces stratégies sur votre situation financière. Investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre n’est jamais une bonne stratégie.
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