Refinitiv lance une capacité de gestion de contenu intelligente pour les gestionnaires de patrimoine

Refinitiv a annoncé le lancement de House Views and Market Insights (HVMI), sa capacité de gestion de contenu intelligente de nouvelle génération pour les sociétés de gestion de patrimoine. HVMI permet une diffusion efficace des recommandations et des recherches d’investissement en mettant en relation les équipes de fabricants de produits et de contenus avec des conseillers en patrimoine.

Plus que jamais, les sociétés de gestion de patrimoine doivent être proactives pour impliquer les clients et fournir des informations opportunes et pertinentes. À cet égard, les sociétés de gestion de patrimoine sont confrontées au défi de connecter et de diffuser efficacement le contenu de recherche et de conseil en portefeuille dont les conseillers ont besoin pour répondre aux besoins en matière de construction, de gestion de portefeuille et de renseignements sur les investissements. La gestion de tout ce contenu de manière efficace et efficiente est essentielle pour que les conseillers améliorent la façon dont ils engagent leurs clients et, surtout, comment ils agissent sur ces informations.

HVMI relève ce défi en agissant en tant que référentiel pour toutes les recherches internes, les recommandations et stratégies d’investissement, les cotes de risque, les convictions et les portefeuilles modèles. En outre, il combine des sources de données internes et externes avec des informations pertinentes sur le marché en un seul endroit, aidant l’entreprise à générer des informations. En fin de compte, il relie différentes équipes internes aux conseillers, améliorant ainsi le processus global de conseil.

Marina Chernyshova, directrice de la recherche – Gouvernance, richesse et investissement chez Brewin Dolphin Ltd., a déclaré: «Avec Refinitiv« House Views and Market Insights »(HVMI), Brewin Dolphin a consolidé tous les résultats de l’équipe de recherche à HVMI de manière claire et efficace. Cela permet aux gestionnaires des investissements et des relations d’avoir accès à tout le contenu de recherche interne via une solution de gestion de contenu et de recherche établie et intégrée, ainsi que des données financières pertinentes et des fils d’actualité de Refinitiv. Nous continuons à travailler avec l’équipe Refinitiv pour la développer et l’intégrer davantage afin de relever les défis de notre environnement en constante évolution. »

Christopher Sparke, responsable des solutions de conseil, Wealth chez Refinitiv, a déclaré: «Les conseillers sont aujourd’hui confrontés à une surcharge d’informations et à des systèmes cloisonnés qui entravent la productivité et le temps passé avec les clients. HVMI supprime le bruit de la surcharge d’informations et simplifie le flux de travail. Il alerte intelligemment le conseiller sur les mises à jour clés pertinentes pour ses clients. Il fait connaître les mises à jour critiques des risques ou des retours et fournit des outils de flux de travail et des alertes pour vous aider à prendre la meilleure action suivante. »

HVMI est construit sur une plate-forme ouverte flexible et est accessible via Refinitiv Workspace for Wealth Advisors ou une API intégrée. Refinitiv a une riche histoire de service au secteur de la gestion de patrimoine du front au back-office. Au cours de l’année dernière, l’entreprise a investi massivement dans l’entreprise et s’est engagée à apporter les solutions les plus avancées sur le marché. La transformation en cours comprend la mise au point des solutions de l’entreprise par le biais d’acquisitions stratégiques telles que Scivantage et le lancement de Refinitiv Digital Investor.