Perspectives des cryptomonnaies en 2024  : tendances et prédictions des experts

L’industrie de la cryptographie se prépare peut-être à une année de transformation importante. Des personnalités telles que Michael Saylor et Cathie Wood sont optimistes, soulignant l’impact potentiel de la réduction de moitié du Bitcoin en avril 2024 et l’afflux prévu d’investissements institutionnels via les ETF.

Saylor souligne spécifiquement un « choc d’offre » qui, associé aux approbations des ETF, pourrait créer une « tempête parfaite » pour la valorisation de Bitcoin.

Malgré les cicatrices d’un hiver cryptographique meurtrier en 2022 et début 2023, les récents gains de certains actifs cryptographiques suggèrent un potentiel de croissance.

Par exemple, Bitcoin (BTC) a franchi une nouvelle étape en mars 2024, lorsque sa valeur a dépassé 70 000 dollars. Le prix d'Ethereum a atteint la barre des 4 000 $ malgré des liquidations généralisées sur le marché et le retard de la SEC américaine dans les décisions concernant les dépôts d'ETH ETF de Blackrock et Fidelity.

Le secteur des altcoins est également sous le feu des projecteurs, Solana (SOL), Polygon (MATIC) et Polkadot (DOT) enregistrant des gains notables au fil des semaines.

Que suggère cet élan pour les prévisions cryptographiques pour 2024 ? Découvrons-le.

Tendances dominant les prévisions crypto pour 2024

Examinons les facteurs spécifiques qui pourraient avoir un impact potentiel sur les prévisions cryptographiques pour 2024.

Lancement des ETF spot Bitcoin

Le lancement des ETF spot Bitcoin en janvier 2024 a été un moment crucial pour l’industrie de la cryptographie, marquant une étape énorme vers l’acceptation institutionnelle et l’accessibilité des investisseurs.

Depuis leur création, ces ETF ont suscité une attention considérable, accumulant une capitalisation boursière totale de plus de 66 milliards de dollars au 11 mars.

Grayscale est en tête du peloton, avec son ETF Bitcoin Trust (GBTC) amassant plus de 42 milliards de dollars de capitalisation boursière.

The Block a rapporté que la Standard Chartered Bank avait prévu que le Bitcoin pourrait connaître des gains d'une ampleur similaire à celui de l'or, dont le prix a été multiplié par quatre au cours des sept à huit années suivant le lancement de l'ETF.

Avec des prévisions selon lesquelles entre 437 000 et 1,32 million de nouveaux Bitcoins pourraient être détenus dans les ETF au comptant américains d'ici la fin de 2024, ce qui représente un afflux de 50 à 100 milliards de dollars, les perspectives concernant le prix du Bitcoin restent optimistes.

BTC réduit de moitié

La réduction de moitié du Bitcoin est un événement important qui réduit de moitié la récompense pour les transactions minières Bitcoin. Cet événement se produit environ tous les quatre ans. Le prochain est attendu en avril 2024.

La réduction de moitié réduit la vitesse à laquelle les nouveaux Bitcoins sont générés, ce qui a un impact direct sur les récompenses des mineurs et influence indirectement le prix du Bitcoin en raison des changements dans la dynamique de l'offre. La réduction de moitié en 2024 réduira la récompense minière de 6,25 BTC à 3,125 BTC par bloc​​​​​​​​.

Historiquement, les événements de réduction de moitié ont été associés à des périodes de hausse des prix dans les mois qui ont suivi l'événement, bien que les performances passées n'indiquent pas nécessairement les résultats futurs.

Taux d'intérêt de la Réserve fédérale

La prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), prévue le 20 mars, restera cruciale.

La Fed a maintenu ses taux d'intérêt dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 % pendant plusieurs mois, offrant un semblant de stabilité au secteur bancaire et au marché boursier dans un contexte de tensions économiques dominantes. Cet environnement de taux stables reflète les efforts de la banque centrale pour équilibrer la réduction de l'inflation tout en soutenant la croissance et la stabilité économiques.

La politique de taux d’intérêt de la Fed a des implications considérables, non seulement pour les marchés financiers traditionnels mais aussi pour le marché des cryptomonnaies.

Historiquement, la baisse des taux d’intérêt a rendu les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies, plus attrayants pour les investisseurs en quête de rendements plus élevés, car l’épargne et les obligations traditionnelles offrent des rendements plus faibles. À l’inverse, des taux plus élevés peuvent conduire à un dollar plus fort, réduisant ainsi l’attrait des crypto-monnaies.

Par conséquent, la position de la Fed sur les taux d’intérêt est un facteur critique qui pourrait influencer le sentiment des investisseurs et la prise de décision dans le domaine de la cryptographie à l’approche de la réduction de moitié du Bitcoin en 2024.

Prévisions et prédictions cryptographiques pour 2024

Les prédictions de Bitwise

En 2023, la performance du Bitcoin a surpassé toutes les principales classes d'actifs avec une augmentation impressionnante de 128 %, contrastant fortement avec les 21 % du S&P 500, les 12 % de l'or et les modestes rendements des obligations de 2 %.

Bitwise prévoit que cette trajectoire ascendante persistera jusqu'en 2024, projetant que Bitcoin franchira la barre des 80 000 $ et établira de nouveaux sommets historiques.

Cet optimisme est étayé par leurs études internes suggérant que les ETF Bitcoin au comptant pourraient capter 1 % du marché américain des ETF de 7,2 billions de dollars, ce qui se traduirait par 72 milliards de dollars d'ici cinq ans – une étape presque franchie avec près de 50 milliards de dollars amassés en moins de deux mois.

Pendant ce temps, Bitwise considère les projections conservatrices de croissance des revenus de Coinbase, fixées à 9 % d'une année sur l'autre, passant de 2,8 milliards de dollars à 3,1 milliards de dollars par Wall Street, considérablement sous-estimées.

Prévoyant au moins un doublement des revenus de Coinbase, Bitwise met en évidence trois facteurs négligés  : l'impact actuel du marché haussier sur les volumes de transactions, l'attrait tiré d'une suite de nouveaux produits, notamment les contrats à terme perpétuels et les contrats à terme réglementés, et le potentiel de Coinbase en tant que dépositaire principal. pour la plupart des ETF Bitcoin.

Au milieu de cela, Bitwise prévoit 2024 comme une année cruciale pour les pièces stables, prédisant qu'elles dépasseront Visa en termes de volume réglé.

L'écosystème d'Ethereum devrait également connaître une croissance significative, les frais de réseau devant doubler par rapport à 2,3 milliards de dollars en 2023 à mesure que les applications de cryptographie se généraliseront.

En outre, Bitwise prédit que la mise à niveau d'Ethereum, EIP-4844, visant à réduire considérablement les coûts de transaction, pourrait catalyser la première vague d'applications cryptographiques grand public en permettant de nouveaux cas d'utilisation tels que les micropaiements et les jeux à grande échelle.

Prédictions CoinShares

Les perspectives du marché de la cryptographie pour 2024, telles qu’analysées par CoinShares, indiquent une année de transformation et d’opportunités.

Selon CoinShares, l'environnement macroéconomique, en particulier la politique monétaire et la stabilité du dollar américain, pourrait continuer à rester critique dans la valorisation du Bitcoin.

La hausse des taux d’intérêt a toujours poussé les investisseurs vers des valeurs alternatives telles que les bons du Trésor américain. Cependant, avec la baisse des taux d’inflation dans les pays développés et les attentes d’une baisse des taux d’intérêt de la Fed début 2024, les actifs à offre fixe, tels que le Bitcoin et l’or, pourraient connaître un attrait accru.

Les changements géopolitiques mondiaux et les inquiétudes croissantes quant à la viabilité de la dette américaine, reflétées par la hausse des coûts des Credit Default Swaps, compliquent encore davantage la domination du dollar, signe d'un malaise croissant des investisseurs.

Ces facteurs, combinés à la possibilité d'une crise de confiance dans la dette américaine ou à l'instabilité du système bancaire, pourraient renforcer la réputation de Bitcoin en tant que valeur refuge fiable.

Sur le plan technologique, CoinShares souligne le rôle essentiel de la disponibilité des données (DA) dans le paysage cryptographique, Solana étant sur le point de devenir leader dans ce domaine en raison de ses capacités supérieures de débit de données.

Ce changement devrait perturber la dynamique actuelle du marché du défi, remettant potentiellement en question la domination d'Ethereum en offrant une alternative plus évolutive et plus rentable pour les applications nécessitant une capacité de données élevée.

La route à suivre

À l’avenir, l’introduction des ETF Bitcoin au comptant et la réduction de moitié prévue du Bitcoin pourraient influencer considérablement le sentiment des investisseurs et la dynamique du marché.

Ces événements, associés aux avancées technologiques, pourraient améliorer la fonctionnalité et la portée des monnaies numériques, favorisant ainsi une plus grande adoption dans divers secteurs de l’économie.

Cependant, l’environnement économique plus large, comme les politiques monétaires et le paysage financier mondial, reste un déterminant essentiel de l’orientation du marché des cryptomonnaies.

Alors que les taux d’intérêt fluctuent et que la stabilité des institutions financières traditionnelles est mise à l’épreuve, la réponse de l’industrie de la cryptographie sera révélatrice de sa résilience et de son adaptabilité.

Divulgation  : cet article ne représente pas des conseils en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement destinés à des fins éducatives.

FAQ

Quel est l’avenir de la crypto dans les 5 prochaines années ?

L’avenir de la cryptographie dans les cinq prochaines années semble prometteur. Les progrès technologiques, l’augmentation des investissements institutionnels via les ETF et des événements clés tels que la réduction de moitié du Bitcoin pourraient stimuler la croissance du marché. De plus, le développement et l’intégration de la blockchain dans divers secteurs pourraient conduire à une utilité et une acceptation plus larges des actifs cryptographiques.

La crypto a-t-elle un avenir ?

Oui, la cryptographie a probablement un bel avenir devant elle. La résilience démontrée lors des replis passés des marchés, combinée à la récente flambée des prix et à l'intérêt institutionnel, met en évidence le potentiel du secteur. Pourtant, la réglementation et le contexte économique plus large, y compris les politiques monétaires et le paysage financier mondial, restent essentiels pour façonner la trajectoire du marché de la cryptographie.

Le marché des cryptomonnaies va-t-il se redresser en 2024 ?

Le marché de la cryptographie pourrait se redresser en 2024, sous l’effet de plusieurs facteurs clés. La réduction de moitié du Bitcoin devrait créer un choc d’offre, augmentant potentiellement la valeur du Bitcoin. En outre, l’introduction des ETF spot Bitcoin a déjà attiré des investissements importants, ce qui témoigne d’une forte confiance du marché. Les prédictions d'experts comme Michael Saylor et d'institutions comme Standard Chartered Bank suggèrent également des perspectives haussières, avec des attentes de hausses de prix substantielles et une participation institutionnelle accrue.

Suivez-nous sur Google Actualités