Robinhood dépose publiquement une demande d'introduction en bourse

L’application de négociation d’actions controversée Robinhood a déposé publiquement une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission pour sa prochaine introduction en bourse.

Cette décision intervient quelques jours seulement après que la société a été condamnée à une amende de 57 millions de dollars par la Financial Industry Regulatory Authority (Finra). L’organisme de réglementation a également ordonné à l’application de trading de verser environ 12,6 millions de dollars de dédommagement, plus des intérêts, à des milliers de « clients lésés ».Finra dit que Robinhood a blessé les clients en leur donnant des informations trompeuses, en subissant des pannes de systèmes en mars 2020 et en approuvant des milliers de clients pour échanger des options même lorsque cela n’était pas approprié.

Robinhood est apparu ces dernières années comme l’une des plus grandes réussites de la fintech, rassemblant des millions d’utilisateurs et une valorisation de plusieurs milliards.

Cependant, cela s’est accompagné d’une série de controverses. En décembre, il a été condamné à une amende de 65 millions de dollars par la Securities and Exchange Commission pour avoir induit les clients en erreur sur le paiement des pratiques de flux d’ordres qui ont coûté aux traders plus de 34 millions de livres sterling de gains perdus.

Puis, en février, il est apparu que les régulateurs américains s’étaient renseignés sur les restrictions commerciales imposées par l’application sur des actions telles que GameStop lors des rassemblements dirigés par Reddit plus tôt cette année.

À l’époque, Robinhood a déclaré qu’il était également au courant d’environ 46 actions collectives putatives et de trois actions individuelles qui avaient été déposées contre elle.

Robinhood a levé d’énormes sommes d’argent cette année, accompagnées d’une augmentation des échanges qui devrait voir l’entreprise tripler ses revenus en 2021 après avoir atteint plus de 500 millions de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre.

La société a soumis pour la première fois son projet de demande de flottement public sur le Nasdaq en mars. Dans son dossier officiel, Robinhood indique que le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés, bien que les initiés de l’industrie indiquent qu’elle pourrait être commercialisée avec un prix de 40 milliards de dollars.

Cotée sous le symbole boursier « HOOD », la société a sélectionné Goldman Sachs et JPMorgan comme principaux teneurs de livres. Barclays, Citigroup et Wells Fargo Securities agissent également en tant que gestionnaires actifs de livres pour l’offre proposée.

Fidèle à sa vision de faire de tout le monde un opérateur boursier, la société prévoit de mettre de côté jusqu’à 35% de ses actions IPO pour que ses utilisateurs les achètent. Ou comme le dit le Wall Street Journal, « Robinhood veut que les gens achètent Robinhood sur Robinhood ».