ARK Invest suggère un plan d'allocation de Bitcoin de 19,4 % pour des rendements optimaux

  • ARK Invest recommande une allocation de 19,4 % en Bitcoin pour des rendements optimaux
  • Bitcoin a surperformé les autres actifs majeurs avec un rendement annualisé de 44 % sur sept ans
  • Des signes de reprise se manifestent dans le marché du Bitcoin malgré sa volatilité récente

Dans son dernier rapport de recherche annuel intitulé « Big Ideas 2024 », ARK Invest, une société de gestion d'investissement renommée, a présenté des arguments convaincants en faveur de l'inclusion du Bitcoin dans les portefeuilles institutionnels. S'appuyant sur une analyse approfondie des performances de la crypto, le rapport recommande une allocation significative de « 19,4 % » au Bitcoin.

Ce chiffre n'est pas arbitraire mais s'appuie sur une évaluation approfondie des performances historiques de Bitcoin par rapport aux principaux actifs d'investissement traditionnels.

ARK Invest plonge dans le succès et la valeur à long terme de Bitcoin

Sur sept ans, Bitcoin a affiché un rendement annualisé de 44 %, surperformant nettement les autres actifs majeurs, qui n'étaient en moyenne que de 5,7 %, selon la société de gestion d'investissement.

ARK Invest suggère un plan d'allocation de Bitcoin de 19,4 % pour des rendements optimaux

Le rapport d'ARK Invest approfondit les nuances du potentiel d'investissement de Bitcoin, soulignant ses performances depuis sa création. Cela inclut un examen plus approfondi de ses antécédents au cours des trois dernières années, marqués par des avancées technologiques significatives et une acceptation croissante par le grand public.

Le rapport souligne que les investisseurs ayant une perspective à long terme ont été les plus grands bénéficiaires de la croissance du BTC malgré sa « notoire » volatilité à court terme. Selon ARK, la question cruciale pour les investisseurs ne devrait pas porter sur le moment de leur investissement dans BTC mais plutôt sur la durée pendant laquelle ils le détiennent.

Les données historiques compilées par Ark révèlent qu'une période de détention d'au moins cinq ans a invariablement généré des bénéfices, quel que soit le moment de l'achat. La société de gestion d’investissement a noté :

Au lieu de « quand », la meilleure question est « pendant combien de temps ? Historiquement, les investisseurs qui achetaient et détenaient du Bitcoin pendant au moins 5 ans en ont profité, quel que soit le moment où ils ont effectué leurs achats.

Le rapport d'ARK va également au-delà de simples recommandations d'investissement. Il émet l’hypothèse de l’impact potentiel des investissements institutionnels dans BTC à l’échelle mondiale, compte tenu des 250 000 milliards de dollars d’actifs investissables à l’échelle mondiale.

Les implications d’un investissement modeste de ce pool dans BTC sont assez intrigantes. Par exemple, selon Ark Invest, si seulement 1 % de ces actifs mondiaux étaient alloués au BTC, son prix pourrait monter en flèche jusqu’à 120 000 $.

En allant plus loin, si les institutions s'alignaient sur l'allocation suggérée par ARK de 19,4 %, la valorisation du BTC pourrait atteindre environ 2,3 millions de dollars par BTC. Cette recommandation d’allocation substantielle reflète un changement important par rapport aux années précédentes.

L'analyse d'ARK indique en outre que « l'allocation optimale de Bitcoin » a augmenté depuis 2015. Initialement, une allocation de seulement 0,5 % était considérée comme idéale pour maximiser les rendements ajustés au risque sur un horizon de cinq ans. Ce chiffre a progressivement augmenté, pour atteindre une moyenne de 4,8 % au fil du temps et culminer à 19,4 % rien qu’en 2023.

État actuel du Bitcoin  : signes de reprise dans un contexte de volatilité du marché

Pendant ce temps, la valeur du BTC est nettement inférieure à ces chiffres hypothétiques, s'échangeant au-dessus de 42 000 $. Cependant, ses performances récentes indiquent une trajectoire de reprise, affichant une augmentation de 6,1 % la semaine dernière après une chute significative la semaine dernière.

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Cette résurgence correspond aux données de Glassnode, qui indiquent une augmentation de l'offre de pièces stables, améliorant ainsi leur pouvoir d'achat pour acquérir du BTC.

La baisse de l’oscillateur du ratio d’offre de pièces stables (SSR) corrobore encore cette tendance, indiquant des conditions de marché favorables à l’acquisition de BTC.

cela a propulsé le BTC au-dessus de 42 000.

L'offre de Stablecoin est désormais 10 milliards de plus par rapport au plus bas,

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