Les services bancaires chez le commerçant : Une perspective mondiale du Sud

Introduction

Je m'inspire des écrits de mes pairs. Le billet de blog le plus récent d'Alex Johnson (https://fintechtakes.com/articles/2024-05-03/merchants-future/) est très détaillé, bien informé et agréable à lire, comme toujours.

S'il vous plaît, prenez le temps, si vous le pouvez, de le parcourir. La convergence des commerçants et des banques est une possibilité passionnante. Les commerçants acceptent les paiements effectués via des cartes, des portefeuilles et d'autres produits bancaires.

Ils sont acquis par les banques. Bien entendu, BNPL continue d’être très populaire en matière d’offre de crédit au point de vente. SoCash à Singapour propose un retrait en espèces à la caisse.

PayTM a eu pendant un certain temps un programme de prêt au point de vente au détail plutôt réussi. Mais peut-on aller au-delà ? L’historique du crédit en magasin est différent ici qu’aux États-Unis. Le format et la place socioculturelle du dépanneur ne sont pas non plus les mêmes.

Pourtant, la technologie reste en avance et les consommateurs vivent simultanément dans des réalités différentes. Ils marchent dans des rues poussiéreuses (ou boueuses) jusqu'aux cabanes pour acheter des choses ; ils utilisent des téléphones intelligents pour scanner et payer et sont distraits par de courtes vidéos ; les marques qu'ils achètent sont souvent mondiales et majoritairement proposées par des multinationales ; il y en a d’autres qui achètent en ligne en gros volumes. Cela fait des opérations bancaires chez le commerçant une possibilité et un défi distincts.

Si cela réussit, l’économie des services bancaires aux consommateurs pourrait changer.

La banque dans les magasins physiques grand public

Dans notre région du monde, les commerçants du marché de masse ont été infiltrés à la fois par les portefeuilles et les banques via les codes QR et les boîtes vocales. À bien des égards, ils constituent déjà une extension de l’écosystème bancaire.

Il existe environ 1,3 million de magasins sari-sari aux Philippines, 3,5 millions de warungs en Indonésie et 13 millions de magasins Kirana en Inde. Cela ne prend pas en compte les nombreux autres opérateurs de vente au détail aux niveaux semi-formel et informel. Par exemple, il y a des charrettes et des vendeurs de rue.

Il y a des vendeurs ambulants qui paient des frais dans les centres commerciaux et sur les marchés. Je dirais qu’il n’est pas logique d’envisager des magasins physiques de plus grande taille, car il est peu probable que le segment SEC BC trouve une raison d’y effectuer des opérations bancaires. Les formats de magasins et les interactions ne sont pas propices.

Les titulaires de compte SEC A préfèrent se rendre en ligne ou en agence. Quelle pourrait être la raison pour laquelle les gens voudraient effectuer leurs opérations bancaires dans leur dépanneur local ? J’écris ici sans bénéficier de recherches primaires formelles sur le terrain. Il existe des preuves, comme Palawan Express aux Philippines, que les prêteurs sur gages peuvent se développer avec succès en fournissant d'autres services financiers tels que le retrait d'argent.

C’est encourageant puisque ces magasins sont physiques et se trouvent souvent dans les centres commerciaux. Mais il y a aussi le fait que les consommateurs ont des attentes définies à l’égard des prêteurs sur gages. Ce n’est pas le cas du commerce de détail général.

Je dirais que nous n’avons pas suffisamment de preuves sur la façon dont la formation d’habitudes à long terme se produira. Par conséquent, en dehors des contextes de vente au détail spécialisés (prêts sur gages), les opérations bancaires simples sur le marché de détail de masse constitueront un défi.

Repenser la finalité du magasin physique dans le secteur bancaire

Repenser le rôle de la grande distribution pourrait conduire à une issue beaucoup plus favorable.

Considérons les commerçants comme des nœuds de traitement de données plutôt que comme de simples récepteurs de paiements. Les entreprises de biens de grande consommation sont très douées pour recueillir des informations sur les consommateurs au sein des magasins. Par exemple, une promotion de prix peut tester dans quelle mesure le marché échantillonné serait disposé à payer.

Les offres de marque spécifiques peuvent à la fois augmenter le taux de participation, mais également fournir des données significatives sur la réactivité à l'exécution de la promotion elle-même et au contexte qui l'accompagne (saison, jour, heure, emplacement du magasin). En prenant cela comme guide, les institutions financières peuvent inciter les consommateurs en magasin à fournir plus d’informations sur leurs besoins et préférences ainsi que sur leur inclination vers des campagnes spécifiques. Cela peut être destiné à ceux qui passent du temps dans ou autour des magasins.

Compte tenu d’un certain degré d’interaction sociale entre commerçants et clients, cela devient beaucoup plus facile. Les instruments utilisés pourraient être des dépliants ou des affiches ; des démonstrations de produits via des tablettes portées par le personnel peuvent également être réalisées. Les incitations peuvent varier des bons d'achat à la participation à des tirages au sort.

Dans tous les cas, le point de vente lui-même fournit de nombreuses données précieuses, telles que la taille des paniers ; dépense par saison, jour de la semaine et heure de la journée ; type de produit et marque achetés. Dans la chaîne d’approvisionnement des données sur les consommateurs, les commerçants de masse peuvent devenir très importants pour les produits bancaires et contribuer à façonner la manière dont ceux-ci sont conditionnés et présentés. Il est parfois possible d'aller plus loin.

En fonction du nombre de commerçants recrutés pour une campagne spécifique(et de l'intérêt de l'institution financière à la développer), la campagne peut rechercher des réponses via un code QR(avec des incitations envoyées sur le compte GCash de l'utilisateur ou permettant d'obtenir un bon d'achat stockées sur le téléphone pour une utilisation ultérieure) et traitent les réponses instantanément via une analyse des sentiments (par exemple) ou des analyses simples (si tel est le besoin). Je mentionne l'analyse des sentiments parce que cet environnement de magasin intégré à la communauté est idéal pour capturer des résultats qualitatifs et ouverts à travers un processus relativement fermé. Il serait intéressant d’observer dans quelle mesure un stimulus ou une notification en temps quasi réel pourrait être renvoyé à un utilisateur de code QR – cela pourrait être possible en fonction de la façon dont les choses sont configurées.

Nous pouvons voir comment cela fonctionne : un panneau encourageant les visiteurs d'un magasin à participer à une démonstration ou à envoyer un avis à un IF et à obtenir une récompense accompagnée d'un éventuel appel à l'action supplémentaire. En Asie du Sud-Est et sur de nombreux autres marchés où la pénétration des smartphones est raisonnable parmi les masses et l'utilisation généralisée de Facebook et de Tik-Tok, les produits hors ligne et en ligne peuvent s'unir pour amener les produits bancaires à une large base.

Paiement en ligne et services bancaires ouverts

Je voudrais cependant passer à un segment plus passionnant : celui des services bancaires via les interfaces Pay By Bank lors du paiement en ligne.

Ces derniers mois et années, le paiement par banque a commencé à s’imposer comme le rail du futur. Il existe généralement sous deux formes : le paiement instantané le plus connu, où les rétrofacturations ne sont pas (encore) possibles et les montants des paiements sont plafonnés ; les moins connus mais en développement, paient par compte où les transactions sont sécurisées et non plafonnées et où des mandats pourraient être ajoutés. Bien que les deux catégories puissent fonctionner à partir de leurs propres architectures ACH, cette dernière présente l'avantage de permettre à l'utilisateur final de choisir l'un des nombreux comptes bancaires à partir desquels payer, et donc également d'accéder à une diversité de produits bancaires.

Un consommateur peut donc faire des achats en ligne et décider de payer à partir de l'un des nombreux comptes bancaires, et accepter une offre de souscription à un système de dépôt ou à un plan de dotation ou acheter une carte auprès de l'une de ces banques (ou d'une autre) au sein de la banque. réseau. Il peut même se voir proposer et accepter de prendre (ou non) une ligne de crédit spécifique à l'événement.

C’est là que je vois le paiement par banque devenir vraiment majeur dans notre région du monde. Le consommateur est en mesure de recevoir des offres des banques dans un contexte approprié, de décider d'en profiter et de permettre l'utilisation des données pour lui apporter des avantages. La fourniture d’avantages dépend de la présence d’un cadre de données robuste et les opérations bancaires au moment du paiement peuvent en être un puissant moteur.

Il s’agit évidemment d’une voie vers l’Open Banking et cela devient très pertinent dans cette partie du monde compte tenu du rôle du commerce électronique et des achats en ligne.

En conclusion

Le paradoxe qu’est le Sud global est une zone à fort potentiel. Il y a la coexistence de magasins physiques modestes et de marchands en ligne élégants ; les personnes sous-bancarisées consommant des médias via des smartphones ; les déficits persistants en matière de crédit sont présents parallèlement à une utilisation élevée des portefeuilles en ligne, à une croissance rapide des comptes bancaires et au paiement par banque.

La proposition fondamentale de la banque chez le commerçant consiste à apporter des informations sur les consommateurs aux banques et des offres bancaires aux consommateurs, dans le contexte des achats. Par la suite, l’engagement plus long entre l’institution financière et le consommateur suit. Au fil du temps, à mesure que le traitement des données se rapproche de la périphérie et que les interfaces utilisateur deviennent plus intuitives, il est possible de voir des produits financiers personnalisés.

Pour l’instant, il peut y avoir des contraintes car les banques doivent faire face à l’évolution de la conformité et aux menaces croissantes des mauvais acteurs. Pour contrer cela, il faudra un cadre de données mature qui, à son tour, mènera à l’Open Banking. Ensuite, les banques vendront véritablement là où nous faisons nos achats.