7 thèmes majeurs qui indiquent la prochaine destination d'investissement alors que les altcoins entrent dans un cycle haussier

Deux phases d'un marché haussier

Le marché des actifs cryptographiques (monnaie virtuelle) est en constante évolution et sa nature dynamique est particulièrement évidente lors des marchés haussiers. Sur ce marché, on estime que le mouvement du marché sera divisé en deux phases.

Dans un premier temps, Bitcoin (BTC) dominera le marché, puis il y aura une période où les nouveaux investisseurs commenceront à s'intéresser aux altcoins (monnaies virtuelles autres que BTC). Le marché entre désormais dans cette deuxième phase.

Phase 1 : domination du Bitcoin

Dans un premier temps, Bitcoin règne en tant que roi du marché, et de nombreux investisseurs novices choisissent cette base solide, renforçant ainsi sa domination. Cependant, tout le monde ne reste pas les bras croisés et n’observe pas la croissance de BTC.

Les investisseurs finissent par devenir fascinés par ce « terrier de lapin de crypto-monnaie » et commencent à creuser plus profondément pour trouver de nouvelles possibilités. Là-bas, de nouvelles idées et de nouveaux projets germent et la croissance du marché s'accélère.

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Phase 2  : l’essor des Altcoins

Dans un deuxième temps, le paysage du marché change radicalement. Les investisseurs commencent à porter leur attention sur les altcoins avec des cas d’utilisation divers et un potentiel de croissance élevé. De nouvelles innovations stimulent cette phase, notamment le boom des ICO en 2017-18 et la montée en puissance de la DeFi (finance décentralisée) et des NFT (jetons non fongibles) en 2020-21. La part de marché des altcoins augmente et leur taux d’augmentation montre le potentiel de dépasser de loin celui du Bitcoin.

Au cours de la phase 2, les altcoins ont souvent affiché des rendements qui ont dépassé ceux du Bitcoin et, selon les données historiques, la capitalisation boursière des altcoins a été multipliée par 239 et 7 fois.

Quel est le prochain domaine d’intervention ?

Il semble que de nombreux investisseurs recherchent des altcoins puissants afin de poursuivre leur alpha sur le marché des devises virtuelles.

Cependant, il n’est pas facile d’identifier l’altcoin brillant parmi les innombrables candidats.

Il faut également faire attention à la forte volatilité du marché. Par exemple, 14 valeurs qui figuraient dans le top 20 en 2017 ont perdu leurs positions au profit de nouveaux arrivants en quelques années seulement. Par ailleurs, 13 de ces valeurs sont désormais tombées en moyenne à la 123e place en termes de capitalisation boursière, illustrant la réalité d'un marché disruptif.

Dans ce contexte, Cosmo Jiang, gestionnaire de portefeuille, et Erik Lowe, responsable du contenu chez Liquid Strategies, mettent l'accent sur l'adéquation produit-marché et sur une économie unitaire solide, plutôt que de simplement sauter sur les tendances. C’est l’importance de choisir avec soin les altcoins qui génèrent des rendements réels durables.

Dans quels domaines émergeront à l’avenir les altcoins générant un alpha supérieur au Bitcoin ? Il est important d’analyser en détail les mots-clés populaires et les produits représentatifs, d’identifier et de prédire les prochains mouvements du marché en fonction de ces tendances.

Bitcoin L2 et « DeFi Summer 2.0 »

Le réseau Bitcoin entre dans une nouvelle ère avec l’ajout de fonctionnalités de programmation. Les ordinaux apparaissent dans la première couche (L1), et les Stacks (STX) et Rootstock apparaissent dans la deuxième couche (L2), montrant des signes de « DeFi Summer 2.0 » dans Bitcoin.

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Comparée à l'énorme capitalisation boursière de BTC de 820 milliards de dollars, la valeur en circulation du « Wrapped BTC (WBTC) » n'est que d'environ 6 milliards de dollars, et la valeur de distribution (TVL) dans DeFi serait inférieure à 0,05 %. Il est sorti. En regardant l’exemple d’Ethereum, il y a de fortes chances que le ratio atteigne 1 à 2 % (environ 10 à 15 milliards de dollars).

Il est également important que Bitcoin ait une reconnaissance culturelle et une valeur mémétique beaucoup plus élevées, on peut donc dire que le sol est mûr pour la naissance des NFT et des pièces mèmes.

Tokenisation SNS

En août 2023,friend.tech a été le pionnier d'une nouvelle forme d'expérience sociale tokenisée sur Base L2. Il permettait aux utilisateurs d'acheter et de vendre des « actions » fractionnées de comptes X d'autres personnes (anciennement Twitter) et, à son apogée, atteignait 30 000 ETH TVL (environ 50 millions de dollars à l'époque).

connexion  : Analyser l'attrait et les risques du Social Fi « friend.tech » lié à X (anciennement Twitter)

Cette tendance devrait encore évoluer en 2024. Les NFT fonctionneront comme des profils et des ressources sociales, permettant de les échanger en chaîne. En s'alignant sur l'écosystème DeFi, Lens et Farcaster se distinguent comme deux des principales applications natives Web3 intégrant DeFi et les réseaux sociaux.

Des projets comme Blackbird popularisent les systèmes de points tokenisés pour les programmes de fidélité dans des secteurs spécifiques (par exemple les restaurants), combinant des paiements stables avec des remises tokenisées pour réinventer l'expérience consommateur. fournit une alternative fonctionnelle en chaîne aux cartes de crédit.

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Stablecoins et actifs réels tokenisés (RWA)

En 2024, l’adoption d’actifs réels tokenisés (RWA) devrait augmenter considérablement. Les bons du Trésor américain tokenisés prennent déjà de l'ampleur, avec 800 millions de dollars tokenisés via des plateformes telles que Ondo. Ces mesures devraient accroître la liquidité des actifs et apporter de nouvelles possibilités au marché.

connexion : Pourquoi les investisseurs s'intéressent à la tokenisation des actifs réels et qu'est-ce que les actifs du monde réel (RWA) ?

L'IA, le PIN (infrastructure physique), etc. deviendront décentralisés

L’économie des données connaît une restructuration fondamentale, avec des expériences utilisateur et développeurs considérablement améliorées. Ceux-ci vont des systèmes d'IA en chaîne, aux réseaux d'infrastructures physiques décentralisés (DePIN), aux graphiques de connaissances en chaîne, aux jeux complets en chaîne et aux réseaux sociaux, et bien plus encore.

Par exemple, Hivemapper, qui crée des cartes Google Maps distribuées sur Solana, la plate-forme d'apprentissage automatique distribuée de Bittensor, et les efforts de Modulus Labs en matière de ZKML (une combinaison de preuves sans connaissance et d'apprentissage automatique) et de génération d'IA attirent l'attention.

En outre, le graphique d'art et de connaissances en chaîne NFT de The Graph (GRT), ainsi que Realmsverse, qui crée des jeux en chaîne et de la sagesse sur Starknet, devraient apporter une nouvelle valeur au marché.

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L’essor des chaînes d’applications

Parmi les 10 premiers L2 de TVL (Total Value Locked), trois (dydx, Loopring, Ronin) sont en fait des chaînes d'applications de niche. Les chaînes L2 plus petites et plus récentes telles que Base et Blast s'appuient sur certaines « applications phares » (par exemple Friends.tech, Blur).

Des boîtes à outils de chaîne d'applications (OP Stack, Arbitrum Nitro, StarkEx, etc.) sont également disponibles, et un modèle de hub émerge qui héberge bon nombre de ces chaînes d'applications. Les principaux fournisseurs de rollup (Rollup-as-a-Service) tels que Caldera, Conduit et Eclipse devraient gagner en importance en 2024.

Evolution de la blockchain modulaire

Tout au long de 2023, la blockchain modulaire et le ZKP (Zero Knowledge Proofs) évoluent, notamment le lancement du réseau principal Celestia, l'intégration Arbitrum d'Espresso, le Zeth Prover open source de RiscZero et le lancement par Succinct de ZK Marketplace.

Les blockchains modulaires sont modularisées pour se concentrer sur des domaines spécifiques, et les entreprises de l'espace ZK ajoutent également des fonctionnalités telles que des coprocesseurs, des couches de confidentialité, des marchés de preuve et zkDevOps (protection de la confidentialité des développements et des opérations). CA offre.

On s’attend à ce que ZKP devienne l’interface entre les différents composants de la pile modulaire blockchain. Par exemple, Axiom utilise ZKP pour fournir une preuve de l'état passé d'Ethereum, que les développeurs peuvent utiliser pour effectuer des calculs dans leurs dApps.

connexion : Quelle est la prochaine tendance pour les blockchains modulaires ?

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