L'usine mexicaine de Silver Jr est sur la bonne voie, le stock est un « achat »
La mine qui l’alimente produit déjà et dépasse les estimations des analystes.
La junior canadienne MAG Silver Corp. (MAG :TSX ; MAG :NYSE American) est sur le point d’ouvrir cet été son usine de traitement de 4 000 tonnes par jour sur sa propriété à grande échelle de Juanicipio au Mexique et devrait l’avoir en ligne à 85-90 % d’ici le début de 2023.
Pendant ce temps, l’opérateur du projet, Fresnillo Plc. traite les charges de la mine. Les résultats de production de MAG pour le premier trimestre 2022 ont dépassé les estimations des analystes et beaucoup maintiennent leurs notes d’achat sur le titre, notamment PI Financial, ROTH Capital Partners, Stifel GMP et HC Wainwright & Co.
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Le président et chef de la direction de MAG, George Paspalas, a déclaré à Streetwise Reports que les montants récupérés et leurs notes avaient dépassé les attentes.
a déclaré Paspalas.
La société exploite la zone Bonanza du filon Valdecañas dans l’État de Zacatecas au Mexique. Une évaluation économique préliminaire (PEA) en 2017 a estimé une durée de vie de la mine de 19 ans à 4 000 tonnes par jour.
Le district est caractérisé par des veines qui semblent être alimentées par une zone de remontée de fluide minéralisé. Valdecañas est l’une des deux zones de ce type connues dans la tendance.
MAG détient une participation de 44 % dans le projet et Fresnillo détient les 56 % restants. La mine a généré près de 252 000 tonnes de matériau minéralisé l’an dernier, dont 3,2 millions d’onces d’argent et 6 577 onces d’or, a indiqué MAG.
Le premier quartier vu comme un point d’inflexion
La construction de l’usine de Juanicipio a commencé en 2019. Elle devait être mise en service d’ici la fin de 2021, mais à la fin de l’année, le service public d’électricité Comisión Federal de Electricidad a déclaré qu’il n’approuverait pas immédiatement la connexion de l’usine au réseau électrique. réseau en raison de la nécessité d’installer d’autres équipements sur le système.
« Si l’augmentation attendue des récupérations se concrétise une fois l’usine de Juanicipio mise en service, la surperformance continue de la mine pourrait aider à compenser les coûts associés à une mise en service retardée », a écrit l’analyste Chris Thompson pour PI Financial.
La société a réalisé un financement par actions de 46 millions de dollars canadiens en novembre dernier, mais « avec des teneurs en argent impressionnantes et un débit de broyage plus élevé, le projet a pu s’autofinancer en 2022 et n’a nécessité aucune injection de capital supplémentaire », a écrit l’analyste Ryan Thompson pour BMO Capital. Marchés.
Alors que l’usine de Juanicipio devrait être bientôt mise en service, au moins un analyste, Don DeMarco de la Banque Nationale du Canada Marchés financiers, a maintenu une note de surperformance avec un objectif de 28,25 $ CA sur le titre.
a-t-il écrit.
Paspalas a déclaré qu’il pensait que les actions de MAG se négociaient à rabais par rapport aux producteurs d’argent, alors que la société produisait depuis près de deux ans dans les usines de Fresnillo.
a-t-il déclaré. « Entrez maintenant avant que cela n’arrive. »
MAG Silver a une capitalisation boursière de 1,85 milliard de dollars canadiens et 98,75 millions d’actions en circulation. Il se négocie dans une fourchette de 52 semaines de 29,28 $ CA à 15,75 $ CA.
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