Coinbase proposera des billets de premier rang convertibles d'un milliard de dollars pour rembourser la dette
- Coinbase émettra 1 milliard de dollars de billets convertibles pour rembourser sa dette
- Les billets seront disponibles pour les acheteurs institutionnels éligibles et arriveront à échéance en 2030
- L'argent sera utilisé pour le remboursement de dettes existantes et les activités générales de l'entreprise
Points clés à retenir Les billets convertibles de premier rang, disponibles exclusivement pour les acheteurs institutionnels éligibles, devraient arriver à échéance d'ici le 1er avril 2030.
Coinbase a noté que le produit de l'offre servira principalement au remboursement ou au rachat de titres de créance existants.
Coinbase Global Inc. a dévoilé son projet d'émettre 1 milliard de dollars de billets convertibles de premier rang visant à rembourser la dette existante et à financer les activités générales de l'entreprise, selon un communiqué publié mardi.
Les billets, dont l'échéance est 2030, seront proposés en privé aux investisseurs institutionnels. De plus, Coinbase a l'intention d'accorder une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires de titres afin de couvrir les surallocations.
Les billets convertibles de premier rang, disponibles exclusivement pour les acheteurs institutionnels éligibles, devraient arriver à échéance d'ici le 1er avril 2030. Ils ont préséance sur les actions ordinaires en cas de faillite ou de liquidation et portent intérêt semestriellement.
La société a précisé que le produit de l'offre servira principalement au remboursement ou au rachat de titres de créance existants, y compris les billets de premier rang convertibles à 0,50 % en circulation de Coinbase arrivant à échéance en 2026, les billets de premier rang à 3,375 % arrivant à échéance en 2028 et les billets de premier rang à 3,625 % arrivant à échéance en 2031. les fonds seront alloués aux fins générales de l'entreprise, telles que le fonds de roulement, les dépenses en capital et les dépenses liées aux transactions d'achat plafonnées.
Malgré cette décision stratégique, Coinbase a connu une baisse de ses actions allant jusqu'à 3,6 % après les heures d'ouverture après l'annonce. Cependant, le titre a connu une hausse significative de 47 % depuis le début de l'année, démontrant la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance de l'entreprise.
La décision d'émettre des obligations convertibles de premier rang reflète l'approche prudente de Coinbase dans la gestion de ses obligations financières tout en recherchant activement des opportunités de croissance sur le marché dynamique des cryptomonnaies.
L'émission des billets convertibles de premier rang est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions habituelles, et il ne peut y avoir aucune garantie quant à savoir si ou quand l'offre pourra être réalisée, a noté Coinbase.
La décision de Coinbase de s'aventurer sur le marché de la dette pour financer ses efforts de cryptographie reflète une stratégie qui rappelle celle de Michael Saylor de MicroStrategy. Au cours des dernières années, la société de Saylor a acquis 205 000 bitcoins, actuellement évalués à près de 15 milliards de dollars. Cet investissement substantiel a été largement financé par l'émission par MicroStrategy de plus de 2 milliards de dollars de billets convertibles.
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