Douleur à court terme pour un gain à long terme

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les analystes interrogés lors de la London Metal Exchange Week estiment que le métal rouge apportera de bons rendements à long terme.

Les stocks de cuivre enregistrés auprès du London Metal Exchange (LME) ont plus que doublé cet été et étaient à leur plus haut niveau depuis mai 2022 en septembre.

Le cuivre sera « LE commerce haussier de la transition énergétique au sein des matières premières », a déclaré Max Layton de Citi lors d’un débat d’analystes, selon le rapport.

Douleur à court terme pour un gain à long terme

L’étain arrive loin derrière dans l’enquête avec 23 %.

Les analystes ont déclaré que plusieurs sociétés – dont World Copper Ltd. Granite Creek Copper Ltd. et Fabled Copper Corp. – pourraient être là pour récolter les bénéfices de cette hausse.

Le groupe d’étude international sur le cuivre s’est réuni le mois dernier à Lisbonne, au Portugal, et a constaté que les stocks devraient augmenter et qu’en 2024, il pourrait y avoir un excédent d’environ 467 000 livres de cuivre sur le marché en raison d’une offre plus élevée provenant de mines nouvelles ou agrandies.

« Même si les perspectives économiques mondiales sont difficiles, une amélioration attendue de l’activité manufacturière, la transition énergétique en cours et le développement de nouvelles capacités de production de semi-conducteurs dans divers pays devraient soutenir une croissance plus élevée de l’utilisation mondiale du raffinage en 2024″, a écrit le groupe dans un communiqué.

Le catalyseur : les déficits vont augmenter

Les prix du cuivre (Cu) n’ont pas beaucoup bougé depuis leur pic du début de l’année, mais les analystes de BMI estiment que les déficits pourraient encore croître à un rythme extrême au cours de la décennie à venir, à mesure que la révolution des énergies propres s’installe, prévoyant des prix de 11 500 dollars la tonne d’ici 2032. Le prix du cuivre était de 8 030 dollars la tonne  » vendredi matin.

y compris le cuivre », ont déclaré les analystes de BMI, selon Stockhead.

Les véhicules électriques consomment plus de trois fois plus de cuivre que les voitures à essence. Une nouvelle production de cuivre – et des investissements dans l’exploration – seront nécessaires pour alimenter l’approvisionnement à long terme de ces véhicules, ont déclaré les analystes.

indique une analyse de marché publiée par RFC Ambrian. « Sur ce montant, 80 milliards de dollars sont destinés à des projets entièrement nouveaux et 116 milliards de dollars à des projets de friches industrielles, dont 71 milliards de dollars sont simplement destinés à la capacité de remplacement. 35 milliards de dollars d’investissement supplémentaires seront nécessaires pour combler le déficit d’offre. »

Un rapport de S&P a qualifié le cuivre de « l’un des minéraux critiques les plus sous-estimés ».

« Une électrification plus poussée nécessite des fils, et les fils sont principalement fabriqués à partir de cuivre », indique le rapport.

Le milliardaire Robert Friedland, fondateur et coprésident exécutif d’Ivanhoe Mines Ltd. a récemment déclaré à Bloomberg qu’il craignait que les prix du cuivre ne finissent par décupler.

a-t-il déclaré.

Monde Cuivre Ltd.

Une entreprise qui pourrait bénéficier d’une future flambée des prix du cuivre est World Copper Ltd. basée à Vancouver. (WCU :TSX.V;WCUFF :OTCQX; 7LY0 :FRA), qui se concentre sur l’exploration et le développement de ses projets de porphyre de cuivre  : Escalones et Cristal au Chili et Zonia en Arizona.

Taylor Combaluzier de Red Cloud Securities a évalué l’action comme étant un achat avec un objectif de 2,15 $ CA. Il a déclaré que World Copper « s’est transformé d’un explorateur en un développeur avec un portefeuille de projets de cuivre de haute qualité dans des juridictions minières de premier plan.

car il pourrait soit être rapidement développé pour une production à plus court terme, soit potentiellement étendu par l’exploration pour augmenter l’échelle du projet. »

Steven Ralston, analyste chez Zacks Small-Cap Research, a un cours cible de 0,59 $ CA par action sur la petite société minière. En comparaison, le cours de son action vendredi était de 0,065 $ CA par action, ce qui implique un rendement potentiel de plus de 800 % pour les investisseurs.

Plus tôt cette année, World Copper a déposé une estimation mise à jour des ressources minérales (MRE) pour Zonia. Cela a augmenté les ressources totales d’environ 90 % pour atteindre environ 198 millions de tonnes par rapport à une estimation de 2017, le cuivre contenu augmentant de 55 % pour atteindre environ 1,03 milliard de livres.

Escalones se trouve à environ 100 kilomètres de Santiago. Son PEA (évaluation économique préliminaire) estime une ressource présumée de 426 millions de tonnes de cuivre à 0,367 %, contenant 3 447 livres de cuivre.

Les catalyseurs à venir comprennent l’obtention des permis pour Escalones et une étude de faisabilité préliminaire (PFS) du gisement principal de Zonia.

Wealth Minerals Ltd. (WML : TSX.V; WMLLF : OTCQB) détient environ 15,8 % de World Copper, soit environ 19,2 millions d’actions. Environ 27 % sont détenus par la direction et des initiés, dont le directeur Robert Kopple avec 11,84 % ou 14,8 millions d’actions et le président du conseil d’administration Hendrik van Alphen avec 2,67 % ou 3,25 millions d’actions. Le PDG Peterson a déclaré qu’il détenait environ 700 000 actions. Le reste est du commerce de détail.

Sa capitalisation boursière est de 8,13 millions de dollars canadiens. Elle compte 125 millions d’actions en circulation, dont 87,2 millions flottantes. Il se négocie dans une fourchette de 52 semaines allant de 0,26 $ CA à 0,07 $ CA.

Granite Creek Cuivre Ltée.

Granite Creek Copper Ltd. (GCX : TSX.V ; GCXXF : OTCQB), « une société d’exploration canadienne axée sur l’acquisition et le développement de friches industrielles très prometteuses dans les principaux districts des juridictions minières nord-américaines favorables », est un autre enjeu pour le cuivre. à son site Internet. Elle est membre du Metallic Group of Companies, aux côtés de Metallic Minerals et Stillwater Critical Minerals.

Selon une PEA 2023, son projet Carmacks a le potentiel de générer des flux de trésorerie supplémentaires importants provenant du traitement des résidus d’oxyde pour augmenter la récupération totale du cuivre.

La société a également identifié d’autres cibles d’exploration à proximité de la mine qui ont le potentiel d’augmenter les ressources par rapport aux 36 millions de tonnes actuelles titrant environ 1,07 % d’équivalent cuivre. Le projet a actuellement une durée de vie minière de neuf ans, à une production de 7 000 tonnes par jour (TPD), et toute nouvelle expansion dans la zone environnante pourrait prolonger considérablement cette durée de vie opérationnelle.

Récemment, la société a annoncé les résultats préliminaires d’une étude métallurgique visant à accroître la récupération du cuivre à partir des matériaux oxydés à Carmacks, avec jusqu’à 81 % du cuivre présent dans les échantillons d’essai entrant en solution.

Un rapport de recherche de Couloir Capital a qualifié Granite Creek Copper de « explorateur de métaux de base prometteur avec un objectif à court terme d’atteindre un milliard de livres de cuivre dans son projet de cuivre Carmacks ».

« L’énergie verte nécessite d’énormes quantités de cuivre, de lithium et de graphite, bien plus qu’aujourd’hui », a écrit Moriarty. « Les prix devront augmenter. Granite Creek Copper est aux commandes, prêt à passer à la production. »

Moriarty a écrit qu’il n’est « pas un grand expert en cuivre, mais Granite doit être l’une des histoires de cuivre à la plus faible capitalisation boursière avec un actif réel ».

La direction et les initiés détiennent 5,71 % de la société. Timothy Johnson détient 2,54 % de la société avec 4,08 millions d’actions, Robert Sennott en possède 1,84 % avec 2,96 millions d’actions, Michael Victor Rowley en possède 1,07 % avec 1,71 million d’actions et John Charles Richard Cumming en possède 0,26 % avec 0,42 million d’actions.

Il y a 160,77 millions d’actions en circulation, dont 151,59 millions d’actions flottantes. La société a une capitalisation boursière de 5,63 millions de dollars canadiens. Il se négocie sur une période de 52 semaines entre 0,03 $ CA et 0,105 $ CA.

Fabled Copper Corp.

Fabled Copper Corp. a continuellement constaté des teneurs élevées en cuivre dans les résultats des travaux sur le terrain de son projet Muskwa en Colombie-Britannique.

Un échantillon flottant prélevé à environ 1 600 mètres d’altitude contenait des sulfures massifs et des veines de quartz avec 60 % de chalcopyrite, 3 % de bornite et 23,4 % de cuivre (Cu). Un autre échantillon du côté ouest de l’indice a révélé une teneur « stupéfiante » de 29,3 % de Cu.

nous sommes très proches de la source. Ce n’est pas très souvent que vous voyez des chiffres aussi élevés que celui-ci. »

Muskwa se trouve dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, près de la frontière du Yukon. Il comprend les blocs de claims Toro, Bronson et Neil. Tous trois ont été explorés au début des années 1970 avant que des éboulements et des champs de neige n’arrêtent le développement ultérieur. Une veine a été développée et partiellement exploitée : 498 000 tonnes ont été broyées avec une teneur de tête d’environ 3 % de Cu.

Le même jour que l’échantillon à 29,3 % Cu, 11 autres échantillons ont été collectés à une altitude de 158 mètres. Sur les 12 échantillons collectés, 11 contenaient plus de 0,5 % de Cu, sept plus de 10 % de Cu et quatre plus de 20 % de Cu.

Fabled a postulé pour 15 sites de forage sur le projet, dont quatre dans la région d’Eagle Vein. Les négociations avec les Premières Nations se poursuivent.

Le reste, soit 97 %, est destiné au commerce de détail.

La capitalisation boursière de Fabled Copper est de 870 000 $ CA, avec 21,75 millions d’actions en circulation, dont 21,28 millions flottantes. Il se négocie dans une fourchette de 52 semaines allant de 0,105 $ CA à 0,03 $ CA.

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