IVPAF) clôture un placement privé de 575 millions de dollars canadiens

(TSX : IVN) (OTCQX : IVPAF) (« Ivanhoe Mines » ou la « Société ») annonce la fermeture de son placement privé annoncé précédemment de 47 917 050 actions ordinaires de catégorie A (les « actions ordinaires ») au prix de 12,00 $ CA par action ordinaire pour un produit brut total d’environ 575 millions de dollars canadiens (environ 430 millions de dollars américains) (« l’offre »), y compris l’exercice intégral de l’option pour compte pour compte de 15 % accordée à BMO Marchés des capitaux, à titre d’agent unique, dans le cadre du placement.

Robert Friedland, fondateur et coprésident exécutif d’Ivanhoe Mines, a déclaré :

à la suite des succès d’exploration récents et en cours dans le cadre du projet d’exploration de l’avant-pays occidental à l’échelle du district en République démocratique du Congo.

« Nous tenons également à remercier les nombreux hommes et femmes d’Ivanhoe Mines, dont les efforts inlassables ont fait de 2023 une année charnière pour l’entreprise. 2024 sera un tournant important dans l’histoire d’Ivanhoe, avec l’agrandissement et la fonderie de phase 3 de Kamoa-Kakula, ainsi que ainsi que Platreef Phase 1 et Kipushi, tous en passe d’être achevés d’ici un an. »

Ivanhoe Mines a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour financer l’exploration, le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Les actions ordinaires émises aux acheteurs canadiens dans le cadre du placement sont assujetties à une période de détention expirant de quatre mois et un jour à compter de la date d’aujourd’hui. Les actions ordinaires n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d’inscription.

Un acheteur dans le cadre de l’offre est considéré comme une partie liée à la Société en vertu du Règlement multilatéral 61-101 – Protection des porteurs de titres minoritaires lors de transactions spéciales (« MI 61-101 ») en raison de sa propriété de plus de 10 % des titres émis et en circulation. Actions ordinaires. Par conséquent, l’émission d’actions ordinaires en faveur de cet acheteur constituait une opération entre personnes liées. La Société s’est appuyée sur des dispenses des exigences formelles d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 au motif que la juste valeur marchande de la souscription à l’Offre par ledit l’acquéreur n’excède pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important concernant la transaction entre parties liées 21 jours avant la clôture de l’offre, car les détails de la participation de cet acheteur n’avaient pas été confirmés à ce moment-là. La Société déposera une déclaration de changement important en temps utile.

Ivanhoe Mines est une société minière canadienne qui se concentre sur l’avancement de ses trois principaux projets en Afrique australe  : l’expansion du complexe de cuivre de Kamoa-Kakula en RDC, la construction du projet de premier plan de palladium-nickel-platine-rhodium-cuivre-or Platreef en Afrique du Sud ; et le redémarrage de la mine historique de zinc-cuivre-germanium-argent à très haute teneur de Kipushi, également en RDC.

Ivanhoe Mines explore également de nouvelles découvertes de cuivre sur environ 2 400 km2 de licences détenues à 80-100 %, ainsi que sur les 247 km2 de licences de coentreprise nouvellement acquises, dans l’avant-pays occidental situé à côté du complexe de cuivre de Kamoa-Kakula dans le RDC.

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Vancouver : Matthew Keevil +1 604 558 1034

Londres : Tommy Horton +44 7866 913 207

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la société concernant les événements, les performances et les résultats futurs et ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse.

Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’utilisation prévue du produit de l’offre, des déclarations concernant l’expansion et la fonderie de phase 3 de Kamoa-Kakula et des déclarations concernant les jalons de 2024.

Les déclarations et informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants, ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs et ne constitueront pas nécessairement des indicateurs précis de la réalisation ou non de ces résultats. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats évoqués dans les déclarations ou informations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les facteurs évoqués sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le rapport de gestion de la société pour les trois et neuf les mois clos le 30 septembre 2023 et sa notice annuelle, ainsi que l’incapacité d’obtenir les approbations réglementaires en temps opportun ; la possibilité que des événements inconnus ou inattendus entraînent le non-satisfaction des conditions contractuelles ; des changements inattendus dans les lois, règles ou réglementations, ou leur application par les autorités compétentes ; l’incapacité des parties aux contrats avec l’entreprise à exécuter comme convenu ; troubles sociaux ou du travail; les changements dans les prix des matières premières ; et l’incapacité des programmes ou des études d’exploration à produire des résultats anticipés ou des résultats qui justifieraient et soutiendraient la poursuite de l’exploration, des études, du développement ou des opérations.

Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction de la société considère comme des hypothèses raisonnables, la société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date de ce communiqué de presse et sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde. Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent document pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce communiqué de presse.

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