Le soutien du yen au Japon a un impact au-delà de ses frontières
- Le soutien du yen au Japon a un impact important hors des frontières du pays.
- Selon le PDG d'une grande société de gestion d'actifs et de conseil financier, la volonté du Japon de soutenir sa monnaie sera bien accueillie par les investisseurs internationaux.
- La chute récente du yen a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs mondiaux, mais le ministre des Finances japonais a annoncé qu'il pourrait prendre des mesures pour y remédier.
- Cela devrait avoir un impact significatif sur différentes classes d'actifs et secteurs tels que les marchés des changes, actions, obligations et matières premières.
affirme le PDG de l'un des plus grands gestionnaires d'actifs et de conseil financier indépendants au monde.
L'analyse de Nigel Green du groupe deVere intervient alors que le yen est tombé mardi à son plus bas niveau par rapport au dollar depuis environ 34 ans.
La chute de la monnaie à 151,97 pour un dollar à Tokyo, dépassant le seuil critique de 151,95 qui a déclenché une intervention directe sur les devises en octobre 2022, a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs du monde entier.
Le ministre des Finances, Shunichi Suzuki, a laissé entendre qu'il pourrait prendre des mesures pour le soutenir.
Nigel Green déclare : « Le yen a toujours été considéré comme une monnaie refuge, appréciée pour sa résilience en période de crise économique.
« Son récent affaiblissement a fait craindre une volatilité accrue sur les marchés mondiaux, incitant les investisseurs à chercher refuge dans des actifs plus stables.
« La volonté de Tokyo d'intervenir pour soutenir le yen témoigne d'un engagement à restaurer la stabilité, ce qui est crucial pour la confiance des investisseurs et la prévisibilité du marché. »
En outre, l'intervention de Tokyo pour soutenir le yen est susceptible d'avoir des implications significatives sur diverses classes d'actifs et secteurs.
Marchés des changes
« En réponse aux efforts de Tokyo pour renforcer le yen, les investisseurs pourraient réévaluer leur exposition aux devises et ajuster leurs positions en conséquence. Ceux qui détiennent des actifs libellés en yens pourraient voir la valeur de leurs investissements s'apprécier, tandis que ceux qui sont fortement exposés au dollar pourraient chercher à renforcer le yen. se protéger contre les pertes potentielles.
« De plus, les devises perçues comme des alternatives plus sûres au dollar, comme le franc suisse et l'euro, pourraient connaître une demande accrue à mesure que les investisseurs diversifient leurs portefeuilles », note le PDG.
Marchés actions
Nigel Green commente : « Les actions japonaises pourraient connaître une réaction mitigée à l'intervention de Tokyo.
« Même si un yen plus fort peut freiner la compétitivité des exportateurs japonais, il pourrait profiter aux entreprises ayant d'importantes activités nationales en réduisant les coûts d'importation.
« Les investisseurs mondiaux pourraient rééquilibrer leurs portefeuilles d'actions, en privilégiant les secteurs moins dépendants des exportations et plus résilients aux fluctuations monétaires, comme la technologie, la santé et les biens de consommation. »
Marchés obligataires
« Les efforts supposés de Tokyo pourraient également influencer les marchés obligataires mondiaux, en particulier les obligations d'État.
« Un yen plus fort entraînera probablement une baisse des rendements des obligations d'État japonaises, les rendant moins attractives pour les investisseurs étrangers en quête de rendements plus élevés.
« Par conséquent, les investisseurs peuvent réaffecter leurs portefeuilles à revenu fixe vers des obligations d'autres pays offrant des rendements plus élevés ou explorer d'autres instruments à revenu fixe pour optimiser leurs rendements. »
Marchés des matières premières
« L'impact de l'intervention de Tokyo sur les marchés des matières premières sera probablement nuancé. Un yen plus fort pourrait potentiellement freiner la demande de matières premières libellées en dollars, comme le pétrole et l'or, entraînant une baisse des prix. Cependant, cela pourrait également réduire les coûts d'importation pour le Japon, bénéficiant aux industries dépendantes des importations de matières premières.
Il conclut : « Les investisseurs mondiaux doivent rester conscients de l'engagement de Tokyo à soutenir le yen, qui est sur le point d'avoir des implications considérables dans diverses classes d'actifs et secteurs. »
co.uk
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