Les données montrent qu’il est nécessaire d’adopter une approche moderne pour trouver un conseiller. Un tiers des Américains aisés ne travaillent pas avec un conseiller aujourd’hui. Ils citent les raisons suivantes :22% disent ne pas savoir comment trouver le bon conseiller,

et

10 % disent qu’ils ne peuvent pas trouver quelqu’un qui comprend leurs besoins uniques.1

Merrill Advisor Match répond à ce besoin en offrant une simple série de questions auxquelles répondre, en servant une liste personnalisée de conseillers et en offrant la possibilité au prospect de programmer numériquement une réunion avec le conseiller de son choix.

a déclaré Andy Sieg, président de Merrill Wealth Management. « Merrill Advisor Match est une innovation révolutionnaire qui reflète notre stratégie Merrill moderne, aidant à connecter davantage d’investisseurs aux conseils des meilleurs conseillers du secteur. »

Selon un récent sondage Merrill (lien), les Américains aisés accordent autant la priorité à un conseiller qui correspond à leur style de communication (90 %) et à leur personnalité (83 %) qu’à un conseiller qui fournit des résultats financiers (93 %).1

Le questionnaire intuitif et la technologie derrière Merrill Advisor Match ont été développés et informés par des entretiens approfondis, des groupes de discussion et des enquêtes quantitatives avec des conseillers et des clients. L’outil associe les personnes aux conseillers en fonction de plusieurs dimensions, notamment  :

Préférences d’engagement pour comprendre comment un client potentiel aimerait rencontrer et interagir avec son conseiller (par exemple, fréquence des réunions, proximité avec le conseiller, niveau de proactivité);

Style d’orientation pour évaluer la préférence des clients potentiels sur la façon dont ils communiquent avec leur conseiller, reçoivent des recommandations et comment les décisions sont prises ; et

Traits de personnalité pour éclairer le meilleur jumelage client-conseiller (p. ex. introverti vs extraverti, approche de résolution de problèmes).

« Les recommandations de la famille et des amis seront toujours un moyen important de présenter un conseiller aux gens. Cependant, la plupart des personnes qui ne travaillent pas avec un conseiller, 62 %, seraient les premières de leur famille à avoir une relation avec un conseiller », a déclaré Kirstin Hill, chef de l’exploitation de Merrill. « Pour ceux qui n’ont pas de connexion dans leur réseau personnel, Merrill Advisor Match utilise la recherche et l’analyse qualitative pour éliminer les obstacles aux conseils financiers professionnels. »

Le nouvel outil devient disponible à un moment où la demande de conseils financiers est élevée. La combinaison de la pandémie mondiale et des marchés les plus volatils depuis des décennies accélère le désir des Américains aisés de trouver un conseiller en qui ils peuvent avoir confiance pour les aider à atteindre leurs objectifs.1

Les données montrent qu’il est nécessaire d’adopter une approche moderne pour trouver un conseiller. Un tiers des Américains aisés ne travaillent pas avec un conseiller aujourd’hui. Ils citent les raisons suivantes :22% disent ne pas savoir comment trouver le bon conseiller,

et

10 % disent qu’ils ne peuvent pas trouver quelqu’un qui comprend leurs besoins uniques.1

Merrill Advisor Match répond à ce besoin en offrant une simple série de questions auxquelles répondre, en servant une liste personnalisée de conseillers et en offrant la possibilité au prospect de programmer numériquement une réunion avec le conseiller de son choix.

a déclaré Andy Sieg, président de Merrill Wealth Management. « Merrill Advisor Match est une innovation révolutionnaire qui reflète notre stratégie Merrill moderne, aidant à connecter davantage d’investisseurs aux conseils des meilleurs conseillers du secteur. »

Selon un récent sondage Merrill (lien), les Américains aisés accordent autant la priorité à un conseiller qui correspond à leur style de communication (90 %) et à leur personnalité (83 %) qu’à un conseiller qui fournit des résultats financiers (93 %).1

Le questionnaire intuitif et la technologie derrière Merrill Advisor Match ont été développés et informés par des entretiens approfondis, des groupes de discussion et des enquêtes quantitatives avec des conseillers et des clients. L’outil associe les personnes aux conseillers en fonction de plusieurs dimensions, notamment  :

Préférences d’engagement pour comprendre comment un client potentiel aimerait rencontrer et interagir avec son conseiller (par exemple, fréquence des réunions, proximité avec le conseiller, niveau de proactivité);

Style d’orientation pour évaluer la préférence des clients potentiels sur la façon dont ils communiquent avec leur conseiller, reçoivent des recommandations et comment les décisions sont prises ; et

Traits de personnalité pour éclairer le meilleur jumelage client-conseiller (p. ex. introverti vs extraverti, approche de résolution de problèmes).

« Les recommandations de la famille et des amis seront toujours un moyen important de présenter un conseiller aux gens. Cependant, la plupart des personnes qui ne travaillent pas avec un conseiller, 62 %, seraient les premières de leur famille à avoir une relation avec un conseiller », a déclaré Kirstin Hill, chef de l’exploitation de Merrill. « Pour ceux qui n’ont pas de connexion dans leur réseau personnel, Merrill Advisor Match utilise la recherche et l’analyse qualitative pour éliminer les obstacles aux conseils financiers professionnels. »

Le nouvel outil devient disponible à un moment où la demande de conseils financiers est élevée. La combinaison de la pandémie mondiale et des marchés les plus volatils depuis des décennies accélère le désir des Américains aisés de trouver un conseiller en qui ils peuvent avoir confiance pour les aider à atteindre leurs objectifs.1