Nouvelles sur les actions minières : Argonaut Gold Inc. (TSX : AR.TO) s'envole grâce à l'actualité des acquisitions

Argonaut Gold Inc. (TSX : AR.TO) est en hausse aujourd'hui suite aux nouvelles d'acquisition, s'échangeant à 0,3900 $, en hausse de 0,0900 ou 30 % avec un plus haut journalier de 3905 sur volume de plus de 27 millions d'actions.

Alamos Gold Inc. (TSX : AGI) (NYSE : AGI) et Argonaut Gold Inc. (TSX : AR) viennent d'annoncer qu'ils ont conclu une entente définitive aux termes de laquelle Alamos acquerra toutes les actions émises et en circulation d'Argonaut conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.

Dans le cadre de la transaction, Alamos acquerra la mine Magino d'Argonaut, située à côté de sa mine Island Gold en Ontario, au Canada. L'intégration des deux opérations devrait créer l'une des mines d'or les plus importantes et les moins coûteuses au Canada. Grâce à l'utilisation d'une infrastructure partagée, Alamos espère libérer une valeur significative avec des synergies immédiates et à long terme qui devraient totaliser environ 515 millions de dollars américains1. L'ajout de Magino devrait augmenter la production d'or combinée d'Alamos à plus de 600 000 onces par an, avec un potentiel de production à plus long terme de plus de 900 000 onces par an. Le regroupement améliore considérablement la position d'Alamos en tant que producteur intermédiaire de premier plan axé sur le Canada, avec une production croissante et des coûts en baisse.

Parallèlement à la Transaction, les actifs d'Argonaut aux États-Unis et au Mexique seront transférés à ses actionnaires existants en tant que producteur d'or junior (« SpinCo ») nouvellement créé. SpinCo détiendra la mine Florida Canyon aux États-Unis, ainsi que le complexe El Castillo, l'exploitation La Colorada et le projet Cerro del Gallo, situés au Mexique.

Aux termes de l'accord, chaque action ordinaire d'Argonaut en circulation sera échangée contre 0,0185 action ordinaire d'Alamos et 1 action de SpinCo2 (le « rapport d'échange »). Le ratio d'échange implique une contrepartie totale estimée à 0,40 $ CA par action ordinaire d'Argonaut, soit 325 millions de dollars américains. Cela représente une prime de 34 % basée sur les cours de clôture d'Argonaut et d'Alamos le 26 mars 2024 à la Bourse de Toronto (« TSX »), et une prime de 41 % basée sur les cours moyens pondérés en fonction du volume sur 20 jours des deux sociétés. La contrepartie totale comprend 0,34 $ CA d'actions ordinaires d'Alamos, sur la base du cours de clôture des actions ordinaires d'Alamos à la TSX le 26 mars 2024, et des actions ordinaires de SpinCo d'une valeur estimée à 0,063 $ CA. Alamos prévoit d'émettre environ 20,3 millions d'actions ordinaires dans le cadre de la transaction, représentant une valeur nette d'environ 276 millions de dollars américains sur une base entièrement diluée dans le cours, et une valeur d'entreprise de 516 millions de dollars américains.

Une fois la transaction finalisée, les actionnaires existants d'Alamos et d'Argonaut détiendront respectivement environ 95 % et 5 % de la société pro forma.

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