5 Prédictions pour la fintech en 2024

Les 24 derniers mois ont été pour le moins mouvementés pour le secteur financier. Après avoir initialement cru que l’inflation était transitoire, la Réserve fédérale a fait un virage à 180° et a augmenté les taux d’intérêt au rythme le plus rapide depuis des décennies. Combiné aux chaînes d’approvisionnement internationales perturbées par une pandémie et les guerres en Europe et au Moyen-Orient, le coup du lapin a été catastrophique pour de nombreuses banques et consommateurs.

Inutile de dire que je marche sur une corde raide en faisant des prédictions sur demain, mais uniquement sur l'ensemble de 2024. Mais étant donné notre position avantageuse en travaillant avec les leaders les plus avant-gardistes de la fintech, nous avons un aperçu unique des tendances et des défis à venir.

Le thème général que je vois est une stratégie implacable pour devenir ce que j'appelle « All Weather Fintech ». De nombreuses fintechs ont développé des modèles économiques en s’appuyant sur l’hypothèse d’un environnement persistant de politique de taux d’intérêt zéro (ZIRP). Ils doivent désormais diversifier leurs revenus de manière agressive afin de prospérer dans n’importe quel environnement. À cette fin, voici mes 5 prédictions pour 2024 :

Prédiction n°1 : LTV prend la primauté sur la croissance des utilisateurs

Sous le ZIRP, il était trivial de continuer à lever ou à emprunter des capitaux. Une stratégie de croissance à tout prix était logique, puisqu’il n’y avait pratiquement aucun coût ! Mais le marché est devenu sursaturé (il existe plus de 10 000 startups fintech rien qu’aux États-Unis) avec des solutions ponctuelles. À mesure que le flux de financement ralentissait, les coûts d’acquisition client (CAC) sont devenus le principal moyen d’évaluer la viabilité d’une entreprise.

En 2024, les fintechs les plus performantes donneront la priorité à la valeur à vie des clients plutôt qu’aux nouvelles inscriptions. Bien entendu, entretenir puis commercialiser la fidélisation est une stratégie tout droit sortie du manuel des plus grandes institutions de services financiers (qui, sans surprise, avec le recul, se sont sensiblement développées lors des crises bancaires des deux dernières années).

Donner la priorité au LTV signifiera probablement perdre les clients non rentables et accepter le taux de conversion des utilisateurs périmés. L’économie de l’unité aura préséance sur les mesures de croissance du chiffre d’affaires. Nous verrons bientôt des décisions beaucoup plus controversées, comme la sortie du Brex du marché des PME. Les Fintechs se concentreront également sur les segments à plus fort potentiel de leur clientèle pour lesquels elles développeront de nouvelles solutions. Cela m'amène à ma deuxième prédiction.

Prédiction n°2 : les solutions verticales fleuriront

Après avoir passé des années à investir dans l'industrie à travers des initiatives de R&D et de mise sur le marché, les équipes produit et marketing les plus solides se concentreront sur leurs objectifs et mèneront des analyses approfondies. L’investissement en R&D passera d’une solution transactionnelle ponctuelle destinée à des publics divers à une suite de solutions adaptées à un public spécifique. Le coût du capital est trop élevé et les fintechs doivent agir rapidement pour réduire les risques, accroître l’efficacité et, à terme, se différencier.

Je prédis que nous sommes sur le point d’assister à l’émergence d’une nouvelle cohorte de solutions verticales passionnantes. Les Fintechs se réinventeront autour de publics cibles, en utilisant des partenaires et des logiciels intégrés comme April pour offrir une expérience cohérente répondant à de nombreux besoins financiers. Qu'il s'agisse de PME, de travailleurs à la demande, de familles ou d'étudiants, nous verrons des fintechs développer des guichets uniques pour les opérations bancaires, les paiements, le crédit, l'investissement, la comptabilité et la fiscalité, spécifiquement pour leurs publics cibles.

La clé pour faciliter la transition est ma troisième prédiction.

Prédiction n°3 : la conduite autonome arrive dans la fintech

De nombreuses plateformes fintech proposent déjà une gamme croissante de services financiers, allant des prêts hypothécaires aux prêts automobiles, mais ils sont souvent cachés derrière des sous-menus. S’ils sont même disponibles sous forme numérique, vous devez savoir où les trouver.

Afin de proposer efficacement des solutions verticales, il est absolument essentiel de guider intelligemment le consommateur tout au long de son expérience de manière connectée. Les Fintech développeront des profils de clients à 360º et exploiteront l’IA pour suggérer les « prochaines meilleures » actions. Nous voyons déjà des fintechs comme le fournisseur de paie Gusto introduire des retenues d'impôt plus intelligentes en fonction de la situation unique d'un employé.

En 2024, nous verrons des innovations comme celle-ci à grande échelle. Les Fintechs recommanderont 529 plans d’épargne lorsque les clients ont des enfants, des prêts automobiles lorsque les familles déménagent de la ville vers la banlieue et un refinancement hypothécaire lorsque les taux baissent.

Si tout cela ressemble à une budgétisation, un investissement et une gestion financière automatisés, c'est parce que c'est le cas ! L'argent autonome explique pourquoi il n'y aura pas d'autre application de budgétisation comme Mint, ce qui est ma prochaine prédiction.

Prédiction n°4 : La course à la gestion financière personnalisée est lancée

Intuit a récemment annoncé, près de 15 ans après son acquisition, qu'elle mettrait fin à Mint et migrerait ses clients vers son produit de gestion des dépenses, Credit Karma. Cette décision reconnaît le fait que la plupart des gens ne souhaitent pas faire de la budgétisation ou de la gestion financière une activité autonome à l'avenir.

La finance autonome signifie plutôt que la gestion financière personnalisée (PFM) se déroulera en arrière-plan dans les applications et les activités. Comme l’écrit Alex Johnson dans Fintech Takes : « La GFP consiste à aller à la rencontre des consommateurs là où ils se trouvent et à leur offrir les meilleurs résultats financiers possibles. »

C'est pourquoi je prédis que, même si de nombreuses fintechs aspirent à alimenter la PFM pour leurs clients, il n'y aura pas d'autre application de budgétisation comme Mint. Au lieu de cela, en 2024, nous verrons les activités de GFP démocratisées dans d'autres fonctions et caractéristiques des services numériques d'une fintech (par exemple, les cartes de crédit grand public avec des seuils de dépenses spécifiques à une catégorie).

Si l’IA sera la clé pour renforcer ces services et faciliter la croissance des revenus des fintechs, les avancées sous-jacentes en matière d’IA seront également la clé de la réduction des dépenses. Cela nous amène à ma cinquième et dernière prédiction.

Prédiction n°5 : l’IA au service d’une fintech durable

L’une des hypothèses centrales des fintechs au cours de la dernière décennie était que le fait de donner la priorité au numérique perturberait les anciens opérateurs historiques. L’idée était que tous les services bancaires pouvaient être fournis via des canaux numériques et que les services en personne étaient une relique coûteuse du passé.

Cependant, je prédis que les conditions d’une finance axée sur le numérique sont sur le point de s’améliorer considérablement grâce aux grands modèles linguistiques. Même dans les banques de détail traditionnelles, il n'est pas rare de devoir faire remonter plusieurs fois des problèmes apparemment élémentaires pour obtenir une résolution. Les Fintechs et les fournisseurs traditionnels déploieront un service client basé sur l’IA et formé sur des ensembles de données complets, qui surpassera les modèles existants avec des données dispersées dans les systèmes issus de décennies de fusions.

Plus important encore, l’IA entraînera des réductions de coûts et des gains d’efficacité significatifs qui permettront aux fintechs d’investir davantage dans d’autres domaines et de croître plus rapidement.

Ce sont mes prédictions pour les fintechs en 2024. Que j'aie raison ou tort, je suis optimiste quant à ce que l'avenir nous réserve et j'ai hâte de voir comment l'industrie évoluera et mûrira dans les mois à venir.